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原標(biāo)題:萬里揚(yáng):002434萬里揚(yáng)調(diào)研活動(dòng)信息20220702
證券代碼：002434 證券簡稱：萬里揚(yáng)
浙江萬里揚(yáng)股份有限公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號(hào)：2022-006
| 投資者關(guān)系活動(dòng)類別 | ■特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) □現(xiàn)場參觀 □其他 （請(qǐng)文字說明其他活動(dòng)內(nèi)容） |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 東北證券 江凌霄 范霄桐、中盛晨嘉基金 戴維、甄盛資產(chǎn) 章沛、中緯資產(chǎn) 廖赫精、探驪私募 陳法非、浙江墨鋒投資 張宜俊、巴克夏投資 王戈、長風(fēng)私募 盛清、耀康私募 李家旭、融匯私募 賴泉、青島海浪基金 顧林松、中大君悅投資 陳申、杭州正班基金 陳龍、杭州瑜瑤投資 戴榕杰、杭州優(yōu)益增投資 吳青樹、杭州雷云 田衛(wèi)中、杭州嘉沃投資 徐浚哲、杭州點(diǎn)將臺(tái)投資 金樂、杭州金融投資 方韜、海南陸和私募 張小波、鯤鵬私募 楊敬雄、楊勇杰 |
| 時(shí)間 | 2022年7月1日 |
| 地點(diǎn) | 公司杭州總部 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事會(huì)秘書 張雷剛 戰(zhàn)略中心主任 徐萬洪 萬里揚(yáng)能源副總經(jīng)理 孟德雨 |
| 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹 | 活動(dòng)流程： 1、介紹公司基本情況 介紹公司的經(jīng)營情況和發(fā)展規(guī)劃等。 （1）汽車零部件業(yè)務(wù) 目前，公司汽車零部件業(yè)務(wù)為汽車傳動(dòng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品覆蓋乘用車市場、商用車市場、新能源汽車市場。 乘用車變速器包括手動(dòng)擋變速器（MT）和自動(dòng)擋變速器（CVT），主要為奇瑞汽車、吉利汽車、比亞迪汽車、長城汽車等汽車廠的相關(guān)車型提供配套。 |
| 商用車變速器包括MT手動(dòng)擋變速器和AMT自動(dòng)變速器、ECMT電子離合變速器，主要為福田汽車、中國重汽、東風(fēng)汽車、中國一汽、江鈴汽車、慶鈴汽車等汽車廠的相關(guān)車型提供配套。 新能源汽車傳/驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)包括EV減速器、EDS“三合一”以及“多合一”電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、ECVT電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)以及DHT混動(dòng)系統(tǒng)。其中，DHT混動(dòng)系統(tǒng)為DHT300、DHT400兩個(gè)系列。 （2）新型儲(chǔ)能業(yè)務(wù) 新型儲(chǔ)能業(yè)務(wù)由控股子公司萬里揚(yáng)能源公司負(fù)責(zé)運(yùn)營，目前主要從事發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能電站的運(yùn)營和電力市場現(xiàn)貨交易等業(yè)務(wù)，已投入運(yùn)營的發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能電站裝機(jī)容量約40MW，位于廣東省和甘肅省。 （3）業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃：1）乘用車市場，重點(diǎn)發(fā)展混合動(dòng)力汽車市場和純電動(dòng)汽車市場，混合動(dòng)力汽車主要為DHT混動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品，產(chǎn)品在節(jié)油率、駕駛性能產(chǎn)品安裝空間、成本等方面具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。純電動(dòng)汽車主要為三合一（電機(jī)、電控、減速器）和多合一產(chǎn)品、ECVT產(chǎn)品，通過混動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品的開發(fā)成熟，不斷強(qiáng)化電控能力，有助于提高三合一和多合一產(chǎn)品的市場競爭力。ECVT產(chǎn)品在電耗、NVH等方面具備優(yōu)勢，隨著純電動(dòng)汽車應(yīng)用場景和環(huán)境的不斷擴(kuò)大，多檔位變速器產(chǎn)品在純電動(dòng)汽車上的應(yīng)用將會(huì)越來越廣泛。 2）商用車市場，重點(diǎn)發(fā)展自動(dòng)擋變速器產(chǎn)品（AMT）、混動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品和重卡變速器。隨著司機(jī)的不斷年輕化，對(duì)于駕駛便利性和舒適性要求越來越高，自動(dòng)變速器的占比也會(huì)隨之不斷提高。同時(shí)，國家加強(qiáng)實(shí)施碳中和、碳達(dá)峰計(jì)劃，著力推動(dòng)節(jié)能減排和油耗不斷降低，通過混動(dòng)系統(tǒng)的應(yīng)用，可以有效降低油耗，因此混動(dòng)系統(tǒng)在商用車領(lǐng)域特別是輕微卡領(lǐng)域的應(yīng)用將會(huì)快速提升，市場空間廣闊。公司在輕微卡AMT產(chǎn)品上具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，同時(shí)具備混動(dòng)軟件開發(fā)應(yīng)用的能力，發(fā)展輕微卡混動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場競爭力。 3）新型儲(chǔ)能市場，公司以打造靈活電力調(diào)節(jié)能力提升服務(wù)體系為目標(biāo)，依托儲(chǔ)能電站項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、集成、建設(shè)、運(yùn)維以及運(yùn)營能力，穩(wěn)步發(fā)展成為國內(nèi)一流的靈活電力調(diào)節(jié)能力服務(wù)供應(yīng)商。在保障安全運(yùn)行的前提下，持續(xù)提升現(xiàn)有4個(gè)火儲(chǔ)調(diào)頻項(xiàng)目效益；積極推進(jìn)已簽訂投資協(xié)議的電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站開發(fā)，包括肇慶、海鹽、義烏、江山等4個(gè)項(xiàng)目，總規(guī)模達(dá)到1000MW/2000MWh擴(kuò)大獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目儲(chǔ)備規(guī)模，重點(diǎn)跟進(jìn)浙江、廣東兩省的7個(gè)儲(chǔ)備項(xiàng)目，并進(jìn)一步向全國范圍延伸，儲(chǔ)備項(xiàng)目總規(guī)模超過3000MW/6000MWh；加強(qiáng)儲(chǔ)能核心技 | |
| 術(shù)儲(chǔ)備和核心產(chǎn)品研發(fā)，包括虛擬電廠控制平臺(tái)、儲(chǔ)能能量管理系統(tǒng)，形成儲(chǔ)能項(xiàng)目、儲(chǔ)能產(chǎn)品的雙引擎，帶動(dòng)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)全面發(fā)展；深度參與電力體制改革，探索儲(chǔ)能運(yùn)營和電力市場運(yùn)行有機(jī)結(jié)合，培養(yǎng)一批經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)成熟的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。 2、公司管理層和投資者現(xiàn)場交流活動(dòng) （1）發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能電站和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站的區(qū)別？ 答：發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能電站主要為發(fā)電廠提供調(diào)頻服務(wù)。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站建在變電站旁邊，除了可以參與調(diào)頻外，也能夠直接參與現(xiàn)貨交易、黑啟動(dòng)、調(diào)峰、備用等項(xiàng)目。 （2）儲(chǔ)能電站的調(diào)頻業(yè)務(wù)如何收費(fèi)？ 答：調(diào)頻業(yè)務(wù)按調(diào)頻的里程收費(fèi)。 （3）公司減速器產(chǎn)銷情況？ 答：目前，公司純電動(dòng)汽車 EV減速器每個(gè)月的出貨量為幾千臺(tái)，隨著配套車型的不斷量產(chǎn)，產(chǎn)銷規(guī)模將進(jìn)一步增長。 （4）公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)2022年新開工的項(xiàng)目情況？ 答：公司計(jì)劃2022年開工建設(shè)3個(gè)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，合計(jì)裝機(jī)約700MW，并于2023年開始先后投入運(yùn)營。 （5）公司儲(chǔ)能電站規(guī)模情況？國家是否有補(bǔ)貼？ 答：目前，公司發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能電站裝機(jī)容量約40MW，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站已簽協(xié)議擬建設(shè)項(xiàng)目的裝機(jī)容量約1000MW。公司“義烏萬里揚(yáng)蘇溪變獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目”進(jìn)入“浙江省新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目”。對(duì)于示范項(xiàng)目，政府將給予容量補(bǔ)償，補(bǔ)貼期暫定3年（按200元、180元、170元/千瓦·年）。其他項(xiàng)目的補(bǔ)貼視國家和地方政策而定。 （6）儲(chǔ)能電站的建設(shè)周期情況？ 答：目前，項(xiàng)目建設(shè)周期約6-10個(gè)月左右。 （7）公司乘用車DHT混動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)展情況？ 答：目前，公司乘用車DHT混動(dòng)系統(tǒng)已完成3個(gè)客戶的樣車試駕、駕評(píng)、油耗和動(dòng)力性能測試等工作，正在開展相關(guān)車型量產(chǎn)前的標(biāo)定試驗(yàn)準(zhǔn)備工作和產(chǎn)能打造工作。 （8）公司DHT混動(dòng)系統(tǒng)的市場競爭優(yōu)勢情況？ | |
| 答：公司DHT混動(dòng)系統(tǒng)與國內(nèi)汽車廠開發(fā)的混動(dòng)系統(tǒng)在基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)上有較大的差別。公司DHT混動(dòng)系統(tǒng)在安裝空間、成本等方面與國內(nèi)其他公司的混動(dòng)系統(tǒng)相比具備一定的競爭優(yōu)勢。一方面，公司混動(dòng)系統(tǒng)在混動(dòng)路線里的傳動(dòng)比是最大的，可以大幅減少電機(jī)、電控的成本；另一方面，公司的混動(dòng)系統(tǒng)是基于CVT開發(fā)的，公司具備強(qiáng)大的CVT制造能力和規(guī)模，可以把混動(dòng)系統(tǒng)的成本做的更低，為汽車廠客戶創(chuàng)造更大的價(jià)值。 （9）公司商用車混動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)展情況？ 答：公司輕卡混動(dòng)系統(tǒng)已與多家國內(nèi)主流輕卡企業(yè)進(jìn)行了多輪交流，通過仿真測試顯示節(jié)油率具備明顯優(yōu)勢，動(dòng)力性能也有很好的提升。目前，公司輕卡混動(dòng)系統(tǒng)已在2家商用車汽車廠客戶中完成樣車安裝，準(zhǔn)備進(jìn)行實(shí)車試驗(yàn)和夏季標(biāo)定。 （10）公司新能源業(yè)務(wù)的收入占比情況？ 答：目前，公司新能源業(yè)務(wù)的收入占比較低。2023年開始，新型儲(chǔ)能業(yè)務(wù)乘用車和商用車混動(dòng)系統(tǒng)、純電動(dòng)汽車“三合一”電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等產(chǎn)品將陸續(xù)量產(chǎn)上市并貢獻(xiàn)業(yè)績，新能源業(yè)務(wù)的收入占比將不斷提高。 | |
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| 日 期 | 2022年7月1日 |
關(guān)鍵詞： 電動(dòng)汽車 裝機(jī)容量 投資者關(guān)系
