廣西天山電子股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市 上市公告書提示性公告 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 經(jīng)深圳證券交易所審核同意，廣西天山電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）發(fā)行的人民幣普通股股票將于 2022年 11月 1日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票的招股說(shuō)明書全文披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址 www.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址 www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)址 www.jjckb.cn），供投資者查閱。 一、上市概況

1、股票簡(jiǎn)稱：天山電子

2、股票代碼：301379

(資料圖片)

3、首次公開發(fā)行后總股本：10,134.00萬(wàn)股

4、首次公開發(fā)行股份數(shù)量：2,534.00萬(wàn)股，本次發(fā)行全部為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

二、風(fēng)險(xiǎn)提示

本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎做出投資決定。

本次發(fā)行價(jià)格 31.51元/股，不超過剔除最高報(bào)價(jià)部分后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及剔除最高報(bào)價(jià)部分后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金的報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）”。中證指數(shù)有限公司發(fā)布的 C39最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為 26.00倍（截至 2022年 10月 11日，T-4日）。

本次發(fā)行價(jià)格 31.51元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人 2021年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為 37.53倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，低于同行業(yè)可比上市公司 2021年平均扣非后靜態(tài)市盈率 44.47倍，但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

三、聯(lián)系方式

（一）發(fā)行人：廣西天山電子股份有限公司

地 址：廣西欽州市靈山縣檀圩鎮(zhèn)五里垌

電 話：0777-5186122

傳 真：0777-5160768

聯(lián)系人：葉小翠

（二）保薦人（主承銷商）：申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

地 址：深圳市福田區(qū)金田路 4018號(hào)安聯(lián)大廈 A區(qū) 29A01室

電 話：0755-33015568

傳 真：0755-33015700

聯(lián)系人：孫永波、黃自軍

關(guān)鍵詞： 投資風(fēng)險(xiǎn) 深圳證券交易所 首次公開發(fā)行股票