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證券代碼：002975 證券簡(jiǎn)稱：博杰股份 債券代碼：127051 債券簡(jiǎn)稱：博杰轉(zhuǎn)債
珠海博杰電子股份有限公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號(hào)：2022-007
| 投資者關(guān)系 活動(dòng)類別 | √特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 □業(yè)績(jī)說明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) √現(xiàn)場(chǎng)參觀 □其他（電話會(huì)議） |
| 參與單位名稱 及人員姓名 | 廣東上市公司協(xié)會(huì) 封志敏、趙思皓；約調(diào)研 周可；龍宏投資 余樂； 聚隆投資 朱韶京；澤嘉投資 何民勇、鄧琳瀚；智融會(huì)基金 杜廣輝； 君贏投資 陳??；丹禾禹跡 孫燚智；華林證券 許波、楊騫； 華林證券財(cái)富部落 吳博、鄭樂雙、柯志偉；涇溪投資 韓宇； 前海融睿 陳奮；國(guó)信珠海分公司 廖嘉敏、凌新楚； 投資快報(bào) 蔡智斌；同威投資 裘伯元；三和創(chuàng)贏 周浩正、肖煬； 多名個(gè)人投資者等 |
| 時(shí)間 | 2022年 9月 23日 14:00-16:00 |
| 地點(diǎn) | 公司展廳、會(huì)議室 |
| 上市公司 接待人員 | 董秘黃璨、董辦工作人員 |
| 投資者關(guān)系 活動(dòng)主要內(nèi)容介紹 | 首先帶領(lǐng)投資者參觀公司展廳，然后前往會(huì)議室進(jìn)行交流，就公司基本情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)做簡(jiǎn)要介紹以后，董秘黃璨與投資者進(jìn)行了交流，交流主要內(nèi)容總結(jié)如下： 1. 公司在汽車電子領(lǐng)域的布局？ 答：公司業(yè)務(wù)切入汽車電子領(lǐng)域，主要基于公司的底層技術(shù)能力以及汽車電子市場(chǎng)的發(fā)展前景。隨著智能駕艙，攝像頭雷達(dá)等等電子元器件越來越多，以及涉及到的 PCB板的需求也快速增長(zhǎng)，公司可對(duì)車載電子設(shè)備、PCB板進(jìn)行 |
| 測(cè)試；同時(shí)隨著新能源車的電動(dòng)化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)，未來的汽車電子板塊的需求不僅是測(cè)試，還有組裝的需求，公司目前已經(jīng)研發(fā)成功了一條完整的檢測(cè)和組裝的整線設(shè)備，并實(shí)現(xiàn)了銷售。公司在蘇州設(shè)立子公司主要是因?yàn)槿A東市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)汽車電子產(chǎn)業(yè)集聚的地方，公司作為汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈的上游可以為下游做好賦能。 2. 公司設(shè)備的迭代周期及復(fù)購(gòu)率情況如何？ 答：公司設(shè)備的迭代周期主要受客戶的產(chǎn)品的更新?lián)Q代周期影響，不同領(lǐng)域、不同產(chǎn)品均會(huì)有不同的周期。公司會(huì)根據(jù)客戶需求做相應(yīng)的技術(shù)更新和迭代，另外在設(shè)備的更新過程中，也會(huì)涉及到一些耗材需求，這個(gè)替換周期相比設(shè)備會(huì)更短。 公司與客戶的關(guān)系基本是深度綁定，一是基于公司與客戶的多年合作，二是客戶員工在設(shè)備使用中存在較高的培訓(xùn)成本。 3. 公司業(yè)務(wù)與消費(fèi)電子板塊綁定得比較緊，對(duì)此公司如何看待未來發(fā)展確定性？ 答：目前除了消費(fèi)電子業(yè)務(wù)板塊，公司已成功開拓了不同領(lǐng)域的下游客戶。比如上半年公司大數(shù)據(jù)及云服務(wù)測(cè)試設(shè)備業(yè)務(wù)收入已經(jīng)占到公司整體營(yíng)業(yè)收入的 20%，而且隨著存儲(chǔ)需求的不斷提升，相應(yīng)市場(chǎng)也將保持長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)；新能源汽車領(lǐng)域的測(cè)試設(shè)備和組裝設(shè)備在手訂單突破去年同期，相關(guān)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)約 200%；另外公司已在半導(dǎo)體、電子元器件上的布局；公司基于自身底層技術(shù)能力包括 AI智能、自動(dòng)化控制、精密運(yùn)動(dòng)控制的研發(fā)等，能支撐公司在不同領(lǐng)域及不同行業(yè)設(shè)備中實(shí)現(xiàn)快速跨界和落地的能力，可以有效支撐公司未來的穩(wěn)步發(fā)展。 4. 云服務(wù)設(shè)備對(duì)應(yīng)測(cè)試設(shè)備的市場(chǎng)空間如何？ 答：大數(shù)據(jù)及云服務(wù)的市場(chǎng)空間可以從公開數(shù)據(jù)中查詢到，而對(duì)于對(duì)應(yīng)測(cè)試設(shè)備，預(yù)期會(huì)有百億的市場(chǎng)規(guī)模。 5. .國(guó)際關(guān)系、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的變化對(duì)公司發(fā)展的影響？ 答：對(duì)于這幾年復(fù)雜多變的國(guó)際關(guān)系、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的變化，任何公司都無 | |
| 法幸免，相對(duì)而言在危機(jī)中也會(huì)蘊(yùn)藏著機(jī)會(huì)，比如近幾年國(guó)內(nèi)新能源汽車領(lǐng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而對(duì)于公司而言，在市場(chǎng)中努力存活的基礎(chǔ)上，積極提升自身實(shí)力，在未來形勢(shì)好轉(zhuǎn)的情況下才能承載獲取更大的發(fā)展機(jī)會(huì)。 6. 預(yù)計(jì)汽車電子未來占公司營(yíng)收比例如何？ 答：目前從整體上看，消費(fèi)電子行業(yè)設(shè)備及系統(tǒng)仍占公司營(yíng)業(yè)收入約50%-60%；而新能源車設(shè)備及系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)及云服務(wù)設(shè)備及系統(tǒng)的市場(chǎng)公司判斷可以保持持續(xù)穩(wěn)步向上的趨勢(shì)，在公司的營(yíng)業(yè)收入占比上希望保持上升的趨勢(shì)。 7. 汽車電子研發(fā)的產(chǎn)品情況？半導(dǎo)體的領(lǐng)域研發(fā)情況？研發(fā)進(jìn)度情況？ 答：新能源汽車領(lǐng)域的測(cè)試設(shè)備和組裝設(shè)備已有營(yíng)業(yè)收入，下一步將根據(jù)客戶的需求，在 PCB板測(cè)試以及像車載攝像頭、車載屏等特定的應(yīng)用場(chǎng)景領(lǐng)域去進(jìn)行測(cè)試和組裝上的研發(fā)，以及從單一設(shè)備向整線自動(dòng)化設(shè)備的延展； 在半導(dǎo)體領(lǐng)域公司已孵化了幾個(gè)項(xiàng)目，如公告的鼎泰芯源主要做半導(dǎo)體材料，另外公司也進(jìn)行內(nèi)部孵化像半導(dǎo)體晶圓的檢測(cè)設(shè)備，目前已經(jīng)有樣機(jī)，后續(xù)會(huì)與客戶進(jìn)行樣機(jī)的測(cè)試。 8. 整線自動(dòng)化設(shè)備的概念？ 答：以前是單臺(tái)設(shè)備供給客戶，客戶再基于相應(yīng)設(shè)備的基礎(chǔ)上組裝生產(chǎn)線或測(cè)試線，現(xiàn)在客戶希望交付一體化的解決方案，不僅僅包括測(cè)試功能，還包括組裝功能，只需要簡(jiǎn)單安裝后便可使用。另外針對(duì)每個(gè)客戶的應(yīng)用場(chǎng)景不同，公司亦在研究如何通過技術(shù)模塊化和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化，通過快速組合去實(shí)現(xiàn)不同客戶對(duì)生產(chǎn)線或自動(dòng)化產(chǎn)線的需求。 9. 公司半年報(bào)的毛利率、凈利率情況？ 答：毛利率下滑主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致的，報(bào)告期內(nèi) MLCC設(shè)備銷售相對(duì)減少，主要因下游廠商的庫(kù)存壓力導(dǎo)致其支出暫緩；從費(fèi)用端看，公司沿著自身戰(zhàn)略方向堅(jiān)定投入，增加的費(fèi)用主要是研發(fā)費(fèi)用，其中較大的支出是在汽車電子設(shè)備研發(fā)團(tuán)隊(duì)的人員擴(kuò)張上。 10. 柔板業(yè)務(wù)未來發(fā)展計(jì)劃？ | |
| 答：柔板是未來非常重要的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，特別是可穿戴設(shè)備，像 AR/VR的設(shè)備需求不斷放量，后續(xù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)很多。公司會(huì)基于原有資源的基礎(chǔ)上去開發(fā)，同時(shí)提高整個(gè)業(yè)務(wù)的重要度，提升整個(gè)團(tuán)隊(duì)能力，進(jìn)而繼續(xù)去開拓客戶關(guān)系和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。 11. 公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃如何？ 答：公司長(zhǎng)期深耕于工業(yè)智能化和自動(dòng)化，未來會(huì)在這方面做更深入的布局。從產(chǎn)品形態(tài)上看，公司會(huì)進(jìn)一步從設(shè)備到整線，再到高附加值和高技術(shù)含量的解決方案方向進(jìn)行研究，同時(shí)，我們也會(huì)橫向或者向上游去拓展相關(guān)產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，如電子元器件，半導(dǎo)體等領(lǐng)域。 12. 公司在 AR/VR領(lǐng)域的客戶主要是？ 答：目前公司對(duì)接 AR/VR領(lǐng)域業(yè)務(wù)的主要是國(guó)內(nèi)外知名品牌廠商，通過與這些客戶的合作促進(jìn)對(duì)該領(lǐng)域的市場(chǎng)及發(fā)展有更深刻的了解及跟進(jìn)。 13. 公司 MLCC的發(fā)展進(jìn)程，未來市場(chǎng)空間如何？ 答：公司在上市前已經(jīng)布局 MLCC領(lǐng)域，目前相關(guān)營(yíng)業(yè)收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)約四億元。子公司奧德維設(shè)立時(shí)對(duì)標(biāo)日本、韓國(guó)的行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)，堅(jiān)定走尖端科技的自主研發(fā)和突破路徑。從業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)邏輯上看，整個(gè)產(chǎn)業(yè)對(duì)于國(guó)家而言是一個(gè)卡脖子產(chǎn)業(yè)，按照國(guó)家的規(guī)劃到 2025年國(guó)內(nèi)的廠家制造的 MLCC產(chǎn)品能占到整個(gè)市場(chǎng) 40%，這對(duì)于設(shè)備需求將會(huì)有百億級(jí)的需求量。 | |
| 關(guān)于本次活動(dòng)是否涉及應(yīng)披露重大信息的說明 | 本次交流活動(dòng)不涉及應(yīng)披露重大信息。 |
| 活動(dòng)過程中所使用演示文稿、提供的文檔等附件（如有，可作附件） | 無 |
關(guān)鍵詞： 汽車電子 營(yíng)業(yè)收入 測(cè)試設(shè)備
