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導(dǎo)讀：1午評：創(chuàng)業(yè)板指低開低走跌0.85% 核污染概念股逆勢走強(qiáng)2距離底部還差基金經(jīng)理寫信？“資管老兵”喊話：不要在黎明前交出籌碼3源源不斷投入股市!公募4天自購金額已達(dá)14.25億，中金、中銀“加碼”4中信建投武超則：AI計算資源短期或供不應(yīng)求5中信建投：長期來看龍頭酒企的競爭優(yōu)勢將持續(xù)凸顯 當(dāng)前估值低位正是布局時機(jī)6QFII、社保偏愛績優(yōu)股
1午評：創(chuàng)業(yè)板指低開低走跌0.85% 核污染概念股逆勢走強(qiáng)
8月25日消息，大盤早間震蕩調(diào)整，深成指跌超1%，創(chuàng)年內(nèi)新低。板塊方面，核污染概念股持續(xù)強(qiáng)勢，水產(chǎn)、環(huán)保、鹽業(yè)等方向領(lǐng)漲，大湖股份3連板，冠中生態(tài)、中蘭環(huán)保20cm漲停，國中水務(wù)、華英農(nóng)業(yè)(維權(quán))等多股漲停，券商股再度活躍，錦龍股份漲停；下跌方面，AI概念股全線走低，CPO、算力等方向領(lǐng)跌，華西股份、中貝通信、中國科傳、博彥科技跌停，浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)觸及跌停，鴻博股份、景旺電子、博創(chuàng)科技等十余股跌超8%，半導(dǎo)體芯片股下挫，東微半導(dǎo)跌停。總體來看，個股跌多漲少，兩市近3600股處于下跌狀態(tài)。
盤面上，養(yǎng)殖業(yè)、環(huán)保、污水處理概念板塊漲幅居前，CPO、數(shù)據(jù)安全、算力板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、核污染概念
大湖股份、國聯(lián)水產(chǎn)、百洋股份、嘉亨家化等多股走強(qiáng)。
消息面上，8月24日，日本福島第一核電站啟動核污染水排海。中國外交部、海關(guān)總署、生態(tài)環(huán)境部均作出回應(yīng)。
據(jù)新華社報道，外交部發(fā)言人就日本政府啟動福島核污染水排海發(fā)表談話。8月24日，日本政府無視國際社會的強(qiáng)烈質(zhì)疑和反對，單方面強(qiáng)行啟動福島核事故污染水排海，中方對此表示堅決反對和強(qiáng)烈譴責(zé)，已向日方提出嚴(yán)正交涉，要求日方停止這一錯誤行為。
2、環(huán)保
冠中生態(tài)、國中水務(wù)、盛劍環(huán)境、中蘭環(huán)保等表現(xiàn)活躍。
消息面上，8月24日，國家發(fā)改委等三部門印發(fā)《環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動(2023—2025年)》的通知。其中提出，到2025年，環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施處理處置能力和水平顯著提升，新增污水處理能力1200萬立方米/日，新增和改造污水收集管網(wǎng)4.5萬公里，新建、改建和擴(kuò)建再生水生產(chǎn)能力不少于1000萬立方米/日；全國生活垃圾分類收運能力達(dá)到70萬噸/日以上，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到80萬噸/日以上。固體廢棄物處置及綜合利用能力和規(guī)模顯著提升，危險廢物處置能力充分保障，縣級以上城市建成區(qū)醫(yī)療廢物全部實現(xiàn)無害化處置。
消息面：
1、【工信部等八部門：加強(qiáng)水泥和平板玻璃行業(yè)差別化管理禁止以技術(shù)改造等名義擴(kuò)大產(chǎn)能】工信部等八部門印發(fā)《建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》。其中提到，加強(qiáng)水泥和平板玻璃行業(yè)差別化管理。新改擴(kuò)建項目嚴(yán)格落實相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求，滿足能效標(biāo)桿水平、環(huán)?？冃級指標(biāo)要求。嚴(yán)格產(chǎn)能置換，遏制新增產(chǎn)能，禁止以技術(shù)改造等名義擴(kuò)大產(chǎn)能。發(fā)揮能耗、環(huán)保、質(zhì)量等標(biāo)準(zhǔn)作用，依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能。鼓勵地方以環(huán)?？冃健⒛苄胶凸に囇b備水平等為標(biāo)尺，實施差異化水泥錯峰生產(chǎn)，并加強(qiáng)監(jiān)督執(zhí)法。
2、【工信部等部門發(fā)布《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》】工信部等部門發(fā)布《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》?！斗桨浮诽岬?，2023—2024年，石化化工行業(yè)穩(wěn)增長的主要目標(biāo)是：行業(yè)保持平穩(wěn)增長，年均工業(yè)增加值增速5%左右。2024年，石化化工行業(yè)(不含油氣開采)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)15萬億元，乙烯產(chǎn)量超過5000萬噸，化肥產(chǎn)量(折純量)穩(wěn)定在5500萬噸左右。
3、【浙江衛(wèi)視：《中國好聲音》節(jié)目暫停播出】據(jù)浙江衛(wèi)視官方微博消息，鑒于對觀眾和網(wǎng)友反映的《中國好聲音》節(jié)目的問題正在調(diào)查之中，該節(jié)目暫停播出。
機(jī)構(gòu)觀點：
東吳證券認(rèn)為，當(dāng)前在國內(nèi)利率中樞下行的背景下，結(jié)合內(nèi)部和外部經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境，以及A股估值處于歷史低位區(qū)間等角度，均說明當(dāng)前是中長期資金入市的有利時機(jī)。而從中長期資金發(fā)揮的功能來看，一方面，當(dāng)前股票市場需要助力核心技術(shù)自主研發(fā)，助力解決“卡脖子”難題，中長期資金入市也有利于市場環(huán)境的穩(wěn)定，而核心技術(shù)自主研發(fā)需要穩(wěn)定的資本市場環(huán)境的助力。另一方面，資本市場的蓬勃發(fā)展將是新階段居民資產(chǎn)財富效應(yīng)的來源，有助于促進(jìn)居民消費信心。從潛在配置空間來看，當(dāng)前養(yǎng)老金、保險資金、銀行理財資金等中長線資金配置股票市場的比例均較低，對于股票市場的配置均有明顯的潛在提升空間。
關(guān)鍵詞：
