上海紫燕食品股份有限公司

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首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告

保薦機構（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司

上海紫燕食品股份有限公司（以下簡稱“紫燕食品”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過 4,200萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2022〕1975號文核準。

經(jīng)發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦機構（主承銷商）”）協(xié)商確定，本次發(fā)行股份數(shù)量為 4,200萬股，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。本次發(fā)行的股票擬在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市。本次發(fā)行將于 2022年 9月 15日（T日）分別通過上交所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下申購電子化平臺（以下簡稱“申購平臺”）實施。

發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）特別提請投資者關注以下內容：

一、敬請投資者重點關注本次發(fā)行流程、報價剔除規(guī)則、網(wǎng)上網(wǎng)下申購和繳款、棄購股份處理等方面，具體內容如下：

1、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 15.15元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

投資者請按 15.15元/股在 2022年 9月 15日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2022年 9月15日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 9:30-11:30、13:00-15:00。

2、初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據(jù)剔除無效報價后的詢價結果，對所有配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間（申報時間以上交所申購平臺記錄為準）由晚到早、同一申購價格同一擬申購數(shù)量同一申報時間上按上交所申購平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的數(shù)量，剔除的擬申購量不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的 10%。當最高申購價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

3、網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

4、網(wǎng)下投資者應根據(jù)《上海紫燕食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》”），于 2022年 9月 19日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2022年 9月 19日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

5、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

6、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個月內累計出現(xiàn) 3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6個月（按 180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

二、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

三、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀 2022年 9月 14日（T-1日）登載于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海紫燕食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

四、本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

五、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下投資者的報價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 15.15元/股。此價格對應的市盈率為：

1、22.99倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2021年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

2、20.64倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2021年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

六、本次發(fā)行價格為 15.15元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

1、發(fā)行人所屬行業(yè)為農(nóng)副食品加工業(yè)（C13），截至 2022年 9月 8日（T-4日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為 36.76倍。

主營業(yè)務與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：

注 2：2021年每股收益（扣非前后孰低）=2021年歸母凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）/T-4日總股本。

本次發(fā)行價格 15.15元/股對應的發(fā)行人 2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為 22.99倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率和可比上市公司 2021年靜態(tài)市盈率平均值，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

2、提請投資者關注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見 2022年 9月 14日（T-1日）刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及登載于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海紫燕食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

3、本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認購意愿報價，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

七、按本次發(fā)行價格 15.15元/股，發(fā)行數(shù)量 4,200萬股計算，發(fā)行人預計募集資金總額為 636,300,000.00元，扣除發(fā)行費用 71,096,792.43元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為 565,203,207.57元，不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額。本次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。

八、本次發(fā)行申購，任一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的配售對象均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

九、本次發(fā)行結束后，需經(jīng)上交所批準后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

十、發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

十一、請投資者關注投資風險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

1、網(wǎng)下申購后，有效報價的配售對象實際申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量； 2、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；

3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

4、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）可協(xié)商決定中止發(fā)行；

5、中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責令發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）暫?；蛑兄拱l(fā)行。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將中止發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內，經(jīng)向中國證監(jiān)會備案后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行。

十二、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：上海紫燕食品股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司

2022年 9月 14日

（本頁無正文，為《上海紫燕食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告》之蓋章頁）

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年 月 日

（本頁無正文，為《上海紫燕食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告》之蓋章頁）

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