【資料圖】
原標(biāo)題:粵海飼料:粵海飼料投資者關(guān)系活動記錄表（2022年8月9日）
證券代碼：001313 證券簡稱：粵海飼料 廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系活動記錄表
編號：2022-008
| 投資者關(guān)系活動類別 | √特定對象調(diào)研 □分析師會議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會 □新聞發(fā)布會 □路演活動 √現(xiàn)場參觀 □其他（請文字說明其他活動內(nèi)容） |
| 活動參與人員 | 參與單位名稱及人員姓名詳見附件。 公司接待人員：董事長兼總經(jīng)理 鄭石軒先生；副總經(jīng)理、董事會秘書 馮明珍女士；營銷中心副總監(jiān)蔡漢秋先生。 |
| 時(shí)間 | 2022年 8月 9日-2022年 8月 10日 |
| 地點(diǎn) | 公司 2樓會議室 |
| 形式 | 現(xiàn)場調(diào)研、實(shí)地參觀 |
| 交流內(nèi)容及具體問答記錄 | 一、董事長簡要介紹了公司基本情況。 二、投資者互動交流主要內(nèi)容 1、結(jié)合公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況，請簡單回顧一下公司主要品種的發(fā)展歷程。 答：公司水產(chǎn)飼料產(chǎn)品豐富，主要產(chǎn)品包括以蝦料、海鱸魚料金鯧魚料、大黃魚料、石斑魚料、黃顙魚料、烏鱧料、加州鱸魚料等為代表的特種水產(chǎn)飼料，以及以草魚料、羅非魚料等為代表的普通水產(chǎn)飼料，其中蝦料和海水魚料是公司的優(yōu)勢產(chǎn)品。 蝦料，公司設(shè)立即開始經(jīng)營蝦料。從上世紀(jì)90年代初開始，蝦類經(jīng)歷了由天然捕撈到人工養(yǎng)殖的發(fā)展過程，普遍受制于飼料生產(chǎn)及養(yǎng)殖技術(shù)、病害等因素，當(dāng)時(shí)國內(nèi)蝦飼料供應(yīng)主要集中于臺灣企業(yè)，飼料特點(diǎn)價(jià)格貴、注重外觀，而公司出品的產(chǎn)品側(cè)重于蝦類的消化吸收、生長效果以及病害預(yù)防等內(nèi)在品質(zhì)，且價(jià)格相對較低， |
| 性價(jià)比高，日漸獲得蝦類養(yǎng)殖戶認(rèn)可，促進(jìn)了蝦類高密度養(yǎng)殖模式的發(fā)展，推動蝦類養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大，從而帶動蝦料產(chǎn)品的銷售。 海水魚料：金鯧魚料為公司的主要產(chǎn)品，市場占比較高，這幾年發(fā)展很快，特別是深海網(wǎng)箱養(yǎng)殖，具有高產(chǎn)、生長周期短、全程飼料養(yǎng)殖等特點(diǎn)，金鯧魚魚肉香嫩、口感品質(zhì)好，獲得廣大消費(fèi)者的歡迎，飼料產(chǎn)量上量很快，相信在飼料品質(zhì)提升、病害有效防治下，金鯧魚未來還是會有較好的發(fā)展空間的。 2、未來公司是否有布局工廠化大規(guī)模養(yǎng)殖模式？ 答：與禽類、豬類養(yǎng)殖不同，水產(chǎn)養(yǎng)殖需要更精細(xì)化管理和極強(qiáng)的責(zé)任心意識，水產(chǎn)品養(yǎng)殖對水質(zhì)、水溫、水底剩料、氣候變化等環(huán)境因素有著近乎苛刻的要求，遇到情況需及時(shí)處理，進(jìn)行規(guī)?；B(yǎng)殖，公司持謹(jǐn)慎態(tài)度，目前尚處于探索階段，未來也期待著能夠?qū)崿F(xiàn)以自動化檢測、自動化投料等標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)模水產(chǎn)養(yǎng)殖模式。 3、豬禽類大型飼料企業(yè)目前有向水產(chǎn)飼料業(yè)務(wù)擴(kuò)展的趨勢，公司如何看待水產(chǎn)飼料行業(yè)的競爭生態(tài)？ 答：任何行業(yè)都會面臨激烈競爭的局面，特種水產(chǎn)飼料產(chǎn)業(yè)競爭目前實(shí)際上還是圍繞大企業(yè)展開，諸如海大、通威、粵海、恒興、澳華等，每個(gè)企業(yè)都有自己的特色和優(yōu)勢。公司更加關(guān)注水產(chǎn)養(yǎng)殖戶的訴求和痛點(diǎn)、難點(diǎn)解決及先進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù)、養(yǎng)殖模式推動，服務(wù)好客戶，同時(shí)也注重對手所取得成績、市場策略及最新動向，有助于公司正視自身能力，持開放學(xué)習(xí)態(tài)度，優(yōu)化提升自身的產(chǎn)品核心競爭力。 面對行業(yè)內(nèi)的激烈競爭，公司將嚴(yán)把采購關(guān)、品質(zhì)關(guān)，從采購生產(chǎn)、再到產(chǎn)品出廠，做好細(xì)節(jié)管理及品質(zhì)檢驗(yàn)前移，著力打造高質(zhì)量產(chǎn)品；根據(jù)不同品種、地域、季節(jié)特點(diǎn)，制定不同的營養(yǎng)策略，既能保證公司產(chǎn)品的高質(zhì)量，也能在成本上實(shí)現(xiàn)有效控制。 4、公司上市后在組織架構(gòu)上等有哪些具體變化？ 答：首先，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，著重向市場推出更優(yōu)質(zhì)、更高效、更高端的產(chǎn)品組合，限制低效產(chǎn)品；其次，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品 |
| 品質(zhì)過程管制，保障產(chǎn)品質(zhì)量、品牌優(yōu)勢和影響力，產(chǎn)品檢驗(yàn)過程包括原料進(jìn)廠檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)、派人到供應(yīng)商生產(chǎn)基地現(xiàn)場檢測、生產(chǎn)全程檢測及養(yǎng)殖戶塘頭檢測及反饋等；再次，調(diào)整優(yōu)化營銷組織架構(gòu)，促進(jìn)營銷管理更有效率，業(yè)務(wù)人員工作重心由“管理客戶”到“服務(wù)客戶”轉(zhuǎn)變，讓更多的業(yè)務(wù)人員到終端養(yǎng)殖戶的“塘頭”去服務(wù)好終端養(yǎng)殖戶，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶粘性，更好的贏得客戶和市場；最后，用好資金，靈活區(qū)別對待客戶，支持優(yōu)質(zhì)客戶的發(fā)展，控制潛在風(fēng)險(xiǎn)。 5、上半年，原材料上漲對公司影響比較大，請介紹一下公司采購情況？ 答：公司設(shè)有采購中心對主要原材料進(jìn)行集中采購，關(guān)注主要原材料市場價(jià)格走勢，并根據(jù)市場行情進(jìn)行原材料的儲備。上半年魚粉、豆粕、菜粕等原材料上漲幅度大，公司成本壓力較大。為消化原材料價(jià)格持續(xù)上漲的影響，公司一方面根據(jù)原材料對生產(chǎn)成本影響程度并結(jié)合市場情況適度調(diào)整價(jià)格，受限于養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖積極性的承受能力，飼料企業(yè)本身也消化了一部分成本，壓縮了公司盈利空間。公司積極應(yīng)對上述影響，在原材料采購上，通過與有實(shí)力、有規(guī)模供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作，簽訂相對更長的采購合同等在一定程度上鎖定采購價(jià)格、保障生產(chǎn)需求。 6、水產(chǎn)飼料行業(yè)是否存在周期性波動，能否展望未來幾年發(fā)展特點(diǎn)？ 答：水產(chǎn)飼料與養(yǎng)豬行業(yè)還是有所不同，目前應(yīng)該不存在明顯周期性波動。水產(chǎn)飼料行業(yè)總體每年應(yīng)該能有 5%以上增速發(fā)展，海洋水產(chǎn)物種豐富，能不斷有新的品種被研發(fā)出來，特種水產(chǎn)飼料得益于特種水產(chǎn)品品種比較多，品種之間的此消彼長，互補(bǔ)性強(qiáng)，整體增速較為穩(wěn)定。這幾年人們對健康、美味、營養(yǎng)提出了更高的要求，水產(chǎn)品具有蛋白含量高、富含不飽和脂肪酸、易吸收等特點(diǎn)相對于豬禽類，人們食用更健康，未來人們對水產(chǎn)品要求會越來越多，也愿意為此付出比較高價(jià)格。 | |
| 7、公司積極布局華東、華中地區(qū)，未來公司對這些地區(qū)的整體戰(zhàn)略目標(biāo)是怎樣的？ 答：公司在華南地區(qū)專做水產(chǎn)飼料二十多年，飼料產(chǎn)品以特種水產(chǎn)飼料為主，利潤水平較高、發(fā)展基礎(chǔ)較好。公司在華東、華中地區(qū)基礎(chǔ)較為薄弱，淡水料占比較大，公司需要花更多的人力和成本做市場開發(fā)，普水料和特種料兼做，樹立品牌和口碑需要更多的耐心和時(shí)間。 8、業(yè)務(wù)人員走終端，服務(wù)終端，是水產(chǎn)飼料行業(yè)一大特點(diǎn)。公司是否有自身的市場策略？ 答：公司堅(jiān)持“駐港服務(wù)”和“塘頭服務(wù)”的營銷理念，在各大銷售區(qū)域均設(shè)立技術(shù)服務(wù)站，配備技術(shù)專員，并由營銷人員、服務(wù)專員和工程技術(shù)人員組成“鐵三角”服務(wù)營銷團(tuán)隊(duì)，不僅僅是銷售產(chǎn)品，更要以服務(wù)作為第一要?jiǎng)?wù)，服務(wù)終端養(yǎng)殖戶，為公司客戶和終端養(yǎng)殖戶提供專業(yè)的技術(shù)服務(wù)支持，通過高頻次實(shí)地走訪、基層養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)會、一對一指導(dǎo)等形式實(shí)現(xiàn)技術(shù)支持的落地，建立多層次、全方位的客戶和終端養(yǎng)殖戶服務(wù)體系，解決終端養(yǎng)殖戶的更多實(shí)際問題，及時(shí)了解標(biāo)桿示范養(yǎng)殖動態(tài)，每月定時(shí)稱重，檢測相關(guān)指標(biāo)、了解水質(zhì)的變化以及其他需求，收集整理數(shù)據(jù)。同時(shí)根據(jù)養(yǎng)殖情況和市場價(jià)值行情，為客戶提供信息服務(wù)，推廣盈利養(yǎng)殖模式，幫助客戶實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖利益最大化。 9、公司已有預(yù)制菜產(chǎn)品上市。主要是什么預(yù)制菜產(chǎn)品？ 答：公司目前預(yù)制菜主要有“粵海悅”產(chǎn)品，具體有免漿黑魚片、如意金鯧、金湯酸菜魚、精選海鱸魚等。 | |
| 關(guān)于本次活動是否涉及應(yīng)披露重大信息的說明 | 無 |
| 活動過程中所使用的演示文稿、提供的文檔等附件（如有，可作為附件） | 無 |
附件清單：參會名單
| 參會機(jī)構(gòu)名稱 | 參會人員姓名 |
| 廣發(fā)證券股份有限公司 | 鄭穎欣、周舒玥、郭鵬、陳顯任 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司 | 傅愛兵 |
| 中歐基金管理有限公司 | 胡萬程 |
| 德邦基金管理有限公司 | 劉敏 |
| 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 | 李政隆、鐘明 |
關(guān)鍵詞： 投資者關(guān)系 華中地區(qū) 有限公司
