原標(biāo)題:德馬科技:光大證券股份有限公司關(guān)于德馬科技集團(tuán)股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

光大證券股份有限公司關(guān)于德馬集團(tuán)科技股份有限公司

使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

光大證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“光大證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為德馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德馬科技”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)德馬科技擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查，核查情況如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于同意浙江德馬科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕782號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 2,141.9150萬(wàn)股，每股面值人民幣 1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣 25.12元，合計(jì)募集資金人民幣53,804.90萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 7,711.28萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣46,093.62萬(wàn)元。本次募集資金已于 2020年 5月 27日全部到位，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2020年 5月 28日對(duì)資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2020BJA80228）。

募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《浙江德馬科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》披露，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為提高募集資金的使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，維護(hù)上市公司和股東的利益，公司擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

公司超募資金總額為 8,295.51萬(wàn)元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為 2,400萬(wàn)元，占超募資金總額的比例為 28.93%。最近 12個(gè)月，公司不存在超募資金永久補(bǔ)流的情況，因此公司最近 12個(gè)月累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過(guò)超募資金總額的 30%，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的規(guī)定。

四、相關(guān)承諾

公司承諾本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

五、本次超募資金使用計(jì)劃相關(guān)審批程序及意見(jiàn)

公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司擬使用人民幣 2,400萬(wàn)元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司的獨(dú)立董事認(rèn)為：本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《募集資金管理制度》等規(guī)定，并通過(guò)了董事會(huì)審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，我們一致同意公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，并同意提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。

綜上，公司獨(dú)立董事同意本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司的監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，系出于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，有利于提高募集資金使用效率，提高公司經(jīng)營(yíng)能力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和全體股東利益。本次超募資金的使用不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況。

該事項(xiàng)履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意本次使用 2,400萬(wàn)元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

光大證券認(rèn)為：德馬科技本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議。該事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

因此，保薦機(jī)構(gòu)同意德馬科技本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

（以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《光大證券股份有限公司關(guān)于德馬科技集團(tuán)股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）

2022年 4月 18日

關(guān)鍵詞： 超募資金 募集資金 流動(dòng)資金