證券代碼：600982 證券簡稱：寧波能源 公告編號：臨2023-044 債券代碼:185462 債券簡稱:GC甬能01

寧波能源集團股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于公司子公司寧波金通融資租賃有限公司

擬開展融資租賃資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 為盤活存量優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、拓寬融資渠道，寧波能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寧波能源”）控股子公司寧波金通融資租賃有限公司（以下簡稱“金通租賃”）擬作為原始權(quán)益人開展融資租賃債權(quán)及其附屬權(quán)益資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，通過計劃管理人設(shè)立的“融資租賃資產(chǎn)支持專項計劃”（以下簡稱“本專項計劃”或“本次專項計劃”，具體名稱以專項計劃成立時為準(zhǔn)）發(fā)行資產(chǎn)支持證券進行融資，融資規(guī)模不超過人民幣5億元（含5億元），融資期限不超過5年。

? 本次專項計劃的實施不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組。

? 本次專項計劃已經(jīng)公司七屆三十九次董事會審議通過，尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，并經(jīng)上海證券交易所審核，最終方案以上海證券交易所審核同意的為準(zhǔn)。

一、專項計劃概述

為盤活存量優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、拓寬融資渠道，公司控股子公司金通租賃擬作為原始權(quán)益人開展融資租賃債權(quán)及其附屬權(quán)益資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，通過計劃管理人設(shè)立的本次專項計劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券進行融資。本專項計劃擬融資規(guī)模不超過人民幣5億元（含5億元，以專項計劃成立時的規(guī)模為準(zhǔn)），融資期限不超過5年（以實際成立的專項計劃為準(zhǔn)）。

二、發(fā)行方案基本情況

（一）發(fā)行規(guī)模：預(yù)計發(fā)行規(guī)模不超過5億元，最終實際申報規(guī)模及發(fā)行規(guī)模，將結(jié)合入池資產(chǎn)情況，根據(jù)現(xiàn)金流預(yù)測結(jié)果動態(tài)調(diào)整；

（二）基礎(chǔ)資產(chǎn)：公司控股子公司金通租賃的融資租賃債權(quán)及其附屬權(quán)益（如有）；

（三）發(fā)行方式：本次專項計劃發(fā)行的資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券，次級規(guī)模占比預(yù)計約為總規(guī)模5%；

（四）產(chǎn)品期限：預(yù)計不超過5年；

（五）產(chǎn)品利率及確定方式：發(fā)行利率根據(jù)發(fā)行時期市場情況決定； （六）產(chǎn)品還本付息方式：優(yōu)先級每季度付息，過手?jǐn)傔€本金（本金沒有固定的兌付計劃，根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)的現(xiàn)金流回流的實際情況，在兌付日將收到的現(xiàn)金流全部進行分配）；

（七）增信措施

本專項計劃的主要增信措施包括：優(yōu)先級/次級分層機制、現(xiàn)金流超額覆蓋、差額支付承諾、擔(dān)保承諾。其中差額支付承諾人為寧波能源，對資產(chǎn)支持專項計劃費用及優(yōu)先級本息履行提供差額支付承諾；公司控股股東寧波開發(fā)投資集團有限公司作為擔(dān)保機構(gòu)，對寧波能源承擔(dān)的資產(chǎn)支持專項計劃費用及優(yōu)先級本息履行的提供差額支付承諾提供擔(dān)保（本擔(dān)保事項最終以有權(quán)機構(gòu)審核結(jié)果為準(zhǔn)）； （八）掛牌交易地點：上海證券交易所；

（九）其他：最終發(fā)行方案以上海證券交易所審核通過的結(jié)果為準(zhǔn)。

三、授權(quán)事宜

為高效、有序地完成本次發(fā)行工作，提請公司股東大會授權(quán)公司管理層在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次專項計劃有關(guān)的全部事宜，包括但不限于： （一）辦理本次專項計劃的設(shè)立、申報、發(fā)行、掛牌轉(zhuǎn)讓等相關(guān)事項； （二）決定聘請銷售機構(gòu)、律師事務(wù)所、評級機構(gòu)等中介機構(gòu)以辦理本次專項計劃的設(shè)立、申報、發(fā)行等相關(guān)事宜，并簽署本次專項計劃相關(guān)服務(wù)協(xié)議； （三）決定聘請本次專項計劃的管理人，簽署本次專項計劃相關(guān)合作協(xié)議； （四）在本次專項計劃發(fā)行完成后，辦理本次專項計劃的掛牌轉(zhuǎn)讓事宜； （五）決定金通租賃作為本次專項計劃項下原始權(quán)益人，將持有的基礎(chǔ)資產(chǎn)項下融資租賃及其附屬權(quán)利（若有）轉(zhuǎn)讓予管理人設(shè)立的專項計劃，在不超過5億元的規(guī)模和不超過5年的期限內(nèi)開展專項計劃；

（六）如監(jiān)管部門對設(shè)立資產(chǎn)支持專項計劃的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定須由董事會重新表決的事項外，根據(jù)監(jiān)管部門的意見或市場條件變化情況對本次專項計劃的具體方案等相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整；

（七）辦理與本次專項計劃有關(guān)的其他事項；

上述授權(quán)自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

四、專項計劃對公司的影響

金通租賃將融資租賃債權(quán)進行資產(chǎn)證券化，可以拓寬公司融資渠道，盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，改善經(jīng)營性現(xiàn)金流，改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。

五、專項計劃的審批程序

本次專項計劃已經(jīng)公司七屆三十九次董事會審議通過，尚需提交公司 2023年第二次臨時股東大會審議，并經(jīng)上海證券交易所審核，最終方案以上海證券交易所審核同意的為準(zhǔn)。

六、風(fēng)險提示

資產(chǎn)證券化發(fā)行時的市場利率將隨宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化而波動，因此存在市場利率波動較大而影響融資成本、進而影響發(fā)行窗口選擇的情形。專項計劃中優(yōu)先級、次級資產(chǎn)支持證券的規(guī)模、期限、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增信措施等項目相關(guān)要素可能因監(jiān)管機構(gòu)要求或市場需求進行調(diào)整，本專項計劃存在因宏觀環(huán)境、市場條件、監(jiān)管要求終止設(shè)立的風(fēng)險。本專項計劃的設(shè)立存在一定的不確定性，若該項目取得實質(zhì)進展，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時履行披露義務(wù)，請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。

特此公告。

寧波能源集團股份有限公司董事會

2023年5月10日

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