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證券代碼：300997 證券簡稱：歡樂家
歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系活動記錄表
編號：2023-006
| 投資者關(guān)系活動類別 | √特定對象調(diào)研 □分析師會議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會 □新聞發(fā)布會 □路演活動 □現(xiàn)場參觀 □其他 |
| 參與單位名稱及人員 | 2023年5月8日-9日 西部證券、平安基金共5人 西部證券、長江養(yǎng)老共3人 海通國際、Enreal Asset共4人 銀河證券、宏利基金共4人 富安達(dá)基金、嘉實(shí)基金、鵬華基金共4人 西部證券、匯豐共2人 |
| 時(shí)間 | 2023年5月8日-9日 |
| 地點(diǎn) | 深圳市博今商務(wù)廣場B座33層會議室/電話會議 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事、副總經(jīng)理 程松 副總經(jīng)理、董事會秘書 范崇瀾 證券事務(wù)代表 孫嘉彤 |
| 投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹 | 主要內(nèi)容如下： 1. 介紹公司近期經(jīng)營情況 公司2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.96億元，同比增長8.38%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.03億元，同比增長10.65%。 2023年公司將在加強(qiáng)新品研發(fā)、保持終端網(wǎng)點(diǎn)開拓拓展渠道的多元化、加強(qiáng)企業(yè)信息化等方面開展工作，同時(shí)公司作為全國30家農(nóng)產(chǎn)品深加工典型企業(yè)將繼續(xù)推動 |
| 水果罐頭產(chǎn)品的工藝進(jìn)步，進(jìn)一步提升產(chǎn)品品質(zhì)，在促進(jìn)農(nóng)民增收致富、鄉(xiāng)村振興等方面貢獻(xiàn)重要力量。 公司2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.17億元，同比增長43.75%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8,527.22萬元，同比增長66.02%。從產(chǎn)品構(gòu)成來看，椰子汁飲料產(chǎn)品完成營業(yè)收入2.12億元，比上年同期增長18.4%，其中1.25L PET瓶裝椰子汁產(chǎn)品營業(yè)收入比上年同期增長19.55%，其在椰子汁飲料營業(yè)收入占比為55.05%。水果罐頭產(chǎn)品完成營業(yè)收入2.49億元，比上年同期增長95.7%，受2022年末黃桃罐頭關(guān)注熱潮影響，黃桃罐頭報(bào)告期完成營業(yè)收入1.3億元，比上年同期增長219.67%，其在水果罐頭的營業(yè)收入占比為52.19%；橘子罐頭完成營業(yè)收入0.59億元，比上年同期增長33.03%，其在水果罐頭的營業(yè)收入占比為23.7%。 2. 公司對椰子汁和水果罐頭產(chǎn)品的定位及消費(fèi)場景？ 椰子汁和水果罐頭是公司的兩大主要產(chǎn)品類型，策略上水果罐頭是穩(wěn)健型品種，椰子汁是增長型品種。 水果罐頭終端消費(fèi)場景主要包括禮品、日常消費(fèi)、家庭消費(fèi)。針對不同消費(fèi)場景，公司水果罐頭主要有256g瓶裝（主要面向日常消費(fèi)、禮品）和900g大容量瓶裝規(guī)格（主要面向家庭消費(fèi)），同時(shí)公司也在線上渠道推出了200g便攜性、年輕化的小包裝水果罐頭產(chǎn)品。 1.25L PET瓶裝椰子汁主要面向餐飲和宴席渠道，245ml藍(lán)彩鐵罐裝椰子汁主要面向禮品兼顧即飲渠道，公司在2022年也推出了椰子水、以椰子水為配料的功能飲料和電解質(zhì)運(yùn)動飲料等新品，增加公司在即飲市場的產(chǎn)品品類，拓寬即飲產(chǎn)品的價(jià)格帶。同時(shí)公司今年也將有計(jì)劃的開展募投項(xiàng)目之“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”，進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)品陳列和冰柜陳列的投放。在即飲、宴席和禮品三個(gè)渠 | |
| 道均衡發(fā)展是比較理想的狀態(tài)，通過即飲和宴席渠道的開拓，有利于帶動禮品市場的銷售。 隨著現(xiàn)制咖啡茶飲市場的興起，以椰子為基底的現(xiàn)制飲品產(chǎn)品有了更多的應(yīng)用場景。 3. 公司罐頭產(chǎn)品發(fā)展空間及領(lǐng)先因素 水果罐頭是公司比較穩(wěn)定的業(yè)務(wù)，制作工藝相對成熟，受2022年底黃桃罐頭熱點(diǎn)事件，公司憑借在供應(yīng)鏈產(chǎn)品布局、市場終端等方面的長足積累，迅速抓住市場機(jī)會，承接市場流量，滿足消費(fèi)者的需求，有利于消費(fèi)者留下品牌印象。同時(shí)結(jié)合中國罐頭工業(yè)協(xié)會的《中國罐頭行業(yè)品牌打造三年專項(xiàng)行動計(jì)劃（2021-2023）》，對整個(gè)罐頭產(chǎn)品市場的發(fā)展和消費(fèi)者的培育起到了重要作用。公司在水果罐頭方面有許多優(yōu)化空間，包括配方、包裝形式；針對年輕消費(fèi)群體研發(fā)休閑化的產(chǎn)品是其發(fā)展趨勢（1）公司依靠罐頭產(chǎn)品起家，布局較早，自2001年設(shè)立以來，依靠地區(qū)資源優(yōu)勢，一直從事生產(chǎn)銷售罐頭產(chǎn)品；（2）水果罐頭行業(yè)大多依托水果原料產(chǎn)地，形成不同地域的水果罐頭特色，公司有全國性布局，在山東省臨沂市、湖北省漢川市和宜昌市都設(shè)有工廠，綜合了不同水果的季節(jié)特點(diǎn)，形成了南果北果的綜合型全品類的水果罐頭企業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司的某個(gè)單品不一定是市場龍頭，但全品類是行業(yè)內(nèi)銷前三位；（3）水果罐頭行業(yè)在水果原料產(chǎn)季時(shí)具有資金密集型的特點(diǎn)，公司憑借長期穩(wěn)健的發(fā)展在資金方面有一定優(yōu)勢。 4. 2023年一季度罐頭產(chǎn)品增長原因 2023年第一季度，公司水果罐頭產(chǎn)品完成營業(yè)收入2.49億元，比上年同期增長95.7%。其中黃桃罐頭完成營業(yè)收入1.3億元，比上年同期增長219.67%，其在水果罐頭的營業(yè)收入占比為52.19%；橘子罐頭完成營業(yè)收入0.59 | |
| 億元，比上年同期增長33.03%，其在水果罐頭的營業(yè)收入占比為23.7%。受2022年末黃桃罐頭關(guān)注熱潮影響，同時(shí)第一季度適逢春節(jié)，一般也是公司的銷售旺季，公司產(chǎn)品在春節(jié)期間市場需求較大。 5. 公司產(chǎn)品毛利率下降原因？ 2022年公司原材料成本同比上漲5,107萬元，主要受兩個(gè)方面因素的影響，一是包材輔料方面，受國際形勢影響，大宗商品價(jià)格一路走高，下游塑料類、馬口鐵等制品成本上漲；二是水果原料方面，受水果減產(chǎn)、果農(nóng)種植品種改變、市場需求旺盛等因素影響，導(dǎo)致成本上漲。 2023年，市場上大宗商品較去年價(jià)格高位已有所回落，公司也會根據(jù)市場情況進(jìn)行部分鎖價(jià)，水果原料的采購價(jià)格暫時(shí)無法進(jìn)行判斷，采購價(jià)格隨行就市。 6. 公司產(chǎn)能利用情況？ 公司產(chǎn)能利用率符合行業(yè)一般情況。罐頭和飲料行業(yè)生產(chǎn)、銷售淡季產(chǎn)能利用率較低，可能存在部分產(chǎn)能閑置的情況；但為了保證銷售旺季的市場供應(yīng)，會以旺季的需求配置足夠產(chǎn)能。 7. 公司B端業(yè)務(wù)進(jìn)展情況 目前已組建相關(guān)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)及構(gòu)建相關(guān)業(yè)務(wù)架構(gòu)，加大產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用研發(fā)力度，同時(shí)與第三方機(jī)構(gòu)共同進(jìn)行研發(fā)，部分產(chǎn)品進(jìn)入測試和調(diào)整磨合階段，主要偏調(diào)配類的產(chǎn)品。今年該業(yè)務(wù)主要以平臺搭建、產(chǎn)品研發(fā)測試為主。 8. 公司新零售團(tuán)隊(duì)構(gòu)成情況 由品牌推廣、市場、銷售等業(yè)務(wù)崗位組成，將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行人員匹配。 9. 公司主要銷售渠道？ 公司以經(jīng)銷為主，少量通過直營和代銷方式進(jìn)行銷 | |
| 售。2022年公司經(jīng)銷模式占主營業(yè)務(wù)收入比重為94.42%直營模式占主營業(yè)務(wù)收入比重為1.52%，代銷模式占主營業(yè)務(wù)收入比重為4.05%。 2023年公司將進(jìn)一步拓展渠道多元化，利用公司在渠道網(wǎng)點(diǎn)、經(jīng)銷商、供應(yīng)鏈和品牌能力等優(yōu)勢開拓多元化渠道觸達(dá)更多尤其是一二線城市的消費(fèi)者，及時(shí)獲得市場和消費(fèi)者信息反饋，也有利于公司在新產(chǎn)品上的研發(fā)工作，最終實(shí)現(xiàn)多渠道的品牌露出。 10. 公司銷售費(fèi)用主要投入方向？ 2022年公司銷售費(fèi)用同比上漲1,242萬元，主要是公司加大人員投入對終端市場進(jìn)行維護(hù)。2023年，公司將繼續(xù)通過增網(wǎng)點(diǎn)、擴(kuò)渠道的方式，持續(xù)開拓終端網(wǎng)點(diǎn)，重點(diǎn)加大對流通和餐飲渠道的開發(fā)，增加即飲飲料的渠道拓展力度，擴(kuò)寬產(chǎn)品的消費(fèi)場景。同時(shí)在線上適時(shí)開展一些品牌推廣工作。 11. 公司產(chǎn)品提價(jià)傳導(dǎo)情況？ 受水果原材料成本上漲等影響，公司在2022年對部分水果罐頭產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià)，目前整體提價(jià)傳導(dǎo)情況比較良性。 12. 公司主要產(chǎn)品營業(yè)成本構(gòu)成情況？ 2022年公司椰子汁飲料直接材料在成本總額中的占比為84.15%，其中原材料在成本總額中的占比為48.25%包裝材料在成本總額中的占比為35.90%，制造費(fèi)用在成本總額中的占比為12.24%。 水果罐頭直接材料在成本總額中的占比為77.11%，其中原材料在成本總額中的占比為50.62%，包裝材料在成本總額中的占比為26.49%，制造費(fèi)用在成本總額中的占比為8.33%。 13. 公司電商渠道發(fā)展規(guī)劃？ | |
| 公司主要產(chǎn)品通過線上渠道銷售，有客單價(jià)低、產(chǎn)品自重較重、產(chǎn)品附加值低的產(chǎn)品特點(diǎn)，但線上渠道有利于公司品牌推廣和宣傳，對公司的品牌發(fā)展發(fā)揮重要作用14. 公司擬新設(shè)的合資進(jìn)出口公司定位及規(guī)劃 合作方為公司生榨椰肉汁的主要生產(chǎn)商（供貨商）新設(shè)的進(jìn)出口公司成立后主要從事進(jìn)口及銷售生榨椰肉汁等業(yè)務(wù)。利用合作方在越南的資源優(yōu)勢、生產(chǎn)加工優(yōu)勢，在進(jìn)口公司生產(chǎn)所需原料外，合作方在中國境內(nèi)的椰子原料相關(guān)加工產(chǎn)品（主要指生榨椰肉汁、椰青水等）的買賣業(yè)務(wù)將全部由新設(shè)的進(jìn)出口公司經(jīng)營，在保證公司原料采購供應(yīng)鏈穩(wěn)定的同時(shí)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍及規(guī)模。 15. 公司經(jīng)銷商數(shù)量、層級及毛利空間？ 2022年，公司合作的經(jīng)銷商1,902家，其中華中地區(qū)華東地區(qū)和西南地區(qū)的經(jīng)銷商數(shù)量占比約64.25%。 公司采取“扁平化”和“下沉式”的銷售渠道管理模式，減少經(jīng)銷層級，具有合理的毛利空間，目前主要是縣級或地級市的經(jīng)銷商，同時(shí)公司保持對經(jīng)銷商的支持和服務(wù)，共同進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)，同時(shí)加強(qiáng)公司信息化管理水平，增強(qiáng)對終端網(wǎng)點(diǎn)的掌控力。 16. 公司椰子汁、椰子水原料供應(yīng)情況？ 公司椰子汁、椰子水產(chǎn)品的主要原料生榨椰肉汁、椰子水主要來自越南、泰國等東南亞國家，當(dāng)?shù)匾赢a(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)，市場供應(yīng)量比較穩(wěn)定。 17. 公司13.65萬噸項(xiàng)目建設(shè)情況 公司募投項(xiàng)目之“年產(chǎn)13.65萬噸飲料、罐頭建設(shè)項(xiàng)目”中涉及3.65萬噸罐頭產(chǎn)線的相關(guān)建設(shè)工程已全部竣工， 2022年6月中旬進(jìn)入試生產(chǎn)工作及試生產(chǎn)后相關(guān)設(shè)備、流程的調(diào)整優(yōu)化工作，2022年主要生產(chǎn)了荔枝、菠蘿等小品類的南方水果罐頭。該募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用 | |
| 狀態(tài)日期為2024年6月。 18. 公司回購情況及未來計(jì)劃 截至2023年4月30日，公司以自有資金通過股份回購專用證券賬戶以集中競價(jià)交易方式回購公司股份4,757,500股，占公司目前總股本的1.0572%，最高成交價(jià)為13.00元/股，最低成交價(jià)為11.61元/股，成交總金額為59,738,262.04元（不含交易傭金等交易費(fèi)用）。 公司本次回購股份用途：本次實(shí)際回購股份數(shù)量總數(shù)的50%將依法予以注銷并減少注冊資本，本次實(shí)際回購股份數(shù)量總數(shù)的50%將用于后續(xù)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。 | |
| 附件清單（如有） | 無 |
| 日期 | 2023年5月9日 |
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