浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：浙商證券股份有限公司

浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過25,185,750股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2022〕199號(hào)文核準(zhǔn)。

經(jīng)發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）浙商證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”）協(xié)商確定，本次公開發(fā)行股票數(shù)量為 25,185,750股，全部為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行將于 2022年 8月 22日（T日）分別通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)和網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)實(shí)施。發(fā)行人和主承銷商特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

（一）敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為34.32元/股。投資者請按此價(jià)格在2022年8月22日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2022年8月22日（T日），其中網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為9:30-11:30、13:00-15:00。

2、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，對所有配售對象的報(bào)價(jià)按照申報(bào)價(jià)格由高到低、同一申報(bào)價(jià)格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申報(bào)價(jià)格同一擬申購數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間（以上交所網(wǎng)下申購平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間及申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn)）由后到前的順序排序，剔除擬申購總量中報(bào)價(jià)最高部分的數(shù)量，剔除的擬申購量不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對該價(jià)格上的申報(bào)可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2022年8月24日（T+2日）日16:00前，按照確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金。

網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2022年8月24日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由主承銷商包銷。

5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

6、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會(huì)”）備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

（二）中國證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

（三）擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀2022年8月15日（T-5日）刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上的《浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及登載于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

（四）本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

（五）本次發(fā)行價(jià)格為34.32元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

1、根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人所屬行業(yè)為食品制造業(yè)（C14），此外，公司產(chǎn)品主要通過各類門店對外銷售，涉及餐飲業(yè)（H62）。截至2022年8月17日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的食品制造業(yè)（C14）最近一個(gè)月平1

均靜態(tài)市盈率為33.47倍，餐飲業(yè)（H62）最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率暫無。主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平具體情況如下：

1

根據(jù)中證指數(shù)有限公司《行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)計(jì)算說明》：“為保持行業(yè)市盈率的代表性和穩(wěn)定性，如果剔除虧損及暫停上市股票后，行業(yè)內(nèi)股票數(shù)量少于 5只，則不計(jì)算行業(yè)的市盈率?！币虼四壳皟H有西安飲食（000721.SZ）、全聚

德（002186.SZ）及同慶樓（605108.SH）3只股票的餐飲業(yè)（H62）行業(yè)市盈率暫缺。此外，西安飲食（000721.SZ）、全聚德（002186.SZ）去年虧損所以無最新市盈率，同慶樓（605108.SH）最新市盈率為 38.37倍注 1：以上每股收益計(jì)算口徑為：2021年歸母凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）/2022年 8月 17日總股本； 注 2：市盈率均值計(jì)算扣除 100倍以上或?yàn)樨?fù)數(shù)的異常值；

注 3：以上數(shù)字計(jì)算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。

本次發(fā)行價(jià)格34.32元/股對應(yīng)的2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為22.99倍，低于行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率和可比公司平均市盈率，但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

2、提請投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

3、本次發(fā)行定價(jià)遵循市場化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購意愿報(bào)價(jià)，發(fā)行人與主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格；如對發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和主承銷商均無法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

（六）按本次發(fā)行價(jià)格34.32元/股，發(fā)行數(shù)量25,185,750股計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金總額為86,437.494000萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用10,270.636132萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為76,166.857868萬元，不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用募集資金投資額76,166.857868萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

（七）本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購，所一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

（八）本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

（九）發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

（十）請投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

1、網(wǎng)下申購后，有效報(bào)價(jià)的配售對象實(shí)際申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量； 2、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎螅W(wǎng)下投資者未能足額申購的； 3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%； 4、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

5、中國證監(jiān)會(huì)對證券發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會(huì)備案后，發(fā)行人和主承銷商將擇機(jī)重啟發(fā)行。

（十一）發(fā)行人、主承銷商鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人成長成果的投資者參與申購。

（十二）本公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充分深入了解證券市場的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：浙商證券股份有限公司

2022年8月19日

關(guān)鍵詞： 以下簡稱 投資風(fēng)險(xiǎn) 網(wǎng)下申購