當(dāng)前市場(chǎng)整體依然非常弱勢(shì)，大家短期還是圍繞中報(bào)業(yè)績(jī)比較強(qiáng)勢(shì)的公司進(jìn)行布局。

1、三花智控，公司是國(guó)內(nèi)熱管理領(lǐng)域的龍頭，之前產(chǎn)品主要用在空調(diào)領(lǐng)域，目前公司的第二成長(zhǎng)曲線是新能源汽車(chē)熱管理業(yè)務(wù)。

未來(lái)公司還會(huì)成為特斯拉人形機(jī)器人的核心供應(yīng)商，提供旋轉(zhuǎn)和直線控制器。

(資料圖片)

公司23年上半年實(shí)現(xiàn)收入125億，同比增長(zhǎng)23%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14億，同比增長(zhǎng)39%，其中二季度實(shí)現(xiàn)收入69億，同比增長(zhǎng)28%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.9億，同比增長(zhǎng)44%，公司二季度收入和利潤(rùn)增速還是非常強(qiáng)勁的。

23年上半年，三花智控的空調(diào)熱管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入77億，同比增長(zhǎng)10%，汽車(chē)熱管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入48億，同比增長(zhǎng)50%。

三花智控今年強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要還是得益于新能源汽車(chē)熱管理的高速增長(zhǎng)，三花智控未來(lái)最重要的看點(diǎn)還是機(jī)器人業(yè)務(wù)的放量情況。

2、金山辦公，公司23年上半年實(shí)現(xiàn)收入21.7億，同比增長(zhǎng)215，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6億，同比增長(zhǎng)15%。金山辦公23年二季度實(shí)現(xiàn)收入11.2億，同比增長(zhǎng)21%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.3億，同比增長(zhǎng)23%。

金山辦公整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)一般，這波大漲主要還是受益AI趨勢(shì)。

金山辦公23年上半年個(gè)人訂閱業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入12.5億，同比增長(zhǎng)33%，機(jī)構(gòu)訂閱業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入4.2億，同比增長(zhǎng)40%，機(jī)構(gòu)授權(quán)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入3.61億，同比下滑14%。

機(jī)構(gòu)授權(quán)業(yè)務(wù)主要就是信創(chuàng)業(yè)務(wù)，今年上半年信創(chuàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展依然低于預(yù)期。

3、云鋁股份，公司23年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.15，同比下滑42%，其中一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.85億，二季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.3億。

今年二季度應(yīng)該鋁短期盈利的一個(gè)底部，鋁的價(jià)格目前已經(jīng)逼近1.9萬(wàn)，隨著煤炭成本降低，鋁的生產(chǎn)成本有望降低。

云鋁股份下半年的利潤(rùn)有望大幅回升，全年實(shí)現(xiàn)40-50億利潤(rùn)問(wèn)題不大。

高毅的鄧曉峰依然非常看好鋁的表現(xiàn)，重倉(cāng)持有云鋁股份和中國(guó)鋁業(yè)，鋁和銅都是金屬領(lǐng)域業(yè)績(jī)確定性比較高的方向。

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