轉(zhuǎn)眼間，2021年已接近尾聲。這一年，國(guó)內(nèi)車(chē)市經(jīng)歷了諸多新的變化，也發(fā)生了不少意向不到的事件，如新能源汽車(chē)市場(chǎng)爆發(fā)，自動(dòng)駕駛迎投資熱潮，小米、百度官宣造車(chē)、混合動(dòng)力成車(chē)企“新寵”等。這些事件中，有些對(duì)行業(yè)產(chǎn)生較大影響，也有部分是行業(yè)變革的重要映射，一起來(lái)看下。
一、新能源汽車(chē)增長(zhǎng)超預(yù)期
今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)腳步快得有點(diǎn)出人意料。數(shù)據(jù)顯示，1-11月，我國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量已達(dá)299萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了1.7倍。今年7月，中汽協(xié)曾將全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量由年初預(yù)測(cè)的180萬(wàn)輛提升至240萬(wàn)輛，從目前來(lái)看，增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超預(yù)期。
圖片來(lái)源：蓋世汽車(chē)
新能源汽車(chē)的快速發(fā)展主要得益于三大因素：一是消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的接受度和需求度在提升；二是“雙積分”的目標(biāo)倒逼車(chē)企向市場(chǎng)提供更多更好的產(chǎn)品；三是充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷加強(qiáng)也助推了新能源汽車(chē)市場(chǎng)化進(jìn)程的加快。
中汽協(xié)預(yù)測(cè)，明年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將持續(xù)增長(zhǎng)至500萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47%，仍然是車(chē)市最大亮點(diǎn)。按此計(jì)算，明年我國(guó)新能源汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率將在18%左右，而這一滲透率，已非常接近我國(guó)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出的“2025年新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量滲透率20%”的目標(biāo)。業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)認(rèn)為，上述發(fā)展規(guī)劃提出的20%滲透率目標(biāo)有望在明后年提前實(shí)現(xiàn)。
二、自主品牌逆勢(shì)走強(qiáng)
受缺芯影響，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)連續(xù)數(shù)月持續(xù)下行。不過(guò)，從分品牌來(lái)看，自主品牌的表現(xiàn)令人振奮。數(shù)據(jù)顯示，自今年4月以來(lái)，中國(guó)品牌乘用車(chē)市場(chǎng)份額同比連續(xù)8個(gè)月保持增長(zhǎng)。
自主品牌的走強(qiáng)，跟其在新能源市場(chǎng)的節(jié)節(jié)勝利有較大關(guān)系。在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，比亞迪、上汽乘用車(chē)、廣汽乘用車(chē)等傳統(tǒng)品牌均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。其中，比亞迪旗下新能源乘用車(chē)1-11月累計(jì)批發(fā)銷(xiāo)量已達(dá)50.5萬(wàn)輛，同比增幅高達(dá)225.6%；上汽乘用車(chē)近15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)153%；長(zhǎng)城汽車(chē)約11.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)162.2%。
不止傳統(tǒng)車(chē)企發(fā)力，造車(chē)新勢(shì)力更是展現(xiàn)出蓬勃之勢(shì)。今年11月，共有4家新勢(shì)力銷(xiāo)量破萬(wàn)輛，其中小鵬汽車(chē)15613輛、理想汽車(chē)13485輛、蔚來(lái)汽車(chē)10878輛，哪吒汽車(chē)10013輛。
除了在新能源市場(chǎng)提前布局相關(guān)外，積極響應(yīng)市場(chǎng)，靈活調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略也是自主品牌逆勢(shì)走強(qiáng)的另一大原因。乘聯(lián)會(huì)表示，在全球面臨芯片短缺的情況下，自主品牌主力企業(yè)適應(yīng)芯片短缺的環(huán)境變化，加大供應(yīng)鏈的強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，很多車(chē)企建立與汽車(chē)芯片企業(yè)的更緊密的合作關(guān)系，獲得一定的芯片保障，同時(shí)自主車(chē)企還加大二級(jí)流通市場(chǎng)的芯片采購(gòu)，確保了部分芯片的有效保障。
三、缺芯荒致車(chē)企“減配”
自去年12月以來(lái)，缺芯成為困擾中國(guó)乃至全球車(chē)市的一大病痛。AutoForecast Solutions最新數(shù)據(jù)顯示，截至12月19日，由于芯片短缺，今年全球汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量為1027.2萬(wàn)輛，其中，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量已達(dá)198.2萬(wàn)輛，占總減產(chǎn)量的19.3%。這也讓大部分國(guó)內(nèi)車(chē)企銷(xiāo)量受到重創(chuàng)，陷入了供不應(yīng)求的尷尬局面。
為了挽救持續(xù)下滑的銷(xiāo)量，各大車(chē)企開(kāi)始通過(guò)“減配”的方式降低對(duì)芯片的依賴(lài)。近期有外媒報(bào)道，特斯拉向客戶(hù)交付的一些Model 3和Model Y新車(chē)缺失了USB端口，寶馬也官方確認(rèn)了旗下3系、4系、X5等多款車(chē)型的新車(chē)將缺少觸屏功能這一消息。國(guó)內(nèi)方面，理想汽車(chē)于今年10月上旬就決定采用“先交付后補(bǔ)裝雷達(dá)”的新交付方案，小鵬汽車(chē)緊隨其后，在剛開(kāi)始交付的P5上同樣采取此方案，并計(jì)劃在2022年3月底開(kāi)始分批啟動(dòng)雷達(dá)補(bǔ)裝。
蓋世汽車(chē)研究院資深分析師指出，缺芯壓力下車(chē)企推出新車(chē)“減配”上市的方案主要基于以下三方面考量：一、這一方案可滿(mǎn)足用戶(hù)的購(gòu)車(chē)需求，降低客戶(hù)抱怨和投訴；二、降低車(chē)企運(yùn)營(yíng)成本，一般來(lái)說(shuō)車(chē)企生產(chǎn)線排產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)準(zhǔn)備好，如果不生產(chǎn)交付，面臨的是零部件積壓造成庫(kù)存成本和固定資產(chǎn)投資成本居高；三、保障自身供應(yīng)鏈和產(chǎn)品規(guī)劃的節(jié)奏有序進(jìn)行。
展望明年，芯片短缺的制約影響仍將持續(xù)。中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華認(rèn)為，明年上半年我國(guó)車(chē)市受“缺芯”制約的壓力仍然較大，明年年底前，芯片供應(yīng)會(huì)達(dá)到緊平衡的狀態(tài)。不過(guò)拋開(kāi)芯片，中汽協(xié)認(rèn)為中國(guó)車(chē)市需求動(dòng)力仍然較強(qiáng)，預(yù)測(cè)明年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量將同比增長(zhǎng)5.4%，有望達(dá)到2750萬(wàn)輛。
四、“電池荒”掣肘車(chē)企產(chǎn)能
除了“芯荒”外，“電池荒”也讓不少車(chē)企陷入被動(dòng)局面。今年3月，特斯拉CEO馬斯克曾在推特上喊話(huà)：“特斯拉現(xiàn)有電池?cái)?shù)量太少，特斯拉Semi電動(dòng)半掛卡車(chē)將無(wú)法在2021年內(nèi)交付。國(guó)內(nèi)，比亞迪曾稱(chēng)DM-i車(chē)型產(chǎn)能一直跟不上很大一部分原因也是刀片電池產(chǎn)能不足，蔚來(lái)、小鵬等也在不同程度上遭遇電池供應(yīng)困擾。
“電池荒”的出現(xiàn)，一方面因新能源汽車(chē)需求快速拉升，供應(yīng)鏈在短期內(nèi)無(wú)法做好準(zhǔn)備。另一方面，還與當(dāng)前動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性失調(diào)現(xiàn)狀有關(guān)。
為了保障產(chǎn)能供應(yīng)，整車(chē)廠紛紛開(kāi)啟與電池供應(yīng)商戰(zhàn)略綁定。今年6月初，長(zhǎng)城汽車(chē)與寧德時(shí)代簽署了長(zhǎng)達(dá)十年的動(dòng)力電池戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，6月底，特斯拉也與寧德時(shí)代簽訂了新的協(xié)議，將協(xié)議到期時(shí)間從2022年延長(zhǎng)至2025年。
圖片來(lái)源：寧德時(shí)代
除了與電池廠商結(jié)盟之外，整車(chē)廠自身也在加大電池方面的研發(fā)，并計(jì)劃建立電池供應(yīng)鏈，希望將主動(dòng)權(quán)掌握在自己手中。盡管此舉有點(diǎn)“遠(yuǎn)水解不了近渴”，但著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，卻不無(wú)積極意義。乘聯(lián)會(huì)指出，中國(guó)要想應(yīng)對(duì)世界電池競(jìng)爭(zhēng)，必須建立以整車(chē)企業(yè)為核心的電池體系，目前的電池格局不利于中國(guó)保持世界鋰電池的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
五、混合動(dòng)力成車(chē)企“新寵”
隨著消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的認(rèn)可度提升，外加純電動(dòng)目前還存在續(xù)航里程、充電便利性等未得到完全解決的痛點(diǎn)，混合動(dòng)力逐步被市場(chǎng)看好。今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的自主品牌車(chē)企紛紛發(fā)布了新一代混合動(dòng)力技術(shù)及產(chǎn)品，如比亞迪汽車(chē)的DM-i超級(jí)混動(dòng)系統(tǒng)、長(zhǎng)安汽車(chē)的藍(lán)鯨iDD混合動(dòng)力系統(tǒng)、奇瑞汽車(chē)的鯤鵬混合動(dòng)力DHT、長(zhǎng)城汽車(chē)的檸檬混動(dòng)DHT，吉利汽車(chē)的模塊化智能混動(dòng)平臺(tái)——雷神智擎Hi·X等。
比亞迪秦PLUS DM-i(圖片來(lái)源：比亞迪）
如果說(shuō)2021年的混動(dòng)市場(chǎng)處于初步引燃狀態(tài)，進(jìn)入2022年之后，形勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步明朗，自主混動(dòng)或?qū)⒂瓉?lái)全面爆發(fā)。按照規(guī)劃，2022年年底前，長(zhǎng)城汽車(chē)兩大主力平臺(tái)——檸檬平臺(tái)和坦克平臺(tái)旗下的全系車(chē)型，都有望提供HEV或PHEV版本。未來(lái)三年，吉利汽車(chē)搭載雷神智擎混動(dòng)的車(chē)型將達(dá)到20余款。
蓋世汽車(chē)研究院指出，隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的實(shí)施，排放法規(guī)逐步趨嚴(yán)，而發(fā)展混動(dòng)技術(shù)對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)低碳化有重要作用，比如，搭載PHEV或REEV的車(chē)輛節(jié)油率可達(dá)60%-95%，因此混合動(dòng)力汽車(chē)接下來(lái)會(huì)應(yīng)該爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2027年混動(dòng)市場(chǎng)銷(xiāo)量將達(dá)到236.1萬(wàn)輛，總占比達(dá)到23.4%。
六、軟件成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新高地
現(xiàn)今，軟件定義汽車(chē)已成為行業(yè)共識(shí)。IBM認(rèn)為，2030年90%的汽車(chē)創(chuàng)新來(lái)自軟件。Capgemini SE預(yù)計(jì)，到2030年，超過(guò)五分之一的汽車(chē)收入將來(lái)自軟件。面對(duì)行業(yè)大勢(shì)及巨大的市場(chǎng)前景，今年以來(lái)，無(wú)論是車(chē)企還是技術(shù)提供商，均進(jìn)一步發(fā)力此賽道。
供應(yīng)鏈方面，10月19日，大陸集團(tuán)在重慶的軟件與系統(tǒng)研發(fā)中心正式投入運(yùn)營(yíng)，計(jì)劃今年招納100名軟件工程師，后續(xù)將會(huì)達(dá)到500人以上的團(tuán)隊(duì)規(guī)模。法雷奧也明確表示，將進(jìn)一步壯大武漢軟件運(yùn)營(yíng)中心。博世近一年來(lái)同樣在持續(xù)壯大其位于無(wú)錫的中國(guó)創(chuàng)新與軟件開(kāi)發(fā)中心的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。按照規(guī)劃，到今年年底博世軟件中心將有500名軟件開(kāi)發(fā)工程師。
主機(jī)廠方面，上汽，一汽、廣汽、吉利、長(zhǎng)安等均在積極構(gòu)建自己的軟件團(tuán)隊(duì)，加大研發(fā)力度。如上汽零束科技原計(jì)劃2021年底團(tuán)隊(duì)擴(kuò)展至1000人，截至2021年9月，人才隊(duì)伍已經(jīng)擴(kuò)展到1100人。
無(wú)論是車(chē)企還是供應(yīng)鏈企業(yè)，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)深入發(fā)展，軟件架構(gòu)日趨復(fù)雜，僅靠單個(gè)企業(yè)一己之力很難完善，為此我們看到企業(yè)間的生態(tài)合作日益頻繁，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)正在被重建。
七、自動(dòng)駕駛再迎投資熱潮
盡管自動(dòng)駕駛的實(shí)際應(yīng)用還受到政策法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等多方面的影響，但是并不影響資本市場(chǎng)對(duì)這一領(lǐng)域的看法，今年自動(dòng)駕駛方向的投資再度升溫。（具體可見(jiàn)蓋世汽車(chē)專(zhuān)題“2021年自動(dòng)駕駛行業(yè)投融資一覽”）
蓋世汽車(chē)梳理發(fā)現(xiàn)，資本市場(chǎng)對(duì)于投資對(duì)象主要聚焦兩大方面：1、擁有智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域相關(guān)核心技術(shù)；2、市場(chǎng)需求量大和易于落地。從具體投資企業(yè)來(lái)看，主要包括以下幾大方面：
1、視覺(jué)感知解決方案提供商，如激光雷達(dá)解決方案供應(yīng)商禾賽科技完成超過(guò)3億美元的D輪融資；另一國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)領(lǐng)軍代表——鐳神智能完成近3億元C輪融資。
2、芯片及計(jì)算軟件提供商，如堅(jiān)持以“芯片+算法+工具鏈”為基礎(chǔ)平臺(tái)進(jìn)行底層技術(shù)開(kāi)放賦能的地平線今年接連完成多次C輪融資；芯馳科技完成近10億元B輪融資。
3、全棧自動(dòng)駕駛技術(shù)方案提供商，如近期毫末智行獲得近10億元A輪融資，智駕科技MAXIEYE完成3億元B輪融資。
4、自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)商，如小馬智行完成3.67億美元C輪融資；文遠(yuǎn)知行獲得C輪融資。
5、特殊場(chǎng)景解決方案提供商，如礦山無(wú)人駕駛技術(shù)提供商踏歌智行、無(wú)人配送技術(shù)提供商新石器分別獲得億元融資。
事實(shí)上，無(wú)論何類(lèi)企業(yè)，都在向更可靠、用戶(hù)體驗(yàn)更好的方向在努力，同時(shí)獲得了資本市場(chǎng)的大力助推。接下來(lái)非常核心的一點(diǎn)是，大家如何將共識(shí)的目標(biāo)以產(chǎn)品的形式落到實(shí)處。
八、跨界造車(chē)再起風(fēng)云
今年以來(lái)，新一輪跨界造車(chē)風(fēng)驟然而至，前有百度、小米官宣造車(chē)，后有滴滴、360、貨拉拉。近日，華為AITO問(wèn)界M5亮相，再度引發(fā)了“華為造車(chē)”的輿論熱潮。
小米春季新品發(fā)布會(huì)直播截圖
眾所周知，未來(lái)的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上，真正能夠存活下來(lái)的企業(yè)可能只有個(gè)別幾家，然而為何依然有如此多的圈外企業(yè)奮然進(jìn)入？
對(duì)此，蓋世汽車(chē)CEO周曉鶯曾表示，國(guó)內(nèi)之所以能夠掀起新一輪的跨界造車(chē)熱潮，主要原因有以下幾點(diǎn)：1、在智能電動(dòng)的大賽道上，造車(chē)的門(mén)檻確實(shí)已經(jīng)大幅降低，一些核心的零部件供應(yīng)商已經(jīng)具備強(qiáng)大的系統(tǒng)集成能力，找到好的技術(shù)伙伴，造車(chē)搞定一半。2、隨著多種技術(shù)的融合發(fā)展，造車(chē)的周期變得越來(lái)越短，現(xiàn)在最快10-12個(gè)月就能完成一輛新車(chē)從研發(fā)到批量銷(xiāo)售的流程，這就意味著資產(chǎn)的使用效率會(huì)明顯上升，也增加了大家投入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的興趣點(diǎn)。3、汽車(chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和屬性發(fā)生了根本性的變化，從原來(lái)90%機(jī)械件+10%軟件在快速向40%硬件+40%軟件+20%內(nèi)容迭代，原來(lái)電子產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈資源可以升級(jí)復(fù)用，科技公司大有可為。4、現(xiàn)在汽車(chē)行業(yè)的盈利模式也已經(jīng)發(fā)生變化，已經(jīng)由原來(lái)通過(guò)賣(mài)產(chǎn)品盈利的模式過(guò)渡到了以硬件導(dǎo)入客戶(hù)，再通過(guò)OTA持續(xù)提供新價(jià)值來(lái)拉長(zhǎng)用戶(hù)生命周期的新盈利模式，越來(lái)越符合互聯(lián)網(wǎng)的打法。5、新時(shí)代的年輕人對(duì)自主品牌的接受度越來(lái)越高，是打造中國(guó)新品牌的絕佳窗口期。6、從市場(chǎng)規(guī)模上看，智能電動(dòng)車(chē)未來(lái)會(huì)達(dá)到萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模，再加上有了蔚來(lái)、小鵬、理想成功IPO的經(jīng)驗(yàn)，智能電動(dòng)的大產(chǎn)業(yè)會(huì)被資本市場(chǎng)持續(xù)看好，有越來(lái)越多的資本正在助推整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。
九、車(chē)型命名“花樣百出”
回顧近幾年自主品牌在新車(chē)命名上的演變史，我們發(fā)現(xiàn)，越來(lái)越多的新產(chǎn)品開(kāi)始摒棄“字母+數(shù)字”的傳統(tǒng)命名方式，而改用更接地氣、更能凸顯品牌或者潛在受眾群體特征的名稱(chēng)。今年以來(lái)，不少車(chē)型更是本著“土到極致便是潮”的精神，各類(lèi)思路清奇的新車(chē)名橫飛。
長(zhǎng)城汽車(chē)?yán)^去年推出哈弗大狗、歐拉貓等新車(chē)名后，今年再度放飛，歐拉芭蕾貓、閃電貓、哈弗神獸、機(jī)車(chē)炮等新車(chē)陸續(xù)亮相。比亞迪則在漢、唐、宋、元等“王朝”系列基礎(chǔ)上，開(kāi)辟了海洋系列。今年廣州車(chē)展上，比亞迪海洋網(wǎng)正式發(fā)布，產(chǎn)品分為海洋生物系列和軍艦系列，前者的代表是比亞迪海豚，后者的代表是驅(qū)逐艦05。此外，奇瑞推出了新能源車(chē)QQ冰淇淋，思皓則將旗下一款A(yù)00級(jí)別的智能純電小車(chē)命名為“花仙子”。
奇瑞QQ冰淇淋（圖片來(lái)源：奇瑞新能源）
一位業(yè)內(nèi)分析人士表示，相比合資和外資品牌，自主品牌在新車(chē)命名上更為靈活，且部分名稱(chēng)是由網(wǎng)友投票得出，這一方面說(shuō)明大眾化的名稱(chēng)更容易被消費(fèi)者接受，另一方面也意味著自主品牌在向年輕化方向轉(zhuǎn)型的過(guò)程中正在向用戶(hù)思維靠攏，將產(chǎn)品命名作為品牌與用戶(hù)溝通的橋梁。
十、車(chē)企追風(fēng)“元宇宙”
2021年，“元宇宙”一詞迅速走紅網(wǎng)絡(luò)，并引發(fā)資本熱。回歸概念本質(zhì)，可以認(rèn)為元宇宙是在傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)空間基礎(chǔ)上，伴隨多種數(shù)字技術(shù)成熟度的提升，構(gòu)建形成的既映射于、又獨(dú)立于現(xiàn)實(shí)世界的虛擬世界。
隨著“元宇宙”概念的爆火，不少車(chē)企開(kāi)始有所行動(dòng)。筆者通過(guò)企查查了解到，目前國(guó)內(nèi)的上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、吉利汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、理想汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)以及智馬達(dá)汽車(chē)（梅賽德斯-奔馳與吉利汽車(chē)成立的合資公司）等均已申請(qǐng)了元宇宙相關(guān)商標(biāo)，包括“小鵬元宇宙”、“理想元宇宙”、“蔚宇宙”、“SMART元宇宙”、“幾何元宇宙”、“機(jī)甲元宇宙”等等。上汽集團(tuán)甚至一口氣申請(qǐng)了上百個(gè)“元宇宙”商標(biāo)。只不過(guò)，這些商標(biāo)目前均處于審查階段，尚未獲批。
圖片來(lái)源：企查查
如同上述中的車(chē)型命名一樣，熱點(diǎn)熱詞的追蹤是車(chē)企營(yíng)銷(xiāo)的手段之一。不過(guò)，元宇宙概念對(duì)于車(chē)企而言，不失為未來(lái)新的發(fā)展想象空間?！霸钪妗笔菑默F(xiàn)實(shí)世界走向虛擬世界，需要沉浸式體驗(yàn)，汽車(chē)可以成為這種體驗(yàn)的載體。如果僅僅注冊(cè)商標(biāo)或搞噱頭，就沒(méi)太大意義了。
