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知行良知實業(yè)股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、 基本情況

公司于2022年11月15日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。本次申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的具體方案如下：

（1）本次發(fā)行股票的種類：

人民幣普通股。

（2）發(fā)行股票面值：

每股面值為1元。

（3）本次發(fā)行股票數(shù)量：

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過24,000,000股（含本數(shù)，未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下）或不超過27,600,000股（含本數(shù)，全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下），且發(fā)行后公眾股東持股占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%（即不超過3,600,000股）。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與主承銷商協(xié)商，并經(jīng)北交所審核通過及中國證監(jiān)會注冊同意后確定。

（4）定價方式：

通過√發(fā)行人和主承銷商自主協(xié)商直接定價 √合格投資者網(wǎng)上競價 √網(wǎng)下詢價方式確定發(fā)行價格。

（5）發(fā)行底價：

發(fā)行底價為10元/股。

（6）發(fā)行對象范圍：

已開通北交所上市公司股票交易權(quán)限的合格投資者，法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止認(rèn)購的除外。

（7）募集資金用途：

為促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，公司擬申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的募集資金凈額將用于智慧海綿城市新材料生產(chǎn)線技術(shù)改造建設(shè)項目（二期透水瀝青砼產(chǎn)線）、智慧海綿城市新材料研發(fā)中心升級建設(shè)項目以及補充流動資金。

（8）發(fā)行前滾存利潤的分配方案：

本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由本次發(fā)行后的新老股東按其持股比例共享。

（9）發(fā)行完成后股票上市的相關(guān)安排：

本次發(fā)行完成后公司股票將在北交所上市，上市當(dāng)日公司股票即在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)終止掛牌。公司將遵守《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》關(guān)于鎖定 期的要求

（10）決議有效期：

經(jīng)股東大會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效。若決議有效期內(nèi)公司本次發(fā)行上市通過北京證券交易所審核的，則該決議有效期自動延長至本次發(fā)行上市完畢。

（11）其他事項說明（如適用）

最終發(fā)行上市方案以北交所核準(zhǔn)并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的方案為準(zhǔn)。

二、 風(fēng)險提示

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險。

公司是在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿12個月的創(chuàng)新層公司。公 司2021年度、2020年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤（以扣除非經(jīng)常 性損益前后孰低者為計算依據(jù)）分別為 53,678,317.41元、45,009,182.63元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為28.11%、30.40%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財務(wù)條件。

辦法（試行）》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

公司目前掛牌尚不滿12個月，公司須在掛牌滿12個月后，方可申報公開發(fā)行股票并在北交所上市。公司存在違規(guī)對外擔(dān)保、資金占用或者其他權(quán)益被控股股東、實際控制人嚴(yán)重?fù)p害情形，相關(guān)情形尚未解除或者消除影響。請投資者關(guān)注風(fēng)險。

三、 備查文件目錄

《知行良知實業(yè)股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

知行良知實業(yè)股份有限公司

董事會

2022年11月16日

關(guān)鍵詞： 公開發(fā)行股票 合格投資者 發(fā)行上市