年關(guān)臨近，動(dòng)力電池終于扛不住原材料價(jià)格“圍攻”，要漲價(jià)了。
據(jù)Korea IT News12月23日的報(bào)道，LG新能源計(jì)劃明年一月將圓柱電池電芯報(bào)價(jià)上調(diào)10%。此外，據(jù)分銷商前一日透露，三星SDI的21700型號(hào)圓柱電池電芯(最常用型號(hào)之一)上個(gè)月已漲價(jià)7%～8%。
“所有已接但未提貨的訂單需重新議價(jià)按新價(jià)格執(zhí)行；對(duì)賬期較長(zhǎng)的客戶全面縮短賬期；逾期欠款客戶暫停發(fā)貨?！眹?guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)商鵬輝能源近日發(fā)出漲價(jià)通知；而寧德時(shí)代近日也宣布將對(duì)動(dòng)力電池海外客戶提價(jià)5%……新年將至，迎來的第一件事竟是動(dòng)力電池漲價(jià)。
電池漲價(jià)一觸即發(fā)
“今年以來，動(dòng)力電池原材料價(jià)格‘步步高’，已比去年上漲5～6倍，推動(dòng)動(dòng)力電池成本快速上升，對(duì)此電池企業(yè)都要扛不住了，但像我們這樣的中小企業(yè)在價(jià)格上會(huì)跟著頭部企業(yè)走?！闭憬频闲履茉从邢薰究偣こ處燀n玉文向《中國(guó)汽車報(bào)》記者說，一是各動(dòng)力電池企業(yè)采購(gòu)價(jià)格、工藝管理、質(zhì)量管控等方面雖有細(xì)節(jié)差異，但原材料漲價(jià)卻是共同難題。二是成本上漲嚴(yán)重壓縮了動(dòng)力電池企業(yè)的盈利空間，有的品種已經(jīng)是賠本生產(chǎn)，只能將成本在企業(yè)內(nèi)部均攤。三是面對(duì)這種情況，動(dòng)力電池中小企業(yè)如果自行漲價(jià)，特別是在頭部企業(yè)價(jià)格不動(dòng)的情況下漲價(jià)就會(huì)“嚇跑”客戶，產(chǎn)生于企業(yè)不利的“多米諾骨牌”連鎖反應(yīng)，會(huì)使中小電池企業(yè)更加艱難。
“如果市場(chǎng)沒有大的變化，2022年動(dòng)力電池價(jià)格普漲或在所難免?！鄙綎|省電池工業(yè)協(xié)會(huì)顧問謝瑜忠告訴《中國(guó)汽車報(bào)》記者，一方面，在近期的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，曾經(jīng)有多家一再表示今年不漲價(jià)的動(dòng)力電池企業(yè)，近來已經(jīng)開始動(dòng)搖，有的甚至已經(jīng)開始與簽約客戶重新商議明年的動(dòng)力電池訂單供應(yīng)價(jià)格。雖然企業(yè)并未透露具體漲幅，但根據(jù)目前動(dòng)力電池原材料價(jià)格漲幅及動(dòng)力電池生產(chǎn)流通相關(guān)因素綜合考慮，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池價(jià)格漲幅可能在7%～20%左右。另一方面，像規(guī)模較大的頭部企業(yè)較為容易控制內(nèi)部生產(chǎn)成本，但原材料漲價(jià)來自企業(yè)外部，是動(dòng)力電池企業(yè)無(wú)法控制的?！霸偌由夏壳皣?guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)供應(yīng)緊張，存在漲價(jià)空間?！彼J(rèn)為。
動(dòng)力電池企業(yè)毛利率普遍下降已是事實(shí)。行業(yè)巨頭寧德時(shí)代今年上半年整體毛利率為27%，國(guó)軒高科毛利率第三季度降至18.30%。
“動(dòng)力電池價(jià)格上漲幾乎是一觸即發(fā)，目前的現(xiàn)狀讓中小企業(yè)處于矛盾中。”招商證券分析師楊永年向《中國(guó)汽車報(bào)》記者談到。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)為128.3GWh，同比累計(jì)上升153.1%。他對(duì)記者說，裝機(jī)的增速超過了動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)的速度。由此可以推斷，很多頭部企業(yè)在采用雙班滿負(fù)荷生產(chǎn)。而且，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)中，優(yōu)勢(shì)資源正在向頭部企業(yè)集中，裝機(jī)量排名前五的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科和LG新能源，五家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額為83.1%。動(dòng)力電池行業(yè)中小企業(yè)的訂單不僅少，也不穩(wěn)定。在這樣的情況下，中小企業(yè)漲價(jià)就會(huì)失去客戶，不漲價(jià)自己就會(huì)賠本。只有等頭部企業(yè)漲價(jià)后，中小企業(yè)才能跟漲。
背后原因究竟何在
行業(yè)內(nèi)外幾乎看得都很清楚，動(dòng)力電池原材料漲價(jià)才是推高動(dòng)力電池成本的真正推手。今年以來，動(dòng)力電池原材料價(jià)格幾乎是“漲瘋”了。
報(bào)價(jià)系統(tǒng)顯示，12月23日，電池級(jí)碳酸鋰每噸價(jià)格達(dá)到26.7萬(wàn)元，比20日上漲1.3萬(wàn)元，平均每天漲幅約4000元。而在四個(gè)月前，碳酸鋰的價(jià)格不到每噸9.5萬(wàn)元。年初至今，碳酸鋰的漲幅已經(jīng)超過230%。生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池必須的磷酸，國(guó)內(nèi)均價(jià)已漲到每噸10500元，與年初相比上漲109%。鎳、鈷、錳等動(dòng)力電池生產(chǎn)所需原材料價(jià)格同樣持續(xù)上漲。
“12月中旬以來，新一輪鋰元素漲價(jià)潮已經(jīng)啟動(dòng)?！比A泰證券分析師凌岳斌向《中國(guó)汽車報(bào)》記者介紹，碳酸鋰價(jià)格將率先領(lǐng)漲，不僅將推動(dòng)動(dòng)力電池企業(yè)成本進(jìn)一步上升，而且很有可能出現(xiàn)供需緊張狀況。
與動(dòng)力電池企業(yè)毛利率下降相反，原材料企業(yè)的毛利率有了大幅上升。供應(yīng)碳酸鋰的贛鋒鋰業(yè)前三季度毛利率高達(dá)36.12%，幾乎是其去年同期毛利率18.82%的兩倍。
“動(dòng)力電池原材料漲價(jià)可能會(huì)成為一種趨勢(shì)，這看上去似乎對(duì)上游原材料企業(yè)有利，但實(shí)際可能隱藏危機(jī)?！焙特S鋰業(yè)股份有限公司副總工程師姜泰全告訴記者，原材料漲價(jià)可能迫使有實(shí)力的電池企業(yè)為了降低原材料采購(gòu)成本，自己去海外直接采購(gòu)鋰礦，并甩開現(xiàn)有原材料企業(yè)，最終可能導(dǎo)致整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)蕩或出現(xiàn)大洗牌。
“如今這種局面，是多種因素綜合作用的結(jié)果?！睆V東新能源汽車發(fā)展研究中心研究員林森向《中國(guó)汽車報(bào)》記者分析，一是終端新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，今年國(guó)內(nèi)新能源汽車1-11月產(chǎn)銷分別達(dá)到302.3萬(wàn)輛和299萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.7倍，這意味著對(duì)動(dòng)力電池的需求大幅增加，對(duì)上游原材料的需求也同步增長(zhǎng)；二是在終端客戶需求刺激下，包括寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科等動(dòng)力電池頭部企業(yè)都在提升原有產(chǎn)線產(chǎn)能及新上擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，從而也對(duì)上游原材料需求有所增加；三是動(dòng)力電池上游原材料企業(yè)去年因疫情一度產(chǎn)能收縮，面對(duì)今年以來中下游大幅增長(zhǎng)的沖擊，來不及擴(kuò)充產(chǎn)能，有限的產(chǎn)品供應(yīng)導(dǎo)致了價(jià)格上漲。
“不僅如此，原材料漲價(jià)與國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境也不無(wú)關(guān)系。”楊永年表示，一是今年以來，由于美國(guó)通脹引發(fā)國(guó)際大宗商品價(jià)格上漲，從鋰礦石開始價(jià)格就不斷上行，自然會(huì)沖擊國(guó)內(nèi)原材料市場(chǎng)；二是今年以來國(guó)際海運(yùn)價(jià)格、國(guó)內(nèi)道路運(yùn)輸價(jià)格都在上漲，無(wú)論是進(jìn)口鋰礦石還是本土生產(chǎn)的鋰礦石，均因此而漲價(jià)，推高了動(dòng)力電池原材料價(jià)格。三是由于上述因素，目前多個(gè)行業(yè)的多種原材料價(jià)格上漲是全球普遍現(xiàn)象，并非只是國(guó)內(nèi)才有。
如何破解行業(yè)困境
面對(duì)躁動(dòng)不安的原材料價(jià)格，迫使動(dòng)力電池企業(yè)不得不思索如何“突圍”。
“國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)采取了多種方式應(yīng)對(duì)?！绷稚硎荆皇嵌嗉矣袑?shí)力的動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)直接到海外采購(gòu)鋰礦，力求降低原材料采購(gòu)成本，如寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、富臨精工等都已邁出了全球找礦的步伐；二是動(dòng)力電池企業(yè)在國(guó)內(nèi)積極投資或參股上游企業(yè)，希望借此能獲得優(yōu)惠價(jià)格的原材料供應(yīng)。如今年以來，寧德時(shí)代先后完成對(duì)江西升華、湖南裕能的增資，又與德方納米合資建設(shè)年產(chǎn)8萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約18億元；億緯鋰能也與德方納米合作了年產(chǎn)10萬(wàn)噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)項(xiàng)目，投資概算約20億元；鵬輝能源與豐元鋰能合作等。
“如果動(dòng)力電池大面積漲價(jià)，雖然是市場(chǎng)行為，但是仍面臨諸多‘副作用’?！敝x瑜忠認(rèn)為，動(dòng)力電池漲價(jià)有可能帶來整車漲價(jià)，會(huì)在一定程度上挫傷消費(fèi)者主動(dòng)購(gòu)車的積極性；如果整車不漲價(jià)，可能就會(huì)采取減配的方式來降低成本，而在汽車智能化加速的今天，減配同樣對(duì)車型銷售帶來副作用，還有車企采取售后服務(wù)漲價(jià)、OTA升級(jí)漲價(jià)的方式，都會(huì)給消費(fèi)者帶來不良印象，這都是由此產(chǎn)生的連鎖反應(yīng)。所以，車企和動(dòng)力電池企業(yè)都在想方設(shè)法不漲價(jià)。
“除了全球買礦和投資上游原材料企業(yè)項(xiàng)目，其實(shí)還有很多路徑可以選擇。”凌岳斌談到，一是動(dòng)力電池企業(yè)還可以通過技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)，改進(jìn)生產(chǎn)工藝來節(jié)約原材料，提高產(chǎn)品性能等方式來應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格上漲問題。二是加速電池的技術(shù)迭代。如果企業(yè)能集中力量攻克電池的技術(shù)難題，比如減少緊缺、貴重原材料的使用甚至不用，實(shí)現(xiàn)真正的技術(shù)迭代，很多現(xiàn)實(shí)的矛盾就會(huì)迎刃而解。
