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【07:24 絕味食品(603517)：利空落地 改善可期 中長期配置價值顯現(xiàn)】
7月20日給予絕味食品(603517)買入評級。
風(fēng)險提示：
該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評級、4次增持評級、3次審慎增持評級、3次買入-A評級、1次強(qiáng)烈推薦-A評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“推薦”投資評級。
【07:24 天康生物(002100)2022年中報業(yè)績預(yù)告點(diǎn)評：養(yǎng)殖成本下降明顯 疫苗有望迎改善】
7月20日給予天康生物(002100)買入評級。
風(fēng)險因素：動物疫病大規(guī)模爆發(fā)；食品安全問題；自然災(zāi)害；政策不達(dá)預(yù)期；豬價不達(dá)預(yù)期等。
盈利預(yù)測、估值與評級：公司生豬養(yǎng)殖成本穩(wěn)中向好，出欄增速高，疫苗銷售有望逐步改善，業(yè)績景氣可期。考慮生豬成本下降、豬價上漲超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2022-2024 年EPS 預(yù)測至0.44/1.37/1.01 元（原2022/23/24 年預(yù)測為0.03/1.18/0.78 元）。選取牧原股份/溫氏股份/新希望等3 家生豬養(yǎng)殖企業(yè)作為可比公司，可比公司2023 年Wind 一致預(yù)期估值分別為11.2/12.1/12 倍PE，平均估值為12 倍PE，給予公司2023 年12 倍PE 估值，對應(yīng)目標(biāo)價16.4 元，維持“買入”評級。
該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次買入（首次）評級。
