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【10:25 華秦科技(688281)：型號任務(wù)飽滿 業(yè)績快速增長】
8月24日給予華秦科技(688281)推薦評級。
投資建議：預計公司2023 年至2025 年歸母凈利分別為4.67/6.53/8.80億，未來三年業(yè)績復合增速38.2%，EPS 為3.36/4.69/6.33 元，當前股價對應PE 為55x/40x/29x。首次覆蓋，給予“推薦”評級。
風險提示：軍品訂單不及預期和產(chǎn)品價格波動的風險。
該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、6次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次謹慎推薦評級、1次增持-A評級、1次增持-B評級。
【10:10 海南機場(600515)：機場業(yè)務(wù)復蘇良好 盈利能力顯著提升】
8月24日給予海南機場(600515)推薦評級。
投資建議：公司深度參與海南自貿(mào)港建設(shè)，旗下機場管理、免稅商業(yè)、物業(yè)管理等多項業(yè)務(wù)均享受自貿(mào)港政策紅利，公司中長期發(fā)展前景可期。該機構(gòu)預計2023-2025 年公司歸母凈利潤為10.66/14.82/18.09 億元， 同比變化-42.6%/39.1%/22.0%，當前市值對應PE 為43X/31/25X，維持“推薦”評級。
風險提示：宏觀經(jīng)濟下滑；機場客流不及預期；離島免稅政策變動等。
該股最近6個月獲得機構(gòu)16次增持評級、4次買入評級、4次推薦評級。
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