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證券代碼：002085 證券簡稱：萬豐奧威 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司投資者關系活動記錄表
| 投資者關系活動類別 | ?特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會 □新聞發(fā)布會 □路演活動 ?現(xiàn)場參觀 □其他（電話會議交流） |
| 參會時間及單位 | 2023年 10月 12日 13:30-16:00 中泰證券 軍工行業(yè)首席分析師 陳鼎如 中泰證券 分析師 馬夢澤 興全基金 基金經理 張曉峰 2023年 10月 12日 16:00-18:30 浙商證券 行業(yè)研究員 鄭景毅 浙商證券 行業(yè)研究員 何冠男 創(chuàng)金合信 行業(yè)投資研究部執(zhí)行總監(jiān) 王妍 創(chuàng)金合信 基金經理 謝天卉 創(chuàng)金合信 基金經理助理 張小郭 |
| 地點 | 公司會議室、新昌生產基地 |
| 上市公司接待人員 | 副總經理兼董事會秘書 李亞 投資者關系總監(jiān) 孫凱 |
| 投資者關系活動主要內容介紹 | 交流內容 Q1：萬豐奧威業(yè)務介紹 A：公司成立于 2001年，經過 20余年的發(fā)展，產業(yè)已轉型升級為汽車金屬部件輕量化產業(yè)和通航飛機制造產業(yè)“雙引擎”發(fā)展格局。輕量化產業(yè)聚焦鋁/鎂合金，主要產品為鋁合金輪轂和輕量化鎂合金部件，服務于全球知名汽車主機廠，新能源汽車以及高鐵、5G等行業(yè)客戶，構建了以美系、歐系、日系、韓系、國內知名主機廠以及主流新能源客戶為核心的全球客戶布局。 通航飛機制造產業(yè)采用“研發(fā)-授權/技術轉讓-整機制造和銷售 |
| -售后服務”商業(yè)模式。旗下鉆石飛機在整機設計研發(fā)、發(fā)動機制造技術、新材料技術和先進制造領域具備同行領先的技術研發(fā)優(yōu)勢。目前擁有奧地利、加拿大、捷克三大飛機設計研發(fā)中心及國內一個省級工程研究中心，以及奧地利、加拿大、中國（青島、新昌）四大飛機制造基地，為全球通用飛機的領導者，客戶遍布歐洲、北美、亞太和中東等區(qū)域，在全球范圍內具備良好的品牌影響力。 Q2：公司業(yè)務主要經營模式 （1）采購模式 汽車金屬部件輕量化業(yè)務主要原材料如鋁錠的采購價格以長江現(xiàn)貨市場價格為參考。通航飛機制造業(yè)務的采購分為關鍵零部件采購和通用零部件采購，關鍵零部件的采購遵照航空監(jiān)管規(guī)定在備案合格供應商中比價采購；通用零部件主要采用在全球統(tǒng)一的質量控制標準下集中比價采購。 （2）生產模式 公司主要以“訂單驅動”的方式進行生產。汽車輕量化金屬部件按照新品開發(fā)-送樣檢測-小批量試生產-批量供貨的流程進行；在產品生產時采取精細化、智能化、數(shù)字化生產管理模式，提高生產效率，減少人力成本。通航飛機生產根據訂單進行采購，具體根據訂單交付計劃進行生產。 （3）銷售模式 汽車輕量化金屬部件產品銷售以 OEM為主、AM（售后市場）為輔。通航飛機制造的銷售模式主要包括直銷和經銷，客戶或代理商預付一定比例定金后安排生產，飛機驗收交付后支付剩余價款，目前公司在全球超過 90個國家和地區(qū)設有 192個服務中心。 Q3：汽車金屬部件輕量化產業(yè)增長點 A：公司鋁合金輪轂和鎂合金部件產品客戶覆蓋了全球知名汽車主機廠和新能源汽車廠，并在行業(yè)內較早實現(xiàn)新能源乘用車卡位，不斷持續(xù)提升新能源汽車配套占比。目前已同主流新能源車企開展配套開發(fā)合作，新能源造車新勢力產銷快速增長將增加公司輕量化部件配套需求。隨著汽車產業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出智能化、電動化、輕 | |
| 量化，中高端車型對大型鎂合金部件的使用不斷提升。 公司將繼續(xù)加強同核心新能源客戶的合作，優(yōu)化產品結構，增加大尺寸輪轂的配套，以及大型鎂合金一體化壓鑄件的推廣應用；并加強鎂合金海外技術團隊引進，建立了鎂瑞丁亞太工程中心，打造了國內汽車零部件行業(yè)領先水平的研發(fā)機構，解決輕量化材料、工藝、設計與制造等領域關鍵和核心技術問題，并實現(xiàn)“本土化設計、敏捷化供應”，不斷滿足新能源汽車的崛起及汽車輕量化發(fā)展需求。 Q4：鎂合金應用情況及未來展望 A：鎂合金應用在國家汽車輕量化技術路線圖規(guī)劃中占據重要的地位，《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》對輕量化材料的應用提出了清晰的發(fā)展方向。鎂合金相對于高強度鋼、鋁合金有幾個比較大的特點：（1）鎂合金地表儲藏量十分豐富，處于金屬儲藏量前10位，但鎂的產量相對不高，近年來鎂年產量約 100萬噸，鎂的實際產量和儲藏量不對稱。（2）鎂天然輕量化屬性，密度是鋁的 2/3，鋼的 1/4，比剛度和比強度均高于鋼和鋁，是很輕的結構性材料。（3）鎂的可回收性和重復使用性能較好。 國外中高端汽車主機廠對鎂合金的使用比例較高，近幾年國內鎂合金的使用發(fā)展比較快，尤其中高端新車型增大對鎂合金的使用，國內鎂合金部件的開發(fā)逐漸普及到儀表盤支架、前端模板、減震塔、側門內板，后掀背門內板等。 隨著國內鎂的標準化體系建設也在不斷發(fā)展，近年來公司在國內鎂合金應用領域做了大量的工作，公司致力于將鎂合金技術優(yōu)勢轉化為市場應用，在 T3+1合作基礎上，逐步形成 T3+1+N合作研發(fā)機制，積極推進產業(yè)鏈共同體、數(shù)字化創(chuàng)新等，形成符合產業(yè)發(fā)展并兼顧各方利益的系統(tǒng)解決方案；從整車設計端介入造車龍頭企業(yè)新車型開發(fā)，持續(xù)推動鎂合金在汽車行業(yè)的大規(guī)模產業(yè)化應用。 Q5：鎂合金原材料價格波動對鎂合金壓鑄業(yè)務業(yè)績的影響 A：全球鎂錠產量約 100余萬噸，而我國鎂礦資源豐富，供給了鎂錠全球產量的 80%以上，隨著國內重要廠商進入，原材料供給 | |
| 充分有利于鎂錠價格的穩(wěn)定，新能源汽車輕量化的需求有利于鎂合金下游應用場景的推廣，更多的行業(yè)參與者將有利于鎂合金行業(yè)的發(fā)展。 公司鎂合金產品銷售價格采用價格聯(lián)動結算，同時強化了產品價格管控，加強大宗物資采購和原材料庫存的管控，降低原材料價格波動對經營的影響，保障公司整體業(yè)務盈利能力。 Q6：公司通航飛機業(yè)務發(fā)展增長點 A：公司通航飛機創(chuàng)新制造產業(yè)已形成“技術研發(fā)-授權/技術轉讓-整機制造銷售-售后服務”經營模式，一方面優(yōu)化產品結構，提升高附加值消費及特殊用途機型占比。新型私人市場機型DA50RG獲得美國 FAA型號認可證書，并實現(xiàn)向美國客戶的首次交付，標志著萬豐鉆石 DA50RG飛機正式進軍美國市場。國內市場首架青島基地制造的 DA50飛機成功試飛，并于 2023年 8月取得國內 PC生產許可證，標志著鉆石 DA50飛機已正式進入中國量產。另一方面公司通過開展授權/技術轉讓業(yè)務，提升鉆石飛機全球市場占有率。 2023年上半年公司通航飛機交付量同比明顯提升，營業(yè)收入同比增長 48.62%，經營業(yè)績穩(wěn)步增長，當前通航飛機訂單充足，銷售業(yè)務持續(xù)優(yōu)化，高附加值新機型交付以及售后服務業(yè)務穩(wěn)步提升。 Q7：公司通航飛機技術儲備發(fā)展介紹 A：萬豐鉆石飛機擁有 18款機型的全部產權，產品涉及教練機、私人消費機、特殊用途 MPP飛機等領域。同時公司不斷研發(fā)推出新機型，在全球“碳減排”的大背景下，鉆石飛機推出的 eDA40電動飛機成功首飛，將是全球第一架申請 EASA/FAA Part 23認證的具有直流快充功能的電動飛機，該機型使用電池模塊和配套直流快充電系統(tǒng)，充電 20分鐘，續(xù)航里程達 90分鐘，與傳統(tǒng)的活塞式飛機相比，該機型的運營成本可降低 40%以上，標志萬豐鉆石電動飛機技術踏上新的里程碑，將開創(chuàng)電推進新時期。 同時，在垂直起降飛行器方面，公司 eVTOL項目已聯(lián)動海外 | |
| 鉆石技術開發(fā)團隊，在綠色、智能、垂直起降等方面有清晰開發(fā)技術儲備發(fā)展路線圖。 Q8：通航產業(yè)政策簡要介紹 全球通航產業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，我國通用航空產業(yè)整體處于穩(wěn)步推進階段，通航產業(yè)發(fā)展限制正在逐漸減少?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”通用航空發(fā)展專項規(guī)劃》、《戶外運動產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022年~2025年）》等一系列政策頒布，深化低空空域管理改革、促進通用機場建設、加快發(fā)展通航產業(yè)的支持政策，制約通航產業(yè)發(fā)展的瓶頸持續(xù)有序突破，有力地促進了通用航空產業(yè)發(fā)展。 2023年 10月 1日，工業(yè)和信息化部、科學技術部、財政部、中國民用航空局等四部門聯(lián)合印發(fā)《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要（2023-2035年）》提出到 2025年和 2035年發(fā)展目標，多技術路線并舉，探索綠色航空新領域新賽道，其中，力爭到 2025年電動通航飛機投入商業(yè)應用，電動垂直起降航空器（eVTOL）實現(xiàn)試點運行。 對應產業(yè)角度出發(fā)，國內通航基礎設施建設以及低空空域飛行服務保障體系在不斷完善，通用機場建設步伐加快，各地通航產業(yè)發(fā)展熱情持續(xù)高漲。據民航局統(tǒng)計數(shù)據，截至 2022年底我國在冊管理的通用機場數(shù)量 399個，同比增長 7.8%；通航飛行量 121.9萬小時，再創(chuàng)歷史新高。 | |
| 附件清單（如有） | 無 |
| 日期 | 2023年 10月 14日 |
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