“雖然我們正在盡一切努力加大產(chǎn)能，但芯片短缺的問(wèn)題可能會(huì)持續(xù)到明年。”這是全球第一大晶圓代工廠臺(tái)積電對(duì)當(dāng)前情況的最新判斷。從2020年末“南北大眾缺芯停產(chǎn)”傳言四起，到如今全球車(chē)企淪陷，甚至蔓延至其他多個(gè)領(lǐng)域，芯片在這其中扮演了太過(guò)重要的位置。近一個(gè)月以來(lái)，北京商報(bào)記者接連采訪國(guó)際國(guó)內(nèi)芯片廠商、意外走紅的二手芯片設(shè)備進(jìn)口商以及關(guān)聯(lián)物流企業(yè) ……這場(chǎng)歷時(shí)多月的缺芯大潮下，通過(guò)國(guó)際國(guó)內(nèi)兩條線索，勾勒出它們彼此牽連又相互“成全”的曲線，還原全球產(chǎn)業(yè)鏈條深度捆綁的眾生相。
誤判：汽車(chē)廠商自食其果
汽車(chē)廠商們依舊被芯片問(wèn)題困得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。現(xiàn)代汽車(chē)4月21日發(fā)布公告稱(chēng)，隨著汽車(chē)芯片供應(yīng)恢復(fù)正常，其于4月19日-20日停產(chǎn)的牙山工廠當(dāng)天起重新恢復(fù)生產(chǎn)。相比起來(lái)，通用汽車(chē)韓國(guó)公司就沒(méi)那么幸運(yùn)了，不久前該公司在一份聲明中提到，其位于仁川的第一、第二工廠從4月19日-23日停產(chǎn)，緣由依舊是全球半導(dǎo)體供應(yīng)不穩(wěn)定。
從去年末開(kāi)始，大眾、豐田、本田、日產(chǎn)、福特等多家汽車(chē)公司先后宣布停產(chǎn)或減產(chǎn)計(jì)劃，原因無(wú)一例外地指向缺芯這個(gè)大問(wèn)題。面對(duì)已經(jīng)深度全球化的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，缺芯的風(fēng)暴自然也就卷到了國(guó)內(nèi)。今年3月，蔚來(lái)汽車(chē)宣布，受芯片短缺影響，“江淮蔚來(lái)”合肥制造工廠暫停汽車(chē)生產(chǎn)活動(dòng)5個(gè)工作日。這使蔚來(lái)成為國(guó)內(nèi)首家因缺芯被迫暫停生產(chǎn)的造車(chē)新勢(shì)力。
2020年初，當(dāng)汽車(chē)廠商在疫情的沖擊之下被迫調(diào)整銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，向代工廠提出減產(chǎn)要求的時(shí)候，他們大概不會(huì)想到，半年之后自己將會(huì)“一失足成千古恨”。彼時(shí)汽車(chē)廠商忙著削減芯片訂單，去年4月，麥肯錫還預(yù)計(jì)，2020年全球芯片市場(chǎng)的銷(xiāo)售需求將下降5%-15%。
來(lái)自汽車(chē)廠商的訂單銳減，但隨著智能設(shè)備的走熱，來(lái)自蘋(píng)果、三星等智能手機(jī)制造商的芯片訂單便越來(lái)越多，芯片供應(yīng)商們?nèi)绾芜x擇，一目了然。而當(dāng)疫情稍緩，汽車(chē)行業(yè)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)的時(shí)候，在芯片的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，汽車(chē)廠商早已追不回曾經(jīng)的訂單了。
通信專(zhuān)家項(xiàng)立剛則分析稱(chēng)，當(dāng)時(shí)疫情起來(lái)，對(duì)整個(gè)世界都有影響，以恩智浦、博通為代表的芯片企業(yè)認(rèn)為，這疫情一定會(huì)影響消費(fèi)，也會(huì)傳導(dǎo)影響芯片的需求。所以去年二季度它們就開(kāi)始砍單，減少了20%左右的訂單。但是它們下游的渠道、生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)為，疫情會(huì)造成供應(yīng)緊張，芯片不足影響生產(chǎn)，就會(huì)選擇囤芯片。這市場(chǎng)上芯片供應(yīng)商減少了產(chǎn)量，渠道、生產(chǎn)企業(yè)增加了需求量，囤積了芯片，有些沒(méi)有囤積的企業(yè)就拿不到貨，市場(chǎng)供應(yīng)就不足了。
困境：急不來(lái)的產(chǎn)能
“一些客戶下單太晚，導(dǎo)致我們沒(méi)有及時(shí)向一些地區(qū)交付。”汽車(chē)廠商的誤判讓半導(dǎo)體供應(yīng)商怨聲載道，恩智浦半導(dǎo)體曾如此說(shuō)道。這種說(shuō)法也得到了拉索生物創(chuàng)始人、CEO李智的印證。李智對(duì)北京商報(bào)記者解釋稱(chēng)，芯片是一個(gè)很復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)，涉及全球產(chǎn)業(yè)鏈，而且每個(gè)行業(yè)都有每個(gè)行業(yè)的客觀規(guī)律。如果一個(gè)產(chǎn)線一個(gè)月能生產(chǎn)1萬(wàn)片芯片，那么它就只能是1萬(wàn)片，即便需求增大，也不可能在一兩個(gè)月之間將這一產(chǎn)線的產(chǎn)能擴(kuò)大。
“目前很多廠商都在擴(kuò)產(chǎn)能，但擴(kuò)產(chǎn)能其實(shí)是以年為單位的。另外，擴(kuò)產(chǎn)能需要花錢(qián)，廠商對(duì)未來(lái)產(chǎn)能的規(guī)劃一定是謹(jǐn)慎的，他們需要判斷需求的可持續(xù)性和真實(shí)性。所以最終看起來(lái)就是需求增長(zhǎng)得很快，但實(shí)際產(chǎn)能供應(yīng)不上。”李智稱(chēng)。
李智所在的拉索生物主營(yíng)業(yè)務(wù)是自主研發(fā)的基因芯片平臺(tái)，同時(shí)也是中國(guó)企業(yè)首次在高密度芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和國(guó)產(chǎn)替代，打破了Illumina和Affymetrix兩家國(guó)外公司在該領(lǐng)域長(zhǎng)達(dá)20年的壟斷，解決了基因芯片這一關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域被外資“卡脖子”的問(wèn)題。
廣東廣州堪稱(chēng)國(guó)內(nèi)缺芯企業(yè)的一線，在這里有因?yàn)槿毙净蚴切酒瑵q價(jià)而焦頭爛額的下游廠商，也有忙著進(jìn)口設(shè)備的中間商。“東莞有比較多這樣的工廠，一般帶有微電子抬頭的公司都在進(jìn)口半導(dǎo)體設(shè)備”，一位從事物流報(bào)關(guān)行業(yè)的工作人員如此說(shuō)道。
我們也試圖聯(lián)系了處于“一線風(fēng)暴”中的企業(yè)，諸如專(zhuān)注于芯片生產(chǎn)的粵芯半導(dǎo)體等，同時(shí)也聯(lián)系了北京中關(guān)村內(nèi)的相關(guān)企業(yè)，如北京君正、四維圖新、地平線等，它們有的聚焦車(chē)用智能芯片，有的專(zhuān)攻微處理器芯片、智能視頻芯片等，其中四維圖新還曾出席過(guò)工信部召開(kāi)的汽車(chē)芯片供應(yīng)問(wèn)題研討會(huì)，但遺憾的是未能收到回復(fù)。
據(jù)了解，芯片由不同尺寸的晶圓切割而成，制作半導(dǎo)體晶圓的周期平均大約需要12周，采用更先進(jìn)的工藝可能需要14-20周，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行組裝、測(cè)試、封裝，整體而言，從客戶下訂單到最終的交貨時(shí)間最多可能需要26周。
“奇招”：瞄準(zhǔn)二手設(shè)備
如今這種缺芯的情況已經(jīng)從汽車(chē)開(kāi)始蔓延。今年2月，蘋(píng)果公司就曾表示，由于缺少半導(dǎo)體，一些新型高端iPhone的銷(xiāo)售受到了阻礙。三星電子也曾發(fā)出警告稱(chēng)，芯片短缺可能從汽車(chē)蔓延到智能手機(jī)。
但晶圓短缺也好，芯片短缺也罷，問(wèn)題總要解決。于是，二手市場(chǎng)就成了救命稻草。不久前，日本經(jīng)濟(jì)新聞的一篇文章還提到，中國(guó)廠商正大量購(gòu)買(mǎi)日本的二手半導(dǎo)體設(shè)備，一家二手半導(dǎo)體制造設(shè)備銷(xiāo)售的大型租賃企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，二手設(shè)備的價(jià)格正在逐年上升，僅最近一年平均價(jià)格便上漲了兩成。
這種情況也得到了多家廠商的確認(rèn)。國(guó)內(nèi)一家二手半導(dǎo)體設(shè)備交易商的工作人員對(duì)北京商報(bào)記者透露，這段時(shí)間國(guó)內(nèi)的一些二手半導(dǎo)體設(shè)備的價(jià)格確實(shí)是有些上漲的。比如日本DISCO的一些用于切割研磨的二手設(shè)備已經(jīng)一機(jī)難求，整體價(jià)格也會(huì)較貴。而且該人員透露，二手設(shè)備如切割研磨這部分設(shè)備基本都是只租不賣(mài)的，相比起來(lái)收租金的話收益會(huì)比較高。
不過(guò)一位就職于物流供應(yīng)鏈管理企業(yè)的工作人員則向北京商報(bào)記者透露，2018年國(guó)外二手設(shè)備有很多人搶?zhuān)F(xiàn)在已經(jīng)相對(duì)少很多了。在他看來(lái)，造成這種情況的原因有兩方面，一是因?yàn)槎衷O(shè)備本身的價(jià)格一直在上漲，二是市場(chǎng)方面的緊縮，國(guó)外貨源控制得比較緊。據(jù)了解，該工作人員所在的物流供應(yīng)鏈管理公司經(jīng)手的訂單中，二手半導(dǎo)體設(shè)備大約占據(jù)50%左右。
自救：大佬親自下場(chǎng)
缺芯已成定局，在尋求二手設(shè)備救場(chǎng)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始謀求破局——自主造芯才是根源所在。當(dāng)下最緊迫的汽車(chē)芯片，自然成了車(chē)企爭(zhēng)先恐后搶奪的新賽道。本月初，市場(chǎng)便有傳言，造車(chē)新勢(shì)力“三劍客”之一的小鵬汽車(chē)自研芯片項(xiàng)目已啟動(dòng)數(shù)月，而在這之前，蔚來(lái)也早已確認(rèn)要自研芯片。
2021年以來(lái)，已經(jīng)有太多巨頭入局這一領(lǐng)域。僅3月，先是百度旗下昆侖芯片業(yè)務(wù)完成獨(dú)立融資，投后估值達(dá)到了130億元。不久后，互聯(lián)網(wǎng)頭部新秀字節(jié)跳動(dòng)宣布進(jìn)軍芯片產(chǎn)業(yè)。3月末，小米又出大招，發(fā)布了新一代自研圖像處理芯片澎湃C1，也是繼2017年小米發(fā)布首款自研產(chǎn)品澎湃S1之后，再次出手自研芯片。
資本市場(chǎng)也對(duì)于企業(yè)下場(chǎng)造芯給出了回應(yīng)。最明顯的例子莫過(guò)于小米。在小米官宣自研芯片的當(dāng)天，小米集團(tuán)港股盤(pán)中便大漲近8%。芯片股也時(shí)不時(shí)迎來(lái)一波熱潮，康強(qiáng)電子、中晶科技、士蘭微等一度漲停，以芯片封測(cè)龍頭晶方科技為例，其于3月26日晚間公布的年報(bào)顯示，公司生產(chǎn)訂單爆滿，各季度封裝業(yè)務(wù)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，去年公司實(shí)現(xiàn)盈利3.82億元，同比增長(zhǎng)252.35%。(記者 楊月涵)
