近日，國華人壽保險股份有限公司(以下簡稱“國華人壽”)發(fā)布2019年度報告。同時，天茂實業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“天茂集團”)作為國華人壽的控股股東，也公布了國華人壽的相關(guān)業(yè)務(wù)情況。
根據(jù)報告，2019年國華人壽累計實現(xiàn)總規(guī)模保費539.72億元，同比下降5.98%。從渠道來看，各渠道貢獻的保費差異較大。其中，網(wǎng)銷渠道規(guī)模保費占比70%，電銷渠道規(guī)模保費則同比下降71%。2019年國華人壽還注銷了二級子公司北京華瑞保險經(jīng)紀有限公司。另外，銀保渠道對原保費規(guī)模的貢獻占比高達94.35%。
國華人壽方面對中國網(wǎng)財經(jīng)記者表示，總保費規(guī)模同比略有下降是加大長期期交業(yè)務(wù)的規(guī)模及占比等調(diào)整的結(jié)果。
針對網(wǎng)銷和電銷渠道，國華人壽方面表示，壽險公司的經(jīng)營本質(zhì)上就是對流量的經(jīng)營，每個業(yè)務(wù)渠道都會面臨流量獲取的問題，每個渠道的流量都會經(jīng)歷從藍海到紅海的過程，表現(xiàn)為流量成本的上升。關(guān)鍵還在于探索和找對保持和促進流量長期經(jīng)營的方式方法。而傳統(tǒng)電銷模式現(xiàn)階段在渠道結(jié)構(gòu)中占比已經(jīng)極少，主要在配合互聯(lián)網(wǎng)渠道“網(wǎng)電結(jié)合”模式創(chuàng)新上開展相應(yīng)的探索。針對銀保渠道，國華人壽方面表示，堅定看好銀保渠道未來發(fā)展趨勢。同時，自開業(yè)以來，已逐步形成以銀保為主，互聯(lián)網(wǎng)渠道為特色，其他渠道為補充的渠道結(jié)構(gòu)。
總規(guī)模保費同比下降5.98%
根據(jù)年報，2019年末，國華人壽累計實現(xiàn)總規(guī)模保費539.72億元，同比下降5.98%。從保費結(jié)構(gòu)來看，2019年國華人壽實現(xiàn)續(xù)期保費62.44億元，同比增長37.29%;實現(xiàn)新單保費477.28億元。
國華人壽方面對中國網(wǎng)財經(jīng)記者表示，2019年度總保費規(guī)模同比略有下降，主要是公司在“穩(wěn)定規(guī)模、提升價值”的方針下積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加大長期期交業(yè)務(wù)的規(guī)模及占比。
其中，2019年國華人壽實現(xiàn)原保費收入375.80億元，同比增長8.85%。原保費收入中，銀行保險渠道實現(xiàn)354.55億元，同比增長8.64%。由此可見，銀保渠道的原保費貢獻比例高達94.35%。
年報顯示，國華人壽2019年銀保渠道向長期期繳業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。全年實現(xiàn)期繳新單保費119.94億元，同比增長352.80%，其中長期期繳型產(chǎn)品新單保費103.64億元，同比增速超800%。至2019年末，銀保外勤人力達到4467人，較去年年末增長48%。
另外，個人壽險業(yè)務(wù)中，直銷及互聯(lián)網(wǎng)渠道原保費收入同比增長24.35%，增幅明顯。與此同時，團體保險原保費收入同比下降31.62%，下降幅度也較為明顯。
渠道貢獻差異大
2019年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況分析報告顯示，在開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)的公司中，國華人壽以累計379.8億元的規(guī)模保費位列首位。而從其自身來看，互聯(lián)網(wǎng)渠道所錄規(guī)模保費占總規(guī)模保費的比例也高達70.37%。
管中窺豹，互聯(lián)網(wǎng)渠道對國華人壽的重要性可見一斑。
但上述報告也指出，隨著網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模乃至整體網(wǎng)民數(shù)量增長率下降，互聯(lián)網(wǎng)的流量紅利正在逐漸消退，除規(guī)模保費排名前列的公司可依靠其母行或集團龐大的客戶資源外，其他經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的人身險公司借助第三方平臺的獲客成本越來越高。
而在此環(huán)境下，國華人壽于2019年11月8日通過簡易注銷方式注銷了間接控股100%的二級子公司北京華瑞保險經(jīng)紀有限公司。天眼查顯示，北京華瑞保險經(jīng)紀有限公司狀態(tài)為注銷。該公司由華瑞保險銷售有限公司100%持有，華瑞保險銷售有限公司則由國華人壽持股80%。
在如何看待互聯(lián)網(wǎng)流量紅利消退的問題上，國華人壽方面表示，我們認為壽險公司的經(jīng)營本質(zhì)上就是對流量的經(jīng)營，每個業(yè)務(wù)渠道都會面臨流量獲取的問題，每個渠道的流量都會經(jīng)歷從藍海到紅海的過程，表現(xiàn)為流量成本的上升。這個大背景和做大互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)并不抵觸，關(guān)鍵還在于探索和找對保持和促進流量長期經(jīng)營的方式方法，并且和用戶之間構(gòu)建起穩(wěn)固良好的長期服務(wù)關(guān)系。
就國華人壽來說，著重以用戶需求為導(dǎo)向，積極推進保險科技在業(yè)務(wù)渠道的賦能與應(yīng)用，通過發(fā)展長期期交保障型業(yè)務(wù)、構(gòu)建線上線下相結(jié)合的全流程服務(wù)體系，致力于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和服務(wù)體驗的優(yōu)化提升;同時依托與大流量互聯(lián)網(wǎng)平臺的深度合作，切入各類消費場景、參與定制產(chǎn)品的開發(fā)，積極獲取外部流量，從而實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
從電銷渠道來看，據(jù)2019年度壽險電話營銷行業(yè)發(fā)展形勢分析報告顯示，與2018年相比，12家公司的電銷業(yè)務(wù)規(guī)模保費出現(xiàn)不同程度下滑。其中，國華人壽下滑程度較大，為71%。
該報告同時顯示，自2014年來經(jīng)營壽險電銷業(yè)務(wù)的公司逐年減少。預(yù)計未來幾年，可能有更多保險公司將逐步退出壽險電銷市場。
針對電銷業(yè)務(wù)下滑較為明顯，國華人壽相關(guān)負責人表示，現(xiàn)階段，傳統(tǒng)電銷模式雖有一定的保費貢獻，但在公司渠道結(jié)構(gòu)中占比已經(jīng)極少，主要在配合互聯(lián)網(wǎng)渠道“網(wǎng)電結(jié)合”模式創(chuàng)新上開展相應(yīng)的探索。
整體來看，國華人壽的各渠道規(guī)模保費貢獻差異明顯。針對互聯(lián)網(wǎng)、銀保等渠道的“地位”，國華人壽在年報中稱，將互聯(lián)網(wǎng)渠道作為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型優(yōu)化的重要來源。同時，對中國網(wǎng)財經(jīng)記者回復(fù)中表示，堅定看好銀保渠道未來發(fā)展趨勢。自開業(yè)以來，已逐步形成了以銀保為主，互聯(lián)網(wǎng)渠道為特色，其他渠道為補充的渠道結(jié)構(gòu)。另外，在2020年度經(jīng)營規(guī)劃中，提出“進一步做強銀保業(yè)務(wù)，同時做大互聯(lián)網(wǎng)渠道業(yè)務(wù)”。
重啟保險資管設(shè)立計劃
年報顯示，2019年國華人壽與新理益集團有限公司共同發(fā)起設(shè)立“國華興益保險資產(chǎn)管理有限公司(籌)”(暫定名，最終以工商部門核準后的公司名稱為準)。
根據(jù)信息披露，國華興益保險資產(chǎn)管理有限公司(籌)注冊地址暫定設(shè)于上海市，計劃注冊資本為人民幣5億元。其中國華人壽擬投資 4 億元，占比80%;新理益擬投資1億元，占比20%。
資料顯示，三年前，也就是2016年天茂集團曾發(fā)布《關(guān)于籌建國華保險資產(chǎn)管理有限公司的議案》稱，天茂集團控股子公司國華人壽與其第一大股東新理益集團擬共同出資發(fā)起籌建國華保險資產(chǎn)管理有限公司(暫定名，最終以工商部門核準后的公司名稱為準”)。當時，雙方擬合計出資1億元。其中，國華人壽出資8550萬元，占比85.5%;新理益集團出資1450萬元，占比14.5%。
三年前資管公司籌建并未獲得監(jiān)管機構(gòu)的批復(fù)，該計劃也擱淺了3年。2019年再次重啟，且出資額也大幅增加。
年報顯示，國華人壽還于2019年11月14日通過新設(shè)方式設(shè)立全資二級子公司成都國華旅居康養(yǎng)有限公司。
截止2019年12月31日，國華人壽總資產(chǎn)19,747,559.99萬元，同比增長15.63%;凈資產(chǎn)2,674,888.62萬元，同比增長90.35%。營業(yè)收入4,897,841.98萬元，占天茂集團合并報表總收入97.58%;2019年實現(xiàn)凈利潤22.16億元，同比增長7.82%。實現(xiàn)總投資收益106.98億元，同比增加15%;年化凈投資收益率為6.60%，同比下降0.09個百分點。(郭偉瑩)
