原標(biāo)題:中微公司:海通證券股份有限公司關(guān)于中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金之專項(xiàng)核查意見
海通證券股份有限公司
關(guān)于中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司
首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將
節(jié)余
募集資金
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金之專項(xiàng)核查意見
海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“海通證券
”或
“保薦機(jī)構(gòu)
”）作為
中微半導(dǎo)
體設(shè)備（上海）股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱
“中微公司
”或
“公司
”）
首次公開發(fā)行股
票并在科創(chuàng)板上市持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)
，
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第
2
號(hào)
——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票
上市規(guī)則（
2020年
12月修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
（
2013年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等相關(guān)規(guī)
定，
對(duì)公司首次公開股票募投項(xiàng)目“高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”
、
“技術(shù)研發(fā)
中心建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將
節(jié)余
募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，
具體情況如下：
一
、
募集資金基本情況
（
一
）
募集資金基本
情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于
2019年
7月
1日簽發(fā)的證監(jiān)許可
[2019]1168
號(hào)文《關(guān)于同意中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的
批復(fù)》，公司獲準(zhǔn)向境內(nèi)投資者首次公開發(fā)行人民幣普通股
53,486,224股，每股發(fā)
行價(jià)格為人民幣
29.01元，股款以人民幣繳足，計(jì)人民幣
1,551,635,358.24元，扣除
承銷及保薦費(fèi)用共計(jì)人民幣
87,828,416.48元后，實(shí)際收到募集資金計(jì)人民幣
1,463,806,941.76元，再扣除發(fā)行中介及其他發(fā)行費(fèi)用人民幣合計(jì)
18,104,149.00元
后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣
1,445,702,792.76元
（
以下簡(jiǎn)稱“募集資金”）
，上
述資金于
2019年
7月
16日到位，業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
予以驗(yàn)證并出具了普華永道中天驗(yàn)字（
2019）第
0411號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶
內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
（二）募集資金使用
情況
公司在《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中披露，公司本次
實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額計(jì)劃投入以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
序號(hào)
募集資金運(yùn)用方向
項(xiàng)目總投資
擬投入
金額
1
高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目
40,058.96
40,000.00
2
技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目
40,097.22
40,000.00
3
補(bǔ)充流動(dòng)資金
20,000.00
20,000.00
合計(jì)
100,156.18
100,000.00
1、
公司
于
2019年
8月
20日召開第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第二
次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司
使用額度不超過
100,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自第一屆董
事會(huì)第五次會(huì)議審議通過起
12個(gè)月內(nèi)，在不超過上述額度及決議有效期內(nèi)，可循
環(huán)滾動(dòng)使用。
2、公司于
2019年
12月
3日召開第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第四
次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，
同意公司使用募集資金
9,037.74萬(wàn)元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金、
使用募集
資金
2,021.20萬(wàn)元置換以自籌資金預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用，合計(jì)使用募集
資金
11,058.94萬(wàn)元置換前述預(yù)先投入的自籌資金。
3、公司于
2020年
6月
30日召開第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第
九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公
司使用額度不超過
100,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自第一屆
董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過起
12個(gè)月內(nèi)，在不超過上述額度及決議有效期內(nèi)，
可循環(huán)滾動(dòng)使用。
4、公司于
2021年
4月
27日召開第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第
十
四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意
公司使用額度不超過
70,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自第一屆
董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過起
12個(gè)月內(nèi)，在不超過上述額度及決議有效期內(nèi)，
可循環(huán)滾動(dòng)使用。
二、本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目募集資金使用及
節(jié)余
情況
公司本次結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目為“高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”和“技
術(shù)研發(fā)中心建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目”。
截至
2021年
12月
31日，上述項(xiàng)目已建設(shè)完成并投入
使用，本次結(jié)項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目具體使用及
節(jié)余
情況如下：
單位：萬(wàn)元
投資項(xiàng)目
擬投入
金額
實(shí)際投入金額
投入比例
未使用金額
高端半導(dǎo)體設(shè)備
擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目
40,000.00
39,991.03
99.98%
8.97
技術(shù)研發(fā)中心建
設(shè)升級(jí)項(xiàng)目
40,000.00
39,992.45
99.98%
7.55
補(bǔ)充流動(dòng)資金
20,000.00
20,000.00
100.00%
-
合計(jì)
100,000.00
99,983.48
99.98%
16.52
除未使用資金
16.52萬(wàn)元外，募集資金在項(xiàng)目投資期間進(jìn)行現(xiàn)金管理。截至
2021年
12月
31日，公司募集資金專戶余額為人民幣
4,384.57萬(wàn)
元
（
含募集資金利
息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額
）
。
三、本次結(jié)項(xiàng)募集資金
節(jié)余
的主要原因
本次募集資金節(jié)余的主要原因如下：
1、募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施期間，
經(jīng)
公司研究和分析，
充分
利用現(xiàn)有廠房及設(shè)備、
優(yōu)化施工工藝
，有效實(shí)現(xiàn)資源的
合理配置；
2、在募投項(xiàng)目建設(shè)過程中，公司從項(xiàng)目的實(shí)際情況出發(fā)，
在保證項(xiàng)目質(zhì)量
的前提下，堅(jiān)持
合理、節(jié)約、有效
、謹(jǐn)慎
的原則，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)成本費(fèi)
用的控制、監(jiān)督和管理，合理降低項(xiàng)目總支出；
3、因募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目
建設(shè)
進(jìn)度，公司對(duì)短期內(nèi)出現(xiàn)的部分閑置募集資金進(jìn)行了現(xiàn)金管理，有效提高了募資
金的使用效率，增加了公司收益。
四、
節(jié)余
募集資金的使用計(jì)劃
自首次公開發(fā)行股票并上市以來(lái)，公司保持高水平研發(fā)投入，業(yè)務(wù)規(guī)模保持
快速發(fā)展。公司本次“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目”已投資完成，各研發(fā)課題順
利進(jìn)行，設(shè)備已達(dá)到可使用狀態(tài)，目前公司正積極拓展相關(guān)客戶。“高端半導(dǎo)體
設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”建設(shè)完成后，潔凈室廠房面積得到進(jìn)一步擴(kuò)展，公司的生產(chǎn)
能力和規(guī)模進(jìn)一步提升，緩解了公司的產(chǎn)能壓力。結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為提
高資金使用效率，公司擬將該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金（實(shí)
際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日計(jì)算的該項(xiàng)目募集資金剩余金額為準(zhǔn)），用于日常生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)活動(dòng)。
待節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出
后，公司在招商銀行股份有限公司上海金橋支行、
中信銀行股份有限公司上海浦東分行開立的募集資金專戶注銷，公司在中國(guó)建設(shè)
銀行股份有限公司上海浦東分行的募集資金專戶由于同時(shí)存放超募資金，暫不注
銷。相關(guān)募集資金專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的《募集資金專
戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。
五、本次節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的審議程序
公司
于
2022年
3月
30日召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)會(huì)第四次會(huì)
議
，
審議通過了《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永
久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將首次公
開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將項(xiàng)目結(jié)
項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金用于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。獨(dú)立董事對(duì)本次
事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次事項(xiàng)出具了明確的核查意見。
本次事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
六、專項(xiàng)意見
（一）獨(dú)立董事意見
公司本次將首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充
公司流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有利于進(jìn)一步充盈公司現(xiàn)金流，提高資
金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，符合公司及全體股東的利益；該事項(xiàng)的內(nèi)容和決策
程序符合《上市公司監(jiān)管指引第
2號(hào)
——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管
要
求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第
1號(hào)
——
規(guī)范運(yùn)作》等相
關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向
及損害公司和股東利益的情形。
獨(dú)立董事同
意公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)
項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
（二）監(jiān)事會(huì)意見
結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為提高資金使用效率，公司監(jiān)事會(huì)同意將首次公開
發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金用于
日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
七
、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
保薦機(jī)構(gòu)通過檢查公司公告、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議、獨(dú)立董事意見等
文
件，對(duì)中微公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”和
“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)
行了核查。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”和“技術(shù)
研發(fā)中心建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，已經(jīng)公
司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批
程序。符合《上市公司監(jiān)管指引第
2號(hào)
——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管
要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第
1號(hào)
—
—
規(guī)范運(yùn)作》等
相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，符合全體股東的利益。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升
級(jí)項(xiàng)目”和“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)
資金事項(xiàng)無(wú)異議。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《
海通證券股份有限公司關(guān)于中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股
份有限公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資
金之專項(xiàng)核查意見
》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人簽名：
吳志君
孫劍峰
海通證券股份有限公司
年
月
日
關(guān)鍵詞： 募集資金 流動(dòng)資金 首次公開發(fā)行股票
