一顆小芯片，不僅讓經(jīng)銷商犯愁，更難住了車(chē)企。作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要組成部分，芯片已經(jīng)影響各行業(yè)，尤其是面臨“新四化”轉(zhuǎn)型的汽車(chē)領(lǐng)域。而從車(chē)企產(chǎn)能告急到終端顯現(xiàn)“車(chē)荒”，本輪芯片短缺對(duì)車(chē)企的影響越發(fā)嚴(yán)重。事實(shí)上，車(chē)企芯片短缺背后暴露出長(zhǎng)期依賴進(jìn)口、國(guó)內(nèi)車(chē)規(guī)級(jí)自主研發(fā)芯片不足的現(xiàn)狀。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管目前國(guó)內(nèi)芯片研發(fā)水平距離外國(guó)廠商仍存差距，但面對(duì)芯片需求日益增加，在相關(guān)利好政策扶持下，車(chē)企已選擇紛紛入局，為國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)帶來(lái)更多機(jī)遇，國(guó)內(nèi)自主可控芯片或?qū)?huì)進(jìn)入黃金期。
關(guān)卡眾多 車(chē)企難獲產(chǎn)能
車(chē)載芯片為汽車(chē)不可或缺的零部件之一，一輛普通汽車(chē)搭載的車(chē)載芯片數(shù)量達(dá)600顆，其中，普通車(chē)型MCU芯片使用量為100顆左右，高端智能汽車(chē)則高達(dá)300顆。車(chē)載MCU為汽車(chē)微控制器，類似人類大腦，控制著汽車(chē)內(nèi)所有電子系統(tǒng)。但是，在全球芯片供需關(guān)系調(diào)整情況下，僅占芯片市場(chǎng)10%份額的汽車(chē)芯片卻出現(xiàn)大缺口。
據(jù)了解，晶圓產(chǎn)線產(chǎn)能不足是造成芯片供應(yīng)失衡的原因之一。北京地平線機(jī)器人技術(shù)研發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“地平線”)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)北京商報(bào)記者表示，去年突發(fā)疫情以來(lái)，全球半導(dǎo)體行業(yè)供應(yīng)緊張，尤其以8英寸晶圓芯片的產(chǎn)能缺口最大，預(yù)計(jì)該狀態(tài)將持續(xù)至今年下半年。
北京商報(bào)記者了解到，12英寸晶圓芯片主要用于高端產(chǎn)品，如CPU/GPU等邏輯芯片和存儲(chǔ)芯片;8英寸晶圓芯片則主要用于中低端產(chǎn)品，如電源管理IC、MCU、汽車(chē)半導(dǎo)體等。上述相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，此次車(chē)載MCU供應(yīng)短缺才導(dǎo)致車(chē)企減產(chǎn)。
“去年突發(fā)疫情下，業(yè)內(nèi)對(duì)下游消費(fèi)需求的判斷極為謹(jǐn)慎，因此未充分備足晶圓、基板等原材料，而上游廠商也不敢再擴(kuò)產(chǎn)能，當(dāng)去下半年市場(chǎng)恢復(fù)超出預(yù)期后，造成上游產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足需求導(dǎo)致價(jià)格上漲，加之近期日本地震、美國(guó)德州低溫天氣等因素影響，芯片短缺狀況進(jìn)一步惡化。”地平線相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。
此外，近年來(lái)芯片企業(yè)追逐高端芯片研發(fā)，因此8英寸晶圓芯片的產(chǎn)能持續(xù)縮減。晶圓緊缺導(dǎo)致“多米諾骨牌”效應(yīng)，覆銅板等原材料、PCB板(電子元器件的支撐體)、封測(cè)、芯片都面臨漲價(jià)，整個(gè)芯片供應(yīng)鏈缺貨。同時(shí)，目前企業(yè)多實(shí)行訂單式生產(chǎn)，而芯片從訂單到供貨周期可達(dá)數(shù)月，即便追加訂單芯片企業(yè)也很難在短期內(nèi)供貨。
除原料不足，受疫情影響目前線上辦公等需求增加，隨著手機(jī)、平板電腦的需求量上漲，汽車(chē)芯片的供應(yīng)量被擠占。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華認(rèn)為，供應(yīng)商會(huì)優(yōu)先滿足銷量大的消費(fèi)類產(chǎn)品需求，汽車(chē)芯片供應(yīng)量便會(huì)被壓縮。“去年下半年開(kāi)始，汽車(chē)市場(chǎng)回暖速度遠(yuǎn)超預(yù)期，但芯片供應(yīng)量卻未跟上。”
值得注意的是，由于短缺問(wèn)題，芯片的采購(gòu)價(jià)格飛漲。上述地平線相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，目前芯片成交價(jià)平均上漲15%-20%左右。北京商報(bào)記者了解到，車(chē)企正向更多分銷企業(yè)尋找貨源，爭(zhēng)取獲得分銷環(huán)節(jié)的庫(kù)存產(chǎn)品，但通過(guò)這種方式能拿到的芯片量有限。“芯片價(jià)格上漲，車(chē)企的成本價(jià)也隨之提升。”陳士華表示，短時(shí)間內(nèi)整車(chē)的售價(jià)應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)變化，但不排除在芯片長(zhǎng)期短缺下，車(chē)企會(huì)對(duì)新車(chē)型售價(jià)重新進(jìn)行調(diào)整。
受制高門(mén)檻 國(guó)產(chǎn)補(bǔ)位乏力
值得注意的是，此次車(chē)企遭遇的芯片短缺難題，也暴露出目前國(guó)內(nèi)車(chē)規(guī)級(jí)自主研發(fā)芯片不足的現(xiàn)狀。
事實(shí)上，無(wú)論是汽車(chē)芯片還是其他核心零部件技術(shù)領(lǐng)域，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)均存在一定短板。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)計(jì)算控制類芯片自主率<1%，通信類芯片<3%，傳感器芯片、儲(chǔ)存類芯片<5%，功率半導(dǎo)體芯片<10%，其他計(jì)算控制類自主率僅為1%。
目前，國(guó)內(nèi)95%左右的芯片依靠進(jìn)口，僅5%左右為國(guó)內(nèi)采購(gòu)。與此同時(shí)，雖然國(guó)內(nèi)具備一定生產(chǎn)能力，但在28-40納米甚至更高級(jí)別車(chē)規(guī)級(jí)芯片的生產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)企業(yè)幾乎都不具備。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)李邵華認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)的配套體系建立在國(guó)外配套體系基礎(chǔ)上，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、核心部件并未掌握在自己手中，國(guó)內(nèi)整車(chē)企業(yè)也沒(méi)有達(dá)成芯片設(shè)計(jì)訴求的能力水平。
北京商報(bào)記者了解到，國(guó)內(nèi)芯片制造在刻蝕機(jī)、芯片工藝制程具有一定自主可控性，但在光刻機(jī)、硅晶元、光刻膠等環(huán)節(jié)自主可控程度卻較低，幾乎全部依賴進(jìn)口，因此高端芯片很容易被“卡脖子”。“我國(guó)在芯片設(shè)計(jì)方面具有優(yōu)勢(shì)，但在產(chǎn)業(yè)鏈層面，包括設(shè)備采購(gòu)、原材料等仍存短板，例如目前光刻機(jī)便只能依靠進(jìn)口。”陳士華表示。
此外，車(chē)規(guī)級(jí)芯片因“研發(fā)周期長(zhǎng)、設(shè)計(jì)門(mén)檻高、資金投入大”等特性，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)廠商對(duì)車(chē)規(guī)級(jí)MCU望而卻步。據(jù)了解，車(chē)規(guī)級(jí)MCU對(duì)“功能、可靠性、工作溫度”等指標(biāo)要求嚴(yán)苛，高技術(shù)門(mén)檻使得起步較晚的國(guó)產(chǎn)MCU芯片大幅落后于國(guó)外大廠。據(jù)了解到，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)杰發(fā)科技的首款車(chē)規(guī)級(jí)MCU芯片用時(shí)三年才完成設(shè)計(jì)、研發(fā)與測(cè)試。汽車(chē)行業(yè)分析師賈新光認(rèn)為，汽車(chē)行業(yè)對(duì)芯片的安全性和使用壽命有很高要求，對(duì)于企業(yè)在溫度、設(shè)計(jì)技術(shù)、芯片生產(chǎn)管控、封裝測(cè)試管控方面也有嚴(yán)格要求。
除門(mén)檻高等因素，車(chē)企的定向選擇也成為制約國(guó)產(chǎn)芯片發(fā)展的原因之一。國(guó)家新能源汽車(chē)技術(shù)創(chuàng)新中心總經(jīng)理原誠(chéng)寅調(diào)研發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)沒(méi)有足夠的驗(yàn)證記錄、沒(méi)有上過(guò)車(chē)，車(chē)企不想成為試驗(yàn)品;芯片企業(yè)的工具鏈不夠強(qiáng)，與國(guó)外企業(yè)相比差距很大;國(guó)內(nèi)企業(yè)的性能指標(biāo)比不過(guò)國(guó)外芯片企業(yè)，但成本更高。
作為國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)代表，中星微擁有著雄厚研發(fā)實(shí)力，在外界看來(lái)這樣的芯片企業(yè)應(yīng)該很容易成為汽車(chē)企業(yè)的“香餑餑”，但中星微總經(jīng)理張韻東表示，實(shí)際上中星微更多服務(wù)于PC和手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈及安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈，在汽車(chē)芯片方面曾有涉獵，但主要為“后裝”市場(chǎng)。“‘前裝’投入大、時(shí)間長(zhǎng)。”他認(rèn)為，從純市場(chǎng)成本角度看，肯定不劃算。
數(shù)據(jù)顯示，去年全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)3000億元，而我國(guó)自主汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅約70億元，占比小于2.5%，且主要分散在低附加值和低可靠性領(lǐng)域。上述地平線相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，國(guó)內(nèi)企業(yè)要趕上國(guó)際大廠的研發(fā)水平，還有很長(zhǎng)的路要走。
車(chē)企聯(lián)手入局 利好政策推進(jìn)
芯片短缺問(wèn)題暴露的同時(shí)，車(chē)企也意識(shí)到合作共贏的重要性。
去年9月，廣汽資本通過(guò)旗下福沃德基金投資地平線。廣汽研究院、廣汽資本也分別與地平線簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并聯(lián)合發(fā)布廣汽版征程3車(chē)載AI芯片，計(jì)劃將在未來(lái)的車(chē)型中量產(chǎn)搭載。
“汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、涉及領(lǐng)域廣，單靠企業(yè)自身力量很難完成。”廣汽集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)北京商報(bào)記者表示，廣汽集團(tuán)已確定總體原則，即開(kāi)放合作和自主創(chuàng)新相結(jié)合，兩條腿走路。
不僅廣汽集團(tuán)，去年北汽集團(tuán)牽頭建設(shè)的國(guó)家共性技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)——國(guó)家新能源汽車(chē)技術(shù)創(chuàng)新中心發(fā)起成立“中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”。同時(shí)，北汽集團(tuán)旗下北汽產(chǎn)投與芯片IP供應(yīng)商Imagination集團(tuán)合資成立北京核芯達(dá)科技有限公司，專注于面向自動(dòng)駕駛的應(yīng)用處理器和面向智能駕艙的語(yǔ)音交互芯片研發(fā)，打通從IP到芯片到整車(chē)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。對(duì)此，李邵華認(rèn)為，國(guó)內(nèi)車(chē)企與芯片兩個(gè)行業(yè)需要協(xié)同發(fā)展，才能解決資源、信息及能力上的“錯(cuò)配問(wèn)題”。
車(chē)企布局芯片領(lǐng)域推進(jìn)國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，利好政策也在推進(jìn)。面對(duì)芯片供應(yīng)緊張問(wèn)題，工信部裝備工業(yè)一司、電子信息司已與主要汽車(chē)芯片供應(yīng)企業(yè)代表進(jìn)行座談交流。汽車(chē)芯片供應(yīng)企業(yè)代表均表示，已針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)情況，積極采取設(shè)立專項(xiàng)工作組、加強(qiáng)與整車(chē)零部件企業(yè)溝通交流、啟動(dòng)備用產(chǎn)能、加快物流運(yùn)輸?shù)仁侄?，增?qiáng)市場(chǎng)供給能力。工信部裝備工業(yè)一司、電子信息司建議，汽車(chē)芯片供應(yīng)企業(yè)應(yīng)高度重視中國(guó)市場(chǎng)，加大產(chǎn)能調(diào)配力度，提升流通環(huán)節(jié)效率，與上下游企業(yè)加強(qiáng)協(xié)同，努力緩解汽車(chē)芯片供應(yīng)緊張問(wèn)題。
同時(shí)，今年2月，工信部正式發(fā)布《汽車(chē)半導(dǎo)體供需對(duì)接手冊(cè)》，以便更好地應(yīng)對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)芯片緊缺局面，促進(jìn)汽車(chē)芯片企業(yè)訂單增長(zhǎng)。據(jù)了解，該手冊(cè)收錄59家半導(dǎo)體企業(yè)的568款產(chǎn)品，覆蓋計(jì)算芯片、控制芯片、功率芯片等10大類，53小類產(chǎn)品，占汽車(chē)半導(dǎo)體66個(gè)小類的80%;并收錄26家汽車(chē)及零部件企業(yè)的千條產(chǎn)品需求信息。(記者 劉洋 劉曉夢(mèng))
