原標(biāo)題:鼎際得:鼎際得首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告（第一次）

遼寧鼎際得石化股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告（第一次）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司

遼寧鼎際得石化股份有限公司（以下簡稱“鼎際得”、“發(fā)行人”、或“公司”）首次公開發(fā)行 3,336.6667萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2022]1431號文核準(zhǔn)。經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“海通證券”）協(xié)商確定本次發(fā)行新股數(shù)量3,336.6667萬股，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)售股份。本次發(fā)行的股票擬在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）主板上市。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證一定市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已經(jīng)完成，擬定的發(fā)行價(jià)格為21.88元/股，對應(yīng)的2021年攤薄后市盈率為22.99倍（每股收益按照2021年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算），高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”(C26)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率19.46倍(截至2022年7月13日)。由于本次發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的2021年攤薄后市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價(jià)下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會(huì)公告[2014]4號）等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人和主承銷商將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，公告的時(shí)間分別為 2022年 7月 18日、2022年 7月 25日和 2022年 8月 1日，后續(xù)發(fā)行時(shí)間安排將會(huì)遞延，提請投資者關(guān)注。

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原定于 2022年 7月 18日舉行的網(wǎng)上路演推遲至 2022年 8月 8日，原定于2022年 7月 19日進(jìn)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將推遲至 2022年 8月 9日，并推遲刊登發(fā)行公告。

發(fā)行人、主承銷商特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

1、本次發(fā)行的發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購、繳款及中止發(fā)行等環(huán)節(jié)敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要內(nèi)容如下：

（1）發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、可比公司估值水平、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為 21.88元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資者請按此價(jià)格在 2022年 8月 9日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2022年 8月 9日（T日），其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為 9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，按照申購價(jià)格由高到低進(jìn)行排序并計(jì)算出每個(gè)價(jià)格上所對應(yīng)的累計(jì)擬申購總量后，剔除擬申購總量中報(bào)價(jià)最高的部分，剔除部分不得低于所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的 10%，然后根據(jù)剩余報(bào)價(jià)及擬申購數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。如被剔除部分的最低價(jià)格所對應(yīng)的累計(jì)擬申購總量大于擬剔除數(shù)量時(shí)，該檔價(jià)格的申購將按照擬申購數(shù)量由少至多依次剔除，如果申購價(jià)格和擬申購數(shù)量都相同的則按照申報(bào)時(shí)間由晚至早的順序依次剔除（申報(bào)時(shí)間以在上交所網(wǎng)下申購平臺中的記錄為準(zhǔn)），直至滿足剔除的擬申購數(shù)量達(dá)到擬剔除數(shù)量的要求。當(dāng)最高申購價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對該價(jià)格的申購可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

（3）網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購。

（4）網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《遼寧鼎際得石化股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于 2022年 8月 11日（T+2日）16:00前，按最終確定的2

發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2022年 8月 11日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

（5）當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

（6）提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起 6個(gè)月（按 180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

2、中國證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

3、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀 2022年 7月 11日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上的《遼寧鼎際得石化股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及登載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

4、本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上3

市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

5、本次發(fā)行價(jià)格為 21.88元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

（1）根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）的規(guī)定，發(fā)行人所屬行業(yè)為“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”(C26)。截至 2022年 7月 13日中證指數(shù)有限公司發(fā)布的最近一個(gè)月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為 19.46倍。

主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：

注 1：以上數(shù)字計(jì)算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。

注 2：2021年每股收益=2021年歸母凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）/2022年 7月 13日總股本。

本次發(fā)行價(jià)格 21.88元/股對應(yīng)的 2021年扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司股東凈利潤的攤薄后市盈率為 22.99倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”（分類代碼：C26）最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，低于可比上市公司 2021年靜態(tài)市盈率均值，存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

（2）提請投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見于 2022年 7月 18日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)及上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）的《遼寧鼎際得石化股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價(jià)結(jié)果及推遲發(fā)行公告》。

（3）本次發(fā)行遵循市場化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于真實(shí)認(rèn)購意圖報(bào)價(jià)，發(fā)行人與主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果情況并綜合考慮發(fā)行4

人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素協(xié)商確定發(fā)行價(jià)。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格，如對發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

（4）本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

6、發(fā)行人本次募投項(xiàng)目的計(jì)劃募集資金使用量為 65,690.273584萬元。按本次發(fā)行價(jià)格 21.88元/股，發(fā)行 3,336.6667萬股，計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金總額為73,006.267396萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用 7,315.993812萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為65,690.273584萬元。此次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

7、本次發(fā)行申購，任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購，所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購、配售的配售對象均不得再參與網(wǎng)上申購；單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

8、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

9、發(fā)行人的所有股份均為可流通股。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書，上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

10、請投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

（1）初步詢價(jià)結(jié)束后，報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足 10家的；

（2）初步詢價(jià)結(jié)束后，剔除不低于擬申購總量 10%的最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足 10家的；

（3）初步詢價(jià)結(jié)束后，擬申購總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，或剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬申購總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的； 5

（4）發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見；

（5）網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

（6）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；

（7）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

（8）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

（9）中國證監(jiān)會(huì)對證券發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會(huì)備案后，發(fā)行人和主承銷商將擇機(jī)重啟發(fā)行。

11、發(fā)行人、主承銷商鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人成長成果的投資者參與申購。

12、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充分深入了解證券市場的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：遼寧鼎際得石化股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司

2022年 7月 18日

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關(guān)鍵詞： 初步詢價(jià) 投資風(fēng)險(xiǎn) 以下簡稱