怪獸充電赴美上市、小電科技赴港遞交上市申請材料、街電與搜電合并，2021年，作為“共享經(jīng)濟(jì)”下的細(xì)分賽道，共享充電的頭部企業(yè)一時(shí)風(fēng)光無限。然而，關(guān)于“共享充電寶漲價(jià)”的話題也頻上熱搜，“充電又貴又慢”、“易借難還”等討論越來越多。
當(dāng)競爭進(jìn)入下半場，漲價(jià)之聲迭起背后，高成本和盈利難也在“圍困”行業(yè)。
近日，有媒體報(bào)道稱，小電科技正在面臨劇烈的人事動(dòng)蕩，預(yù)計(jì)裁員總數(shù)在2000人左右，約占公司總?cè)藬?shù)的40%，波及運(yùn)營、KA、產(chǎn)品等多個(gè)部門。
對此，小電科技對媒體回應(yīng)稱，公司不僅沒有裁員，還在業(yè)務(wù)形態(tài)上有了新的升級。并表示，小電科技今年的業(yè)務(wù)定位是發(fā)展“直營+代理”模式，為此對公司組織架構(gòu)和崗位進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化。另外，公司技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈等崗位仍在大量招聘。
曾經(jīng)風(fēng)光的共享充電寶市場正在進(jìn)行調(diào)整，市場格局也在歷經(jīng)“三電一獸”和“四電一團(tuán)一獸”格局后再次重塑，逐漸向“小竹獸”格局轉(zhuǎn)變。
大規(guī)模鋪設(shè)點(diǎn)位行業(yè)陷入成本僵局
2020年至2021年間的共享充電寶領(lǐng)域，企業(yè)動(dòng)作頻頻：怪獸充電上市，街電與搜電正式合并，美團(tuán)重啟共享充電寶業(yè)務(wù)，市場格局出現(xiàn)新的調(diào)整，集中度不斷提高。
據(jù)沙利文和頭豹研究院聯(lián)合發(fā)布的《2021年上半年中國共享充電寶行業(yè)市場格局洞察報(bào)告》(下稱“報(bào)告”)顯示，共享充電寶行業(yè)已歷經(jīng)“三電一獸”和“四電一團(tuán)一獸”格局，正逐漸向“小竹獸”格局轉(zhuǎn)變。
報(bào)告稱，從商戶點(diǎn)位角度而言，2021上半年前三排名為竹芒科技、怪獸充電和小電科技。其中，截至2021年9月30日，怪獸充電的服務(wù)覆蓋82.0萬個(gè)點(diǎn)位，在線共享充電寶數(shù)為580萬。截至 2020 年底，小電科技覆蓋全國 1700 多個(gè)縣市，鋪設(shè)了71.52 萬個(gè)點(diǎn)位，投放共享充電寶超過 600 萬個(gè)。同期，竹芒科技在全國范圍內(nèi)的共享充電寶在線商鋪點(diǎn)位合計(jì)突破百萬。
然而，大規(guī)模鋪設(shè)點(diǎn)位背后，也意味著高額的運(yùn)營成本，市場競爭的白熱化，更是直接導(dǎo)致一些入駐門店坐地起價(jià)。有業(yè)內(nèi)人士表示，“共享充電寶的擴(kuò)張對商家的依賴比較大，給商家的進(jìn)場費(fèi)占其運(yùn)營成本的大頭，這幾年行業(yè)競爭加劇，入駐商家的進(jìn)場費(fèi)比例不斷上漲。”
怪獸充電的招股書顯示，在直營模式下，包括入場費(fèi)和傭金在內(nèi)的費(fèi)用支出大約占其充電設(shè)備收入的50%-70%。其財(cái)報(bào)顯示，2021年第三季度，怪獸充電該季度的銷售與市場費(fèi)用高達(dá)8.14億元，占當(dāng)季營收的比例87.53%，同比增長23.8%，這源于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)合作伙伴的激勵(lì)費(fèi)用增加，POI(點(diǎn)位)覆蓋率擴(kuò)大和人員相關(guān)開支的增加而導(dǎo)致。
小電科技招股書顯示，小電科技的激勵(lì)費(fèi)從2018年的1.05億元增長至2020年的10.13億元。分成費(fèi)率從24.2%增長至38.2%，而進(jìn)場費(fèi)率則從1%增長至16.3%。
因此，共享充電寶企業(yè)不得不在在成本和盈利中輾轉(zhuǎn)，尋求突破。
跑馬圈地過后漲價(jià)應(yīng)聲而起
隨著用戶習(xí)慣的養(yǎng)成和運(yùn)營成本增加，2021年，共享充電寶紛紛被爆“悄悄”漲價(jià)，此舉也引起市場熱議。
據(jù)悉，2020年至2021年間，市面上的常見共享充電寶每小時(shí)租借費(fèi)用為3元-4元，24小時(shí)封頂價(jià)格從20元到40元不等。極端情況下，在一些景區(qū)、車站、酒吧，共享充電寶的費(fèi)用能達(dá)到10元/小時(shí)，一天的封頂價(jià)格最高甚至達(dá)到了99元。
面對漲價(jià)“討伐”， 相關(guān)企業(yè)回應(yīng)稱，一來搶占市場花的巨額補(bǔ)貼需回本，二來疫情影響、進(jìn)場費(fèi)漲價(jià)增加運(yùn)營成本?？梢?，漲價(jià)一度成為企業(yè)解決成本難題的首選。
共享充電寶漲價(jià)策略也遭遇監(jiān)管部門約談。2021年6月，市場監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競爭局會同反壟斷局、網(wǎng)監(jiān)司召開“共享消費(fèi)”領(lǐng)域行政指導(dǎo)會，怪獸、小電、來電、街電、搜電等企業(yè)參加，會議指出了“共享消費(fèi)”行業(yè)普遍存在定價(jià)規(guī)則不明確、明碼標(biāo)價(jià)不規(guī)范等不當(dāng)行為，要求企業(yè)規(guī)范價(jià)格行為和競爭行為。
同年8月底，市場監(jiān)管總局發(fā)文稱，怪獸、小電、來電、街電、搜電等8個(gè)共享消費(fèi)品牌經(jīng)營企業(yè)積極整改，取得成效，共享消費(fèi)領(lǐng)域價(jià)格漲勢得到有效遏制，標(biāo)價(jià)逐步透明化、規(guī)范化。
在消費(fèi)者的吐槽和行業(yè)監(jiān)管之下，漲價(jià)這條路也并沒有讓共享充電寶企業(yè)的日子變好。作為“共享充電寶第一股”的怪獸充電財(cái)報(bào)顯示，2021年第三季度怪獸充電營收為人民幣9.3億元，較2020年第三季度增長僅0.6%，且第三季度其營業(yè)凈虧損達(dá)到7940萬元。小電科技招股書則顯示，2020年其營業(yè)收入為19.11億元，凈利潤虧損1.04億元。
從業(yè)績表現(xiàn)來看，在價(jià)格空間有限的情況下，漲價(jià)并未解決企業(yè)們的虧損難題。
布局代理模式輕裝上陣尋突圍
面對營收結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡，共享充電寶頭部企業(yè)開始嘗試拋棄笨重的直營“負(fù)擔(dān)”，探索代理模式的布局，在各地招收代理商，以減輕公司的資金壓力，實(shí)現(xiàn)“降本增效”。
報(bào)告顯示，與直營模式相比，代理模式的投資回報(bào)期和現(xiàn)金流表現(xiàn)更具優(yōu)勢。 后疫情時(shí)代下，小玩家因資金問題逐漸被清退，共享充電寶業(yè)務(wù)逐漸下沉，一二線城市存量市場精細(xì)化運(yùn)營，三四線城市增量市場采用代理模式加速業(yè)務(wù)下沉，成為主要玩家的重要發(fā)展方向。
值得注意的是，在小電科技對其大規(guī)模裁員的消息回應(yīng)中提到，今年小電科技將主打“直營+代理”的整體業(yè)務(wù)策略，持續(xù)穩(wěn)步提高工作效率，提升客戶體驗(yàn)，以及更好地為合作伙伴提供賦能服務(wù)。
事實(shí)上，在2021年上半年之前，小電科技一直是直營模式為主，2021年7月起，小電科技開始重點(diǎn)開展代理模式。
2021年四月，街電與搜電完成合并后更名“竹芒科技”， 竹芒科技憑借“直營+代理”的創(chuàng)新直代模式快速融合、實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)張，達(dá)成百萬在線商鋪點(diǎn)位的成就。
竹芒科技COO伍艷華曾表示，“大城市適合做直營，管理成本更低，市場對品牌的要求也會更高。而代理模式在下沉的城市和場景會更加適合，也有自己獨(dú)特的優(yōu)勢。”
此外，怪獸充電則通過“直營+代理”模式推動(dòng)業(yè)務(wù)下沉;美團(tuán)也收縮直營，轉(zhuǎn)為代理模式向三四線城市下沉滲透。
共享充電寶的下半場，靠代理模式輕裝上陣能否突圍還不得而知，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，或許除了“減負(fù)”之外，考慮精細(xì)化運(yùn)營，選擇合適的合作伙伴也是重要的布局戰(zhàn)略之一。
