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企業(yè)瘋狂奔走尋鋰仍在繼續(xù)，但采購大戶寧德時代(300750)(300750.SZ)今日卻被傳出“踩剎車”，將減少鋰鹽采購。無錫盤碳酸鋰2303應(yīng)聲大跌7.4%，創(chuàng)下該合約有史以來的最大跌幅。實(shí)際上，寧德時代減產(chǎn)的傳聞并非孤例。而巧合的是，兩次傳聞的時間點(diǎn)都恰逢電碳均價突破新高之際。減產(chǎn)壓價的的說法尚難以考證，但對明年終端需求量的擔(dān)憂或已有顯露。
鑫欏資訊研究員張金惠對此表示，主要是生產(chǎn)周期問題，對于明年的量沒有把握，疊加價格高位，目前各方基本在去庫存。
早在今年3月，即有市場傳聞顯示“寧德時代及部分磷酸鐵鋰廠商下調(diào)3月排產(chǎn)計(jì)劃?！庇忻襟w向?qū)幍聲r代方面確認(rèn)稱，此消息不屬實(shí)。
值得注意的是，寧德時代3月減產(chǎn)傳聞的節(jié)點(diǎn)恰逢電碳均價突破50萬元/噸，電碳價格高漲被指向貿(mào)易商囤貨哄抬價格，下游電池廠則拒絕接受傳導(dǎo)。
或由于疫情影響需求、或由于傳聞影響，隨后電碳價格出現(xiàn)回調(diào)，直至8個月后的11月站上60萬元/噸，市場再次傳出寧德時代減產(chǎn)，將減少鋰鹽采購的消息。
財(cái)聯(lián)社記者采訪獲悉，兩次寧德時代減產(chǎn)傳聞背后，顯示出不同邏輯。有產(chǎn)業(yè)鏈人士表示，寧德時代時不時傳出減產(chǎn)以此來壓價，但是否真的減產(chǎn)難以考證。
鑫欏資訊研究員張金惠分析稱，從其數(shù)據(jù)庫中反映的情況，目前鋰電產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)仍正常，但考慮新能源車12月31日補(bǔ)貼退坡，材料采購應(yīng)該在本月見頂。
其進(jìn)一步分析，從生產(chǎn)鏈條來看，從電池生產(chǎn)到整車再到消費(fèi)者，12月生產(chǎn)的電池沒有辦法在12月31日到達(dá)消費(fèi)者。各方對明年的量沒有把握，疊加電碳價格高位，基本先去庫存為主。
上述的說法得到了另一上游產(chǎn)業(yè)鏈人士認(rèn)同，其表示，從目前來看，搶裝的部分估計(jì)已經(jīng)結(jié)束，再加上終端汽車消費(fèi)有所下降，因此電池廠減量屬于正常。
前期消息顯示，2021年12月31日，財(cái)政部等四部委發(fā)布2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策，根據(jù)政策內(nèi)容，2022年新能源汽車購置補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將在2021年基礎(chǔ)上退坡30%，補(bǔ)貼政策于2022年12月31日終止，之后上牌的車輛不再給予補(bǔ)貼。
而在11月10日上午召開的2022中國汽車論壇上，中信建投(601066)證券首席汽車分析師程似騏表示，純電補(bǔ)貼退坡將卡死一批車企，促使車企被迫高端化，高端純電車市場明年擁擠度會增加，行業(yè)集中度被迫提升。
但上述上游產(chǎn)業(yè)鏈人士亦表示，新能源車銷量也不至于斷崖式下跌、青海也依然會減產(chǎn)、還有年底各家鋰鹽廠會檢修、回收碳酸鋰的成本也很高，不過是高價拿貨相對謹(jǐn)慎,貿(mào)易商先出貨觀望。
對于2023年碳酸鋰價格趨勢，11月14日下午的財(cái)聯(lián)社蜂網(wǎng)電話會議中，參會專家表示，未來的2~3年鋰鹽價格仍供給偏緊，即使可能會有小規(guī)模的擺動，但往下回落的空間不大，明年整體來說供需的緊張程度可能比今年還要嚴(yán)重一些。
高工鋰電董事長張小飛日前在論壇活動上的表態(tài)則更為明確，其表示，預(yù)計(jì)碳酸鋰價格在2023年上半年大概率維持在52萬元以上；下半年大概率，維持45萬元/以上。在2024年將無懸念的降至40萬元以下。
事實(shí)上，對明年新能源車增速的擔(dān)憂，在寧德時代10月的電話會議中亦有顯露。彼時寧德時代董秘蔣理回應(yīng)稱，公司綜合各方面信息包括與主機(jī)廠客戶的溝通，未來行業(yè)需求增長相對比較明確，電動化趨勢一旦確定，新能源車滲透率提升速度會超過大家預(yù)期。同時，今年以來全球儲能市場增長明顯提速，公司儲能業(yè)務(wù)起量也較快。
對于寧德時代減產(chǎn)的傳聞，財(cái)聯(lián)社記者于今日下午聯(lián)系寧德時代相關(guān)人士，截至發(fā)稿未獲得回應(yīng)。
