目前，俄烏地緣沖突依舊沒有得到緩解，隨著美國及西歐國家對(duì)俄羅斯制裁的加劇，歐系車企紛紛宣布暫停在俄羅斯的生產(chǎn)和銷售工作。面對(duì)多國汽車品牌離開俄羅斯市場(chǎng)，俄羅斯聯(lián)邦工業(yè)貿(mào)易部長丹尼斯·曼圖羅夫近期公開表示，俄工業(yè)貿(mào)易部正在與中國制造商商討尋求替代的可能性。該言論一出，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為中國品牌在俄羅斯中高端市場(chǎng)有望迎來新的機(jī)遇期。
在討論中國品牌出海前景之前，我們先來看看俄羅斯汽車市場(chǎng)目前的規(guī)模情況。
成長中的俄羅斯汽車市場(chǎng)
公開數(shù)據(jù)顯示，2021年俄羅斯汽車市場(chǎng)累計(jì)銷量為166.7萬輛，同比增長4%，其中，雷諾日產(chǎn)、現(xiàn)代起亞、大眾三家車企占據(jù)了67%的市場(chǎng)份額。另外，目前俄羅斯的高端豪華車市場(chǎng)體量約為15萬輛左右，其中寶馬和奔馳占據(jù)了接近70%的市場(chǎng)份額，二線豪華品牌中，雷克薩斯在俄表現(xiàn)較強(qiáng)。
從目前俄羅斯汽車市場(chǎng)的現(xiàn)狀來看，其雖然體量不大，但增長潛力明顯，尤其是豪華車市場(chǎng)正處于上升階段。與此同時(shí)，各大品牌在俄羅斯市場(chǎng)的發(fā)展也呈現(xiàn)出較大的分化趨勢(shì)。
蓋世汽車研究院分析師指出，目前德系和日韓系在俄羅斯的市場(chǎng)占有率較高，主要是因?yàn)橐陨宪嚻笤诙懋a(chǎn)能布局較多，如現(xiàn)代起亞在圣彼得堡設(shè)有工廠，年產(chǎn)能超過20萬輛，而大眾集團(tuán)在莫斯科西南部的卡盧加工廠每年可產(chǎn)汽車22.5萬輛，另外，寶馬與俄本土汽車品牌Avtotor有20多年的合作歷史，奔馳在莫斯科郊外擁有一家工廠。
除了這些在俄有產(chǎn)能布局的跨國車企目前在俄羅斯市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)外，中國品牌車企也有不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn)。據(jù)Automotive News提供的數(shù)據(jù)顯示，2021年奇瑞、長城、吉利三家中國車企均擠進(jìn)了2021年俄羅斯汽車市場(chǎng)銷量TOP 10行列，其中，奇瑞2021年在俄銷量突破了4萬輛，同比增幅高達(dá)250%，而長城哈弗去年在俄銷量同比增幅也達(dá)到了125%的高位。
奇瑞先行，中國車企集體進(jìn)軍俄羅斯中高端汽車市場(chǎng)
致力于全球化布局的奇瑞汽車在海外市場(chǎng)成績斐然，2021年奇瑞控股集團(tuán)全球總銷量達(dá)到了96.2萬輛，同比增長31.7%。在海外，俄羅斯、巴西和智力，是奇瑞汽車最為暢銷的三大市場(chǎng)。
就俄羅斯市場(chǎng)而言，乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國對(duì)俄羅斯的汽車出口量為12.3萬輛，其中奇瑞就占了三分之一的份額。由此可以看出俄羅斯市場(chǎng)對(duì)奇瑞出海的重要性。
“奇瑞的瑞虎系列SUV在俄羅斯非常暢銷，因?yàn)槎砹_斯民眾比較喜歡空間大、性能優(yōu)越的SUV產(chǎn)品，而奇瑞旗下的瑞虎系列SUV搭載了奇瑞自主研發(fā)的全新‘鯤鵬發(fā)動(dòng)機(jī)’，因此動(dòng)力性能優(yōu)秀，這對(duì)彪悍的戰(zhàn)斗民族俄羅斯客戶來說再合適不過了?！逼嫒鹪诤Ｍ獾囊幻?jīng)銷商員工表示。根據(jù)“2021年度汽車獎(jiǎng)”全俄投票結(jié)果顯示，瑞虎8Pro在俄羅斯獲得了“最受歡迎的中國汽車”稱號(hào)。
其實(shí)，奇瑞瑞虎系列SUV在俄羅斯的售價(jià)并不低，瑞虎7 Pro在俄羅斯的售價(jià)約合人民幣17萬元，高配售價(jià)在20萬人民幣左右。這意味著奇瑞僅憑較為暢銷的瑞虎系列產(chǎn)品已經(jīng)打進(jìn)了當(dāng)?shù)?0萬元區(qū)間的中級(jí)市場(chǎng)。在瑞虎系列SUV之外，奇瑞控股集團(tuán)旗下的高端品牌星途也于去年進(jìn)入了俄羅斯市場(chǎng)，且后者在當(dāng)?shù)刂鞴サ膬r(jià)格帶為25-30萬元的中高端市場(chǎng)。
去年10月，星途在俄羅斯推出了星途凌云（在俄命名星途TXL），這款車型的售價(jià)約合人民幣25萬元起；12月，星途攬?jiān)抡降顷懚砹_斯市場(chǎng)，頂配車型售價(jià)約合31萬元人民幣。要知道，諸如大眾途觀和豐田RAV4在俄羅斯的售價(jià)均低于20萬元人民幣，而星途切入25-30萬元人民幣的售價(jià)區(qū)間，則幾乎與寶馬的入門級(jí)車型相當(dāng)。
隨著星途的到來，奇瑞在俄羅斯市場(chǎng)向更高端的市場(chǎng)發(fā)起了進(jìn)攻，這也為其它自主品牌出海找到了一個(gè)更好的切入點(diǎn)。除了奇瑞外，長城是目前在俄羅斯第二暢銷的中國品牌。長城旗下的哈弗品牌主打越野，因此深受俄羅斯“越野迷們”的追捧。哈弗品牌目前在俄羅斯銷售的兩款車型哈弗F7和哈弗H9，起售價(jià)分別為15.38萬元和22.2萬元人民幣。另外，吉利和長安部分主銷車型在俄羅斯也有銷售，其中，吉利星越在俄售價(jià)也沖進(jìn)了25萬元人民幣以上區(qū)間。
從售價(jià)上來看，在俄羅斯市場(chǎng)上中國汽車品牌給人的印象并非是廉價(jià)的低端車，而是中高端車的代表。一位業(yè)內(nèi)資深分析人士指出，“雖然德系和日韓系目前占據(jù)了俄羅斯汽車市場(chǎng)的大部分份額，但它們?cè)诙砹_斯的暢銷車基本上都是主打性價(jià)比的廉價(jià)車，而中國品牌出口俄羅斯的產(chǎn)品單價(jià)普遍高于現(xiàn)代、起亞、斯柯達(dá)等品牌?！北热纾饋哛io在俄羅斯的售價(jià)約合人民幣7.4萬元，2021年這款車在俄銷量達(dá)到了8.3萬輛，是俄羅斯市場(chǎng)最暢銷的三大車型之一。顯然，該車售價(jià)與前文提到的哈弗F7、瑞虎7 Pro，以及星途凌云等不在一個(gè)級(jí)別。如今，隨著歐美日韓國家的汽車品牌暫停在俄羅斯銷售，這無疑將有利于中國品牌進(jìn)一步擴(kuò)大在俄羅斯當(dāng)?shù)刂懈叨似囀袌?chǎng)的占有率。
以新能源為突破口進(jìn)軍西歐市場(chǎng)
在自主品牌集體沖高的大背景下，中國車企在海外的產(chǎn)品也不再以廉價(jià)車示人，這一現(xiàn)狀在汽車工業(yè)較為成熟的西方國家同樣得以體現(xiàn)。乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹指出，2020年中國汽車出口主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等汽車工業(yè)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，今年中國汽車出口主要增量則來自比利時(shí)、英國、澳大利亞等相對(duì)發(fā)達(dá)國家。
中國汽車出口主要銷售地由發(fā)展中國家向發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)變，背后離不開新能源汽車出口的市場(chǎng)紅利。乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車出口總量為58.8萬輛，同比增長1.6倍，與燃油車出口主要依賴亞洲和非洲等部分經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的國家相比，新能源車出口主要集中在西歐、比利時(shí)、英國、澳大利亞等汽車產(chǎn)業(yè)較為成熟的市場(chǎng)。
2021年，我國出口至比利時(shí)的新能源汽車達(dá)10.7萬輛，出口至英國的新能源汽車也達(dá)到了5.7萬輛，同比增幅均高達(dá)數(shù)倍。在出口數(shù)量激增的同時(shí)，我國出口至歐洲市場(chǎng)的新能源汽車平均單車售價(jià)也有顯著提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國在歐洲市場(chǎng)的新能源車平均單車售價(jià)從2020年的1.4萬美元提升至1.8萬美元，其中，出口至英國和德國的新能源車平均單車售價(jià)提升到了3萬美元以上。
崔東樹指出，2017-2019年，我國對(duì)外出口的新能源乘用車基本以微型低速電動(dòng)車為主，平均單車售價(jià)較低，近兩年隨著新勢(shì)力的崛起以及自主品牌集體發(fā)力高端新能源市場(chǎng)，我國新能源乘用車出口結(jié)構(gòu)和數(shù)量均有大幅改善。
目前，上汽、比亞迪、長城、吉利等自主品牌旗下新能源產(chǎn)品在海外市場(chǎng)正進(jìn)入快速成長期，如上汽乘用車旗下的純電動(dòng)SUV MG EZS在瑞典和英國均擠進(jìn)了當(dāng)?shù)丶冸妱?dòng)市場(chǎng)銷量排名顯示的行列，而比亞迪憑借電動(dòng)巴士在歐洲市場(chǎng)遞出“綠色交通”名片后，也帶動(dòng)了唐EV和漢EV出口訂單量的攀升。此外，長城旗下的WEY摩卡PHEV、吉利旗下極氪品牌也有意進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)，而造車新勢(shì)力中蔚來、小鵬、愛馳等也正在積極謀劃建設(shè)海外銷售網(wǎng)絡(luò)。
中國品牌出海，要“因地制宜”
迎著新能源和高端化的東風(fēng)，中國汽車出海在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和利潤方面均有顯著改善。然而，放眼全球范圍內(nèi)，緊張的地緣關(guān)系帶來的不確定性，以及區(qū)域市場(chǎng)電動(dòng)化趨勢(shì)分化為中國品牌出海帶來了挑戰(zhàn)。
對(duì)于俄烏地區(qū)目前相對(duì)緊張的地緣局勢(shì)，蓋世汽車研究院分析師指出，持續(xù)的俄烏局勢(shì)對(duì)部分歐系品牌車企影響較大，中國車企目前除了長城在俄羅斯圖拉設(shè)有年產(chǎn)能15萬輛的整車廠和一座發(fā)動(dòng)機(jī)工廠外，大多數(shù)車企均采用CKD的生產(chǎn)模式，因此除了長城汽車因在本土設(shè)有工廠對(duì)其生產(chǎn)有短期影響外，對(duì)其它車企影響不大，總體來說本次緊張的地緣局勢(shì)對(duì)中國汽車整體沖擊影響有限。
事實(shí)上，今年前兩個(gè)月，中國汽車對(duì)俄羅斯汽車出口量依然延續(xù)了之前的高增長態(tài)勢(shì)，1-2月出口量達(dá)到了3萬輛的規(guī)模，同比增長93%。業(yè)內(nèi)分析人士指出，長期來看，俄羅斯市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大，是中國品牌在海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)價(jià)值提升的核心市場(chǎng)之一。
面對(duì)全球市場(chǎng)電動(dòng)化趨勢(shì)分化現(xiàn)象，中國品牌該如何應(yīng)對(duì)呢？羅蘭貝格大中華區(qū)副總裁鄭赟的建議可供業(yè)界參考，他在日前蓋世汽車舉辦的“2022中國汽車及零部件出?！普搲钡难葜v中指出，目前全球范圍內(nèi)各大市場(chǎng)的電動(dòng)化發(fā)展程度不一，中國和歐洲市場(chǎng)屬于先發(fā)地區(qū)，已經(jīng)具備一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)；北美、泰國、印度等屬于提速地區(qū)，增幅可觀；部分南美、中東和非洲地區(qū)屬于觀望地區(qū)，目前仍以燃油車為主。鄭赟認(rèn)為，在目前這種市場(chǎng)格局下，自主品牌可采取差異化布局的產(chǎn)品策略，即在先發(fā)和提速區(qū)快速補(bǔ)充新能源產(chǎn)品，在觀望地區(qū)充分利用ICE的產(chǎn)品生命周期提升品牌認(rèn)知、銷量和利潤水平。
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