成本上漲業(yè)績承壓：動力電池企業(yè)動態(tài)提價“進行時”
今年以來企業(yè)難以繼續(xù)自己承擔(dān)原材料上漲的壓力，目前壓力已經(jīng)傳導(dǎo)至終端車價的上漲。
近期，多家電動車企調(diào)整車價引起行業(yè)關(guān)注，電動車價上漲的主因是上游原材料價格的上漲。動力電池占到了一輛電動車近三分之一的成本。因此，電池價格的變化對于車價帶來的影響和沖擊非常直接。
“電池的物料價格比去年年初的時候高出了將近70%，動力電池企業(yè)生產(chǎn)成本壓力非常大。”3月19日，有動力電池行業(yè)專家對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示。
關(guān)于是否調(diào)整了價格，3月21日，寧德時代方面對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，受上游漲價影響，已動態(tài)調(diào)整部分電池產(chǎn)品價格。
另外，來自國內(nèi)不同動力電池企業(yè)的多位從業(yè)人員告訴記者，在原材料成本上漲背景下，每家電池企業(yè)都面臨非常大的成本壓力。
21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者了解到，由于電池原材料的價格上漲，整個電池供應(yīng)體系和規(guī)則正在發(fā)生變化，電池企業(yè)希望以更加靈活的議價機制供貨。迫于供應(yīng)壓力，大部分主機廠都在和電池企業(yè)重新商議價格，而在價格重新確定之后，車企就會對其車價進行一定程度的調(diào)整。不過，由于原材料價格的上漲，動力電池價格仍有上漲的可能性。
議價、再議價
事實上，由于去年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速增長，拉動了對動力電池的需求，動力電池原材料價格上漲的態(tài)勢從去年年中就已經(jīng)開始逐步顯現(xiàn)。去年三季度開始，就已經(jīng)有動力電池企業(yè)開始調(diào)整動力電池的供貨價格。
當(dāng)時，不少電池企業(yè)就采取了產(chǎn)品報價實時更新、明確漲價幅度、縮短賬期、已有訂單重新議價等手段，來應(yīng)對原材料價格的上漲。但即便如此，在議價的過程中，一些電池企業(yè)也必須承擔(dān)部分上漲成本，這也影響了企業(yè)部分的利潤。
今年以來，由于原材料價格繼續(xù)上漲，此前電池上漲的幅度難以維系，主機廠和電池企業(yè)繼續(xù)議價。
去年，雖然電池材料的價格已經(jīng)上漲，但是大多數(shù)由主機廠和電池企業(yè)內(nèi)部消化。但是，今年以來企業(yè)難以繼續(xù)自己承擔(dān)原材料上漲的壓力，目前壓力已經(jīng)傳導(dǎo)至終端車價的上漲。
“目前，大部分續(xù)航在500-600公里左右車型，價格上漲的幅度在2-3萬元之間。但事實上這已經(jīng)是車企和電池企業(yè)消化了部分成本的情況?！庇熊嚻笕耸繉?1世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示。
上述人士告訴記者，目前，車企和電池廠大多數(shù)都是比較靈活的定價機制，有的采取了聯(lián)動的價格機制。
理想汽車CEO李想3月19日在微博表示，目前來看，與電池廠商已經(jīng)簽訂合同確定二季度電池漲價幅度的品牌，基本上都立刻宣布了漲價。還沒有漲價的，大部分是漲價幅度還沒有談妥，等談妥后也會立刻漲價。今年二季度電池成本上漲的幅度會非常離譜。
多位行業(yè)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者，如果原材料價格繼續(xù)上漲，電池的價格仍有繼續(xù)上漲的可能。因此，動力電池企業(yè)目前更傾向于以更靈活的機制與客戶商議價格，從而減少對自身盈利性的影響。
事實上，動力電池的議價能力，在很大程度上將決定著企業(yè)的經(jīng)營情況。
孚能科技此前已經(jīng)公布了2021年財報，該公司2021年營收同比增長203.97%至34.03億元，但凈虧損擴大至9.74億元。
原材料價格上漲是導(dǎo)致孚能科技虧損擴大的其中一個原因。孚能科技表示，2021年全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)處于迅猛發(fā)展的新時期，動力電池原材料需求上升，公司主要產(chǎn)品原材料價格均出現(xiàn)大幅上漲，材料成本增加，而由于價格調(diào)整存在滯后性，年內(nèi)產(chǎn)品價格未能隨動力電池材料價格的上漲趨勢及時上調(diào)。不過，目前多數(shù)客戶產(chǎn)品售價已進行調(diào)整。
該公司何時能夠扭虧，很大程度上取決于其與最大客戶奔馳之前的提價幅度。此前，孚能科技就已經(jīng)在公告中透露，正與奔馳母公司戴姆勒商議價格上漲的幅度。近期，有投資者在投資平臺問及“是否已完成與戴姆勒的提價”，孚能科技稱其與戴姆勒價格談判尚在進行中。
電池回收升溫
今年以來，鋰鹽產(chǎn)品價格不斷上漲，尤其是碳酸鋰價格，已從年初的25萬元/噸一路漲到50萬元/噸。
工信部網(wǎng)站在3月18日發(fā)布消息稱，已會同發(fā)改委等部門組織召開鋰行業(yè)運行座談會和動力電池上游材料漲價問題座談會。會議要求，應(yīng)共同引導(dǎo)鋰鹽價格理性回歸，加大力度保障市場供應(yīng)，更好支撐國內(nèi)新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
值得注意的是，近期受政府調(diào)節(jié)及供應(yīng)增加等因素影響，碳酸鋰價格已逐步企穩(wěn)。
此外，有動力電池企業(yè)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，50萬元/噸的價格已經(jīng)很高，雖然目前市面上鋰鹽資源仍然緊俏，但企業(yè)難以承擔(dān)更高的價格。如果價格繼續(xù)上漲，企業(yè)難以接受高價碳酸鋰產(chǎn)品，因此后續(xù)會以更謹慎的態(tài)度來觀望價格的上漲態(tài)勢。
部分電池企業(yè)此前已經(jīng)布局上游，相關(guān)效果也將逐步顯現(xiàn)，有望緩解企業(yè)的一些壓力。例如，3月18日，國軒高科就在投資者互動平臺表示，公司的碳酸鋰項目于今年一季度量產(chǎn)，產(chǎn)能已逐步釋放，預(yù)計今年產(chǎn)能約為1萬噸。寧德時代更是在2020年宣布在上下游投資290億元，這一舉措也有望鞏固其產(chǎn)業(yè)鏈安全，效果有望在后期顯現(xiàn)。
不過，長期來看，鋰礦屬于不可再生資源，碳酸鋰價格仍將受制于供需關(guān)系。從目前來看，由于我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍以較高的速度增長，電池需求同樣在擴大。
值得注意的是，在原材料看漲的行情下，通過電池回收來實現(xiàn)材料再利用，動力電池回收市場開始升溫。采用先進技術(shù)高比例地回收貴重金屬，可以緩解原材料價格上漲帶來的壓力。
另外，隨著第一批電動汽車使用壽命結(jié)束，退役電池市場的規(guī)模也有望在未來幾年快速擴大，通過回收利用能夠進一步將電池全生命周期的價值更大化。當(dāng)然，動力電池回收再利用同樣需要主機廠和動力電池企業(yè)之間緊密合作。目前，包括寧德時代在內(nèi)的大多數(shù)電池企業(yè)以及主要整車企業(yè)，都在開始布局電池回收業(yè)務(wù)。
