原標題:中國電信:中國國際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司關(guān)于中國電信股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
中國國際金融股份有限公司
中信建投證券股份有限公司
關(guān)于中國電信股份有限公司
2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
中國國際金融股份有限公司及中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)席
保薦機構(gòu)”）作為中國電信股份有限公司（以下簡稱“中國電信”或“公司”）首次公
開發(fā)行A股股票的聯(lián)席保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)
范運作》等有關(guān)規(guī)定，對中國電信2021年度募集資金年度存放與實際使用情況
進行了審慎核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準中國電信股份有限公司首次公開發(fā)
行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2541號文）核準，公司獲準首次公開發(fā)行A股
股票（以下簡稱“本次A股發(fā)行”），每股發(fā)行價格為人民幣4.53元。本次A股發(fā)
行的發(fā)行規(guī)模為10,396,135,267股，超額配售選擇權(quán)行使后，額外發(fā)行178,635,111
股，最終發(fā)行規(guī)模為10,574,770,378股。行使超額配售選擇權(quán)前，本次A股發(fā)行
募集資金總額約為人民幣4,709,449.28萬元，發(fā)行費用約為人民幣38,234.08萬
元，募集資金凈額約為人民幣4,671,215.20萬元。2021年9月22日，本次A股
發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使期屆滿，最終募集資金總額約為人民幣4,790,370.98萬
元，發(fā)行費用約為人民幣38,808.69萬元，募集資金凈額約為人民幣4,751,562.29
萬元。德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次A股發(fā)行行使超額配售選
擇權(quán)前后所募集資金到位情況進行了審驗，并分別出具了“德師報（驗）字（21）
第 00397 號”和“德師報（驗）字（21）第 00398號”《驗資報告》。
截至2021年12月31日，公司累計已使用募集資金人民幣1,489,490.25萬
元，募集資金賬戶余額人民幣3,302,079.75萬元（含2021年度累計收到的銀行
利息和未置換的推介費用人民幣40,007.71萬元）。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，公司根據(jù)實際情況，制定了《中國電信股份
有限公司募集資金管理辦法》。根據(jù)該辦法，公司對募集資金實行專戶存儲，截
至2021年12月31日，尚未使用的募集資金存放專項賬戶的余額如下：
單位：人民幣萬元
募集資金專戶開戶行
賬號
存款方式
余額
中信銀行股份有限公司北京分行營
業(yè)部
8110701013602138427
活期存款
696,786.41
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北
京分行營業(yè)部
91010078801300002652
活期存款
581,128.92
招商銀行股份有限公司北京分行營
業(yè)部
129904466410661
活期存款
801,429.27
中國工商銀行股份有限公司北京西
單支行
0200210319200142207
活期存款
368,471.28
中國建設(shè)銀行股份有限公司北京西
四支行
11050161360000002631
活期存款
300,297.69
交通銀行股份有限公司北京金融大
街支行
110062141013002075357
活期存款
469,896.41
招商銀行武漢分行營業(yè)部
127902019210705
活期存款
3,092.66
招商銀行南昌分行陽明路支行
791904137210708
活期存款
3,029.41
招商銀行南京分行營業(yè)部
125913356510701
活期存款
8,431.43
招商銀行廣州分行營業(yè)部
125909937110909
活期存款
2,792.24
招商銀行北京分行朝陽門支行
110927786610101
活期存款
5,264.60
招商銀行廣州分行中山二路支行
120906973910666
活期存款
10,658.32
招商銀行股份有限公司杭州分行解
放支行
571905643910606
活期存款
-
招商銀行重慶分行高新支行
999005034010101
活期存款
-
招商銀行股份有限公司北京分行朝
陽門支行
110946664310661
活期存款
188.63
中國工商銀行股份有限公司北京靈
境支行
0200013319200115520
活期存款
1,000.00
中國工商銀行股份有限公司雄安容
城古城支行
0413358119100009131
活期存款
3,535.94
中信銀行北京分行營業(yè)部
8110701013002166579
活期存款
6,393.45
中信銀行北京分行營業(yè)部
8110701013602166377
活期存款
27,360.33
中信銀行北京分行營業(yè)部
8110701013902166818
活期存款
7,267.81
上海浦東發(fā)展銀行南京分行城西支
行
93090078801800001350
活期存款
5,054.96
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及相關(guān)法律
法規(guī)的要求，公司于2021年8月19日與中國國際金融股份有限公司、中信建投
證券股份有限公司和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)
管協(xié)議》。
公司于2021年10月21日與中國國際金融股份有限公司、中信建投證券股
份有限公司和存放本次行使超額配售選擇權(quán)募集資金的商業(yè)銀行另行簽訂了《募
集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
公司于2021年10月28日與天翼云科技有限公司、中國國際金融股份有限
公司、中信建投證券股份有限公司以及天翼云科技有限公司存放募集資金的招商
銀行股份有限公司北京分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。
公司于2021年11月18日分別與中國電信集團系統(tǒng)集成有限責(zé)任公司等14
家全資子公司、中國國際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司以及14
家全資子公司募集資金專項賬戶開戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)
議》。
上述協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議
（范本）》不存在重大差異。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目 (以下簡稱“募投項目”)的資金使用情況
本年度，公司募集資金實際使用情況詳見本報告附表1募集資金使用情況對
照表。
（二）募投項目先期投入及置換情況
公司于2021年11月10日召開了第七屆董事會第十二次會議、第七屆監(jiān)事
會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付
發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投
資項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金，金額合計為人民幣4,328,837,495.90元。
其中，置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣4,304,230,435.44元，
置換已支付發(fā)行費用人民幣24,607,060.46元。公司使用募集資金置換預(yù)先投入
募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金事項履行了相應(yīng)的審批程序，且置換時間
距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關(guān)法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會、上海
證券交易所相關(guān)監(jiān)管要求。由聯(lián)席保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司、中信建
投證券股份有限公司出具了《關(guān)于中國電信股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先
投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項的核查意見》，由普華永道中天
會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證并出具了《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投
資項目情況報告的鑒證報告》（普華永道中天特審字（2021）第3129號）。
（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2021年度，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
（四）節(jié)余募集資金使用情況
2021年度，公司不存在將募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項
目的情況。
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
2021年度，公司不存在超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。
（六）對暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，用于投資產(chǎn)品的情況
2021年11月10日，公司召開第七屆董事會第十二次會議和第七屆監(jiān)事會
第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，
同意公司在確保不影響公司募集資金投資項目正常進行并保證募集資金安全的
前提下，使用不超過人民幣285億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管
理，閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。該事項由聯(lián)席保薦機
構(gòu)中國國際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司出具了《關(guān)于中國電
信股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項的核查意見》，對公司
本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。2021年度，公司不
存在任何使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的情況，也不存在使用暫時閑置
的募集資金用于投資產(chǎn)品的情況。
（七）募集資金使用的其他情況
公司于2021 年8 月30日召開第七屆董事會第八次會議和第七屆監(jiān)事會
第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用銀行電匯、匯票、信用證等方式支付募投項
目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，公司擬在募投項目實施期間，通過
銀行電匯、匯票、信用證等方式以自有資金支付募投項目所需資金，之后定期以
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募集資金等額置換。該事項由聯(lián)席保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司和中信建
投證券股份有限公司于2021年8月30日出具了相關(guān)核查意見。
（八）尚未使用的募集資金用途及去向
截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集資金余額共計人民幣
3,302,079.75萬元存放于專項賬戶。
四、變更募投項目的資金使用情況
2021年度，公司募投項目未發(fā)生變更，不存在對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況。
六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的
結(jié)論性意見
普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年3月17日出具了
《對募集資金存放與實際使用情況專項報告的鑒證報告》（普華永道中天特審字
（2022）第1698號），會計師事務(wù)所認為：上述募集資金存放與實際使用情況專
項報告在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司自律
監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及《上市公司日常自律監(jiān)管指南第1號公告格
式-第十六號上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》編制，并在所
有重大方面如實反映了中國電信2021年度募集資金存放與實際使用情況。
七、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，聯(lián)席保薦機構(gòu)認為：截至2021年12月31日，中國電信2021年度
募集資金存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運
作》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的要求，對募集資金進行了專戶存儲和專
項使用，并及時履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金使用不存在違反相關(guān)法律法
規(guī)的情形。截至2021年12月31日，聯(lián)席保薦機構(gòu)對中國電信募集資金使用與
存放情況無異議。
（以下無正文）
5
此頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關(guān)于中國電信股份有限公司2021
年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》之簽字蓋章頁）
圖示, 示意圖
描述已自動生成
保薦代表人：
徐石晏 龍 亮
中國國際金融股份有限公司
年 月 日
（此頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于中國電信股份有限公司2021
年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》之簽字蓋章頁）
圖示
描述已自動生成
保薦代表人：
王晨寧 董軍峰
中信建投證券股份有限公司
年 月 日
附表1：募集資金使用情況對照表：
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額
4,751,562.29
本年度投入募集資金總額
1,489,490.25
變更用途的募集資金總額
-
已累計投入募集資金總額
1,489,490.25
變更用途的募集資金總額比例
-
承諾投資項
目
已變更項
目（含部
分變更）
募集資金承
諾投資總額
調(diào)整后投資
總額
截至期末承諾
投入金額(1)
本年度投入
金額
截至期末累
計投入金額
(2)
截至期末累計
投入金額與承
諾投入金額的
差額(3)＝(2)-(1)
截至期末
投入進度
(%)(4)＝
(2)/(1)
項目達
到預(yù)定
可使用
狀態(tài)日
期
本年度
實現(xiàn)的
效益
是否達到
預(yù)計效益
項目可行
性是否發(fā)
生重大變
化
5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)
網(wǎng)建設(shè)項目
否
995,731.80
995,731.80
995,731.80
279,728.35
279,728.35
(716,003.45)
28%
不適用
不適用
不適用
否
云網(wǎng)融合新
型信息基礎(chǔ)
設(shè)施項目
否
2,358,312.17
2,358,312.17
2,358,312.17
943,742.32
943,742.32
(1,414,569.85)
40%
不適用
不適用
不適用
否
科技創(chuàng)新研
發(fā)項目
否
1,397,518.32
1,397,518.32
1,397,518.32
266,019.58
266,019.58
(1,131,498.74)
19%
不適用
不適用
不適用
否
合計
—
4,751,562.29
4,751,562.29
4,751,562.29
1,489,490.25
1,489,490.25
(3,262,072.04)
31%
—
—
—
—
未達到計劃進度原因（分具體募投項目）
不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明
不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況
詳見本報告“三、本年度募集資金的實際使用情況”中“（二）募投項目先期投入及置換情況”。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本年度不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
本年度不存在以閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
本年度不存在以超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。
募集資金結(jié)余的金額及形成原因
本年度募集資金尚在投入過程中，不存在募集資金結(jié)余的情況。
募集資金其他使用情況
見“三、本年度募集資金的實際使用情況”中“（七）募集資金使用的其他情況”。
注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。
